1.5月8日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲，道指期貨漲0.34%，標普500（SPX）指數(shù)期貨漲漲0.51%，納斯達克100（NDX）指數(shù)期貨漲0.77%。
2.截至發(fā)稿，德國dax（GDAXI）指數(shù)跌0.99%，英國富時100指數(shù)（FTSE）跌0.17%，法國cac40（FCHI）指數(shù)跌0.83%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.87%。
3.截至發(fā)稿，WTI原油跌0.08%，報94.73美元/桶。布倫特原油漲0.33%，報100.39美元/桶。
市場消息
4月非農(nóng)前瞻：表面放緩但內(nèi)核仍緊，薪資回升強化美聯(lián)儲年內(nèi)不降息預期。市場普遍預期4月新增就業(yè)6.2萬人，失業(yè)率維持在4.3%;薪資環(huán)比漲幅有望回升至0.3%，將進一步鞏固美聯(lián)儲年內(nèi)不降息的預期。美國4月就業(yè)增長預計將較前月放緩，主要受天氣轉(zhuǎn)暖帶來的季節(jié)性提振消退，以及此前返回工作崗位的罷工醫(yī)療人員影響減弱。不過，這并不代表勞動力市場基本面出現(xiàn)實質(zhì)性變化——市場預期失業(yè)率將穩(wěn)定在4.3%的水平。美國勞工部將于周五公布的備受關(guān)注的4月非農(nóng)就業(yè)報告，預計還將顯示當月薪資增長有所提速。
兩艘伊朗油輪在霍爾木茲海峽附近遇襲，伊朗外交部強烈譴責美軍襲擊伊朗油輪?；魻柲酒澓{附近被困船只海員8日提供的兩段無線電錄音顯示，兩艘油輪當天遭遇襲擊并請求援助。根據(jù)錄音中通報的船名“SEASTARIII”和“SEVDA”查詢，兩艘船均為伊朗油輪。分析人士指出，相關(guān)錄音可能是伊方人員之間就船舶遇襲情況進行通報，并呼叫周邊伊朗力量前往協(xié)助。伊朗外交部8日就美國違反?；饏f(xié)議發(fā)表聲明，強烈譴責美國軍隊對伊朗兩艘油輪及霍爾木茲海峽沿岸多個地點的襲擊，并強調(diào)伊朗武裝部隊決心捍衛(wèi)伊朗領(lǐng)土完整、獨立和國家主權(quán)，反對任何侵略。
Anthropic更上一層樓!傳今夏擬籌資500億美元，估值逼近萬億美元反超OpenAI。在追逐人工智能（885728）(AI)賽道“桿位”的路上，Anthropic似乎已經(jīng)完成了對OpenAI的超越。據(jù)報道，Anthropic正考慮于今夏籌集數(shù)百億美元，以大幅擴展計算能力，屆時其估值將接近1萬億美元，超越OpenAI——該公司在今年3月剛以8520億美元估值完成創(chuàng)紀錄的1220億美元融資。三位知情人士稱，Anthropic有望通過本輪融資籌集高達500億美元的資金。該交易很可能在兩個月內(nèi)完成。
美銀：美股與黃金正沖向罕見“四連漲”，材料股或成下一輪牛市主線。美國銀行（BAC）知名策略師邁克爾.哈特內(nèi)特表示，美股和黃金正沖向連續(xù)第四年的兩位數(shù)漲幅，這種極其強勁的漲勢在歷史上極為罕見。由哈特內(nèi)特領(lǐng)導的團隊指出，標普500（SPX）指數(shù)預計年化收益率將達到20%，而黃金則有望實現(xiàn)30%的漲幅。他們表示，對于股市而言，這種長期的“大級別”上漲此前僅出現(xiàn)在第二次世界大戰(zhàn)期間、戰(zhàn)后幾年的和平時期，以及1995年至1999年的泡沫時期。黃金的長期持續(xù)上漲則出現(xiàn)在20世紀70年代的滯脹時期。
AI牛市已走完60%?曾精準預測“黑色星期一”的傳奇投資人敲鐘：還能持續(xù)一兩年時間。全球最受關(guān)注的宏觀投資者之一、都鐸投資創(chuàng)始人兼首席投資官保羅.都鐸.瓊斯在采訪中投下一枚重磅思想炸彈。這位因成功預測并從1987年"黑色星期一"崩盤中獲利而一戰(zhàn)成名的傳奇對沖基金經(jīng)理，以歷史為師，給出了一份兼具樂觀與警示的AI牛市時間表：本輪人工智能（885728）驅(qū)動的美股牛市尚有大約一到兩年的上行空間，他本人近期已通過"一籃子"方式增持AI相關(guān)股票;但如果市場再上漲約40%，估值膨脹將為一場"令人窒息"的回調(diào)創(chuàng)造條件。
個股消息
