據(jù)外媒報(bào)道，知情人士透露，特斯拉（TSLA）正計(jì)劃在美國(guó)德克薩斯州休斯頓附近的布魯克（BRKR）希爾工廠建設(shè)一座大型光伏制造工廠。該工廠將與其推進(jìn)建設(shè)中的Megapack儲(chǔ)能（885921）超級(jí)工廠實(shí)現(xiàn)同址協(xié)同布局。
據(jù)悉，休斯頓布魯克（BRKR）希爾工廠為垂直一體化工（850102）廠，其覆蓋硅錠、硅片、電池以及組件環(huán)節(jié)，項(xiàng)目整體基建投資額超 2.5 億美元。
如果消息屬實(shí)，這將是特斯拉（TSLA）實(shí)現(xiàn)每年100GW光伏制造目標(biāo)的首個(gè)明確落地信號(hào)。
從當(dāng)前的種種跡象表明，馬斯克的光伏帝國(guó)構(gòu)想正在加速變成現(xiàn)實(shí)，但這背后更值得中國(guó)光伏企業(yè)警惕的是，中國(guó)光伏企業(yè)可能正在被“偷家”?？此剖侵袊?guó)光伏“迷弟”的馬斯克，可能正在成為中國(guó)光伏企業(yè)的強(qiáng)大對(duì)手！
馬斯克的200GW光伏目標(biāo)
大部分中國(guó)光伏人對(duì)馬斯克的光伏帝國(guó)構(gòu)建計(jì)劃已經(jīng)十分熟悉。
在2025年末與英偉達(dá)（NVDA）創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛的一場(chǎng)投資論壇對(duì)談中，馬斯克首次在公開場(chǎng)合分享自己關(guān)于光伏的大膽構(gòu)想：把AI數(shù)據(jù)中心發(fā)射到太空，并計(jì)劃在太空部署100GW的太陽(yáng)能AI衛(wèi)星，同時(shí)利用太陽(yáng)能去解決太空算力的能源（850101）問(wèn)題。
緊接著在2026年1月22日的達(dá)沃斯論壇上，馬斯克披露了更多細(xì)節(jié)——旗下SpaceX 與特斯拉（TSLA）將在 3 年內(nèi)于美國(guó)建成合計(jì) 200GW/年的光伏產(chǎn)能（各 100GW），部分產(chǎn)能定向服務(wù)太空光伏，部分服務(wù)地面光伏，構(gòu)建“地面產(chǎn)能 -太空應(yīng)用” 的能源（850101）閉環(huán)。
很快特斯拉（TSLA）高管在網(wǎng)上發(fā)帖披露了100GW光伏產(chǎn)能的落地進(jìn)程，稱目前公司正在招聘員工，為支持馬斯克宣布“成為美國(guó)最大的光伏組件制造商”的計(jì)劃。特斯拉（TSLA）官網(wǎng)的一則太陽(yáng)能制造開發(fā)工程師的招聘信息也顯示，該公司目標(biāo)是“在2028年底前，在美國(guó)本土從原材料開始部署100GW的太陽(yáng)能制造能力”。
不到半年時(shí)間，馬斯克的200GW光伏帝國(guó)正迅速?gòu)臉?gòu)想走向現(xiàn)實(shí)。
重啟、擴(kuò)張，特斯拉早有準(zhǔn)備
事實(shí)上，馬斯克的商業(yè)帝國(guó)并不是初涉光伏行業(yè)。
熟悉特斯拉（TSLA）的人或許知道，早在10年前，2016年，特斯拉（TSLA）就已通過(guò)收購(gòu)當(dāng)時(shí)美國(guó)最大光伏屋頂SolarCity進(jìn)軍了光伏行業(yè)，并接手了位于美國(guó)紐約州布法羅光伏制造工廠。
據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道稱，布法羅光伏工廠原計(jì)劃成為西半球最大的太陽(yáng)能制造工廠。在完成收購(gòu)之后，特斯拉（TSLA）推出了 Solar Roof光伏產(chǎn)品——一款將光伏發(fā)電裝置與屋頂設(shè)計(jì)為一體的產(chǎn)品。
最初，作為“光伏新手”的特斯拉（TSLA）選擇與松下合作在該工廠生產(chǎn)太陽(yáng)能電池。然而由于盈利不及預(yù)期等原因，松下最終選擇在2020年結(jié)束合作，特斯拉（TSLA）接管布法羅工廠的全部產(chǎn)能，被迫“自立”。
在此后多年時(shí)間里，布法羅工廠的光伏制造業(yè)務(wù)一度停滯，轉(zhuǎn)型生產(chǎn)超級(jí)充電樁（885461）部件、承擔(dān)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)標(biāo)注任務(wù)。
直至2026年年初，當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，知情人士透露，為落實(shí)馬斯克上述100GW產(chǎn)能目標(biāo)，特斯拉（TSLA）計(jì)劃重啟布法羅光伏制造工廠，其產(chǎn)能有望擴(kuò)張至10GW。同時(shí)，據(jù)特斯拉（TSLA）海外官網(wǎng)披露，法布羅工廠一款全黑戶用光伏組件也已于今年初面世。
可以說(shuō)，馬斯克談太空、談光伏、談三年200GW“大躍進(jìn)”式擴(kuò)產(chǎn)布局，看似天馬行空，但實(shí)則早有準(zhǔn)備，步步為營(yíng)。
密集表白，花式贊揚(yáng)中國(guó)光伏
去年底以來(lái)，馬斯克多次在公開場(chǎng)合對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)取得的成就大加贊揚(yáng)，甚至在社交媒體還點(diǎn)贊了中國(guó)光伏龍頭晶科能源（JKS）topcon電池（886007）27.79% 轉(zhuǎn)換效率的最新世界紀(jì)錄。
馬斯克對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的認(rèn)可也落在了實(shí)際行動(dòng)上。
2026年1月下旬，市場(chǎng)消息稱，馬斯克團(tuán)隊(duì)赴華考察，核心圍繞異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦疊層等涉及太空光伏技術(shù)路線的企業(yè)，覆蓋設(shè)備、電池等多個(gè)環(huán)節(jié)，走訪了多家中國(guó)光伏企業(yè)。
緊隨其后，3月，媒體報(bào)道稱，特斯拉（TSLA）擬以總價(jià)29億美元（約200億元人民幣）采購(gòu)來(lái)自中國(guó)光伏設(shè)備（881279）企業(yè)的電池和組件生產(chǎn)設(shè)備，其目的正是為了推動(dòng)馬斯克100GW的產(chǎn)能藍(lán)圖。
據(jù)彼時(shí)媒體報(bào)道，一家中國(guó)光伏設(shè)備（881279）企業(yè)證實(shí)了上述消息，并透露合同規(guī)模達(dá)GW級(jí)別。
據(jù)稱，此次設(shè)備交付被要求在今年秋季之前交付，運(yùn)往德克薩斯州。
小心“抄作業(yè)”抄成強(qiáng)勁對(duì)手
馬斯克近期向中國(guó)光伏罕見密集表態(tài)示好和積極行動(dòng)也多番引發(fā)中國(guó)光伏及新能能源（850101）圈和資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注和反應(yīng)。
一方面，全球光伏看中國(guó)，中國(guó)光伏不管在技術(shù)還是規(guī)模上所取得的成就在短時(shí)間內(nèi)已經(jīng)無(wú)可取代。不管是太空算力，還是光伏雄心，馬斯克的宏大遠(yuǎn)景都離不開中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的“鼎力支持”。
但另一方面，筆者認(rèn)為需要我們光伏行業(yè)警惕的是，一系列舉動(dòng)也可以看出，馬斯克正在從中國(guó)光伏的準(zhǔn)客戶變成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其正悄然避開中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建自己的光伏供應(yīng)鏈。
上述報(bào)道稱，特斯拉（TSLA）在休斯頓布魯克（BRKR）希爾工廠為垂直一體化工（850102）廠，涵蓋從硅片-電池-組件環(huán)節(jié)，這幾乎包含了主鏈全生產(chǎn)流程。根據(jù)美國(guó)政策，特斯拉（TSLA）的硅料基本不可能采用中國(guó)光伏企業(yè)的硅料。
據(jù)韓國(guó)媒體4月15日?qǐng)?bào)道，馬斯克旗下的另一家公司 Space X正在與韓國(guó)多晶硅企業(yè)OCI Holding的馬來(lái)西亞公司TerraSua洽談簽署一項(xiàng)多晶硅供應(yīng)合同，用以支持Space X數(shù)據(jù)中心和衛(wèi)星的光伏供電。
如若上述消息屬實(shí)，在馬斯克的200GW光伏目標(biāo)中，中國(guó)光伏主鏈企業(yè)可能將完全被排除在外。
另一方面，近年來(lái)，由于大而美法案和美國(guó)國(guó)內(nèi)環(huán)境的變化，目前中國(guó)光伏企業(yè)正在戰(zhàn)略性撤出這一市場(chǎng)。
對(duì)于馬斯克來(lái)說(shuō)，此時(shí)或許正是大力發(fā)展本土光伏的良機(jī)。如若200GW目標(biāo)后續(xù)真的成功落地，中國(guó)光伏企業(yè)此時(shí)在美國(guó)市場(chǎng)上的戰(zhàn)略性撤退或可能變成永久性出局。
更加糟糕的是，屆時(shí)我們丟失的可能不止是美國(guó)光伏市場(chǎng)。
眾所周知，當(dāng)前光伏技術(shù)已不單單是能源（850101）轉(zhuǎn)型的工具，未來(lái)更是支撐人工智能（885728）、商業(yè)航天（886078）等國(guó)家戰(zhàn)略性前沿高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略資源。
馬斯克如此急切想要發(fā)展自身光伏產(chǎn)業(yè)，正是為其“太空計(jì)劃”服務(wù)。馬斯克計(jì)劃發(fā)射由百萬(wàn)顆衛(wèi)星組成的星座，將其打造為在軌數(shù)據(jù)中心，屆時(shí)，通過(guò)完全掌控太陽(yáng)的全部能量，讓天基互聯(lián)網(wǎng)從構(gòu)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
可見，在馬斯克的太空算力計(jì)劃之中，光伏便是其最為核心依托。
在光伏制造環(huán)節(jié)中，生產(chǎn)設(shè)備則是最為關(guān)鍵的一環(huán)，其不僅能決定企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)，更是企業(yè)核心技術(shù)的重要載體。這也是為何美國(guó)政府在對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品大征關(guān)稅的同時(shí)，卻獨(dú)獨(dú)排除了光伏生產(chǎn)設(shè)備的原因。
當(dāng)前，中國(guó)的光伏生產(chǎn)設(shè)備在全球遙遙領(lǐng)先，全球前10的設(shè)備生產(chǎn)廠商基本均是中國(guó)企業(yè)。這也是馬斯克為何采購(gòu)中國(guó)生產(chǎn)設(shè)備的重要原因。
如若馬斯克成功采購(gòu)了我國(guó)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，是否會(huì)破解其中的核心技術(shù)？國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)是否有信心能守住呢？
總之，站在未來(lái)發(fā)展的角度上而言，賣設(shè)備僅是一錘子買賣，未來(lái)的能源（850101）市場(chǎng)和太空市場(chǎng)才是我們更應(yīng)牢牢握在手中的。