微芯科技（MCHP）(MCHP.US)Q4營收同比增長35%，Q1業(yè)績指引大超預期。微芯科技（MCHP）Q4營收同比增長35%至13.1億美元，高于分析師平均預期的12.6億美元;調(diào)整后每股收益為0.57美元，高于分析師平均預期的0.50美元;調(diào)整后毛利率為61.6%，同樣高于分析師平均預期的61%。展望未來，微芯科技（MCHP）預計2027財年第一財季營收將在14.4億美元至14.7億美元之間，遠高于市場預期的13.4億美元;預計調(diào)整后毛利率將在62.3%至63.3%之間，而市場預期為61.6%。該公司還透露，其董事會已批準向普通股股東派發(fā)每股45.5美分的季度現(xiàn)金股息。
千億積壓訂單vs燒錢搞AI!CoreWeave（CRWV）(CRWV.US)展現(xiàn)殘酷“增長代價”：Q1利潤跳水、Q2指引遜于預期。CoreWeave（CRWV）第一季度實現(xiàn)總營收20.8億美元，同比增長112%，高于LSEG一致預期的19.7億美元。這一增速不僅延續(xù)了公司上市以來的高增長態(tài)勢，更使其成為AI基礎(chǔ)設(shè)施賽道中增速最快的上市公司之一。在GAAP口徑下，CoreWeave（CRWV）第一季度凈虧損高達7.40億美元，較上年同期的3.15億美元虧損同比擴大135%，凈虧損率達36%。調(diào)整后凈虧損為5.89億美元，調(diào)整后凈虧損率為28%，均較上年同期大幅惡化。第二季度營收指引為24.5億至26億美元，以中值25.3億美元計算，低于分析師一致預期的約27億美元。
AI光環(huán)失靈?Applied Optoelectronics(AAOI.US)Q1營收、EPS雙雙不及預期。Applied Optoelectronics第一季度營收同比增長51%至1.511億美元，但低于預期的1.5481億美元。調(diào)整后每股虧損0.07美元，遜于市場預期的每股虧損0.05美元。展望第二季度，公司預計營收區(qū)間為1.80億至1.98億美元，中值1.89億美元，低于市場預期的1.96億美元;預計經(jīng)調(diào)整EPS介于虧損0.03美元至盈利0.03美元，遠遜于預期的0.07美元;預計經(jīng)調(diào)整毛利率為29%-30%。
押注娛樂主業(yè)破局!索尼（SONY）(SONY.US)Q4凈利驟降63%，卻拋出新財年雙位數(shù)增長指引。截至今年3月的三個月內(nèi)，索尼（SONY）凈利潤同比暴跌63%，至831.2億日元，遠低于分析師預期的2022.4億日元的平均預測。當季營收同比增長8.3%，至3.036萬億日元。從全年看，索尼（SONY）2025財年的經(jīng)營利潤同比增長13.4%，至1.45萬億日元，但這一數(shù)字仍低于市場預期的1.56萬億日元。銷售額增長了3.7%，至12.48萬億日元，凈利潤下滑3.4%至1.03萬億日元。展望未來，游戲（881275）業(yè)務預計將呈現(xiàn)典型的“減收增益”格局。索尼（SONY）預計該板塊年銷售額將下降6%至4.42萬億日元(約合280億美元)。
Cloudflare（NET）(NET.US)AI增效無法滿足市場高增長期望：裁員20%，Q2營收指引略遜于預期。在截至3月31日的第一財季，Cloudflare（NET）幾乎所有關(guān)鍵業(yè)績指標均擊穿了分析師的一致預期。營收達到6.398億美元，同比大幅增長34%，高于LSEG一致預期的6.219億美元。美國、EMEA及APAC三大區(qū)域均實現(xiàn)34%、31%和34%的同步增長。盈利能力方面，調(diào)整后每股收益(EPS)為0.25美元，超出分析師預期的0.23美元約9%。GAAP凈虧損為2,290萬美元(每股虧損7美分)，較上年同期的3,845萬美元虧損(每股虧損11美分)大幅收窄。第二季度營收指引為6.64億至6.65億美元，調(diào)整后每股收益為0.27美元。
關(guān)稅重擊豐田汽車（TM）(TM.US)：Q4營業(yè)利潤腰斬，新財年利潤指引縮水逾20%。豐田汽車（TM）第四財季營收為12.60萬億日元，同比增長1.9%，符合市場預期;營業(yè)利潤暴跌49%，至5694億日元，遠遜于市場預期的8132.8億日元;凈利潤為8172億日元，而上年同期為6646億日元。豐田汽車（TM）的營業(yè)利潤已經(jīng)連續(xù)第四個季度出現(xiàn)同比下滑，反映出美國關(guān)稅帶來的持續(xù)壓力。展望未來，豐田汽車（TM）將截至2027年3月的財年的營業(yè)利潤指引下調(diào)了逾20%，至3萬億日元，同時將全年銷售額指引上調(diào)了0.6%。
AI巨頭瘋狂燒錢，臺積電（TSM）(TSM.US)卻“踩剎車”：4月營收增幅創(chuàng)近半年新低。臺積電（TSM）4月營收達新臺幣4107.3億元，環(huán)比下降1.1%。雖然實現(xiàn)了17.5%的同比增長，但為近六個月來最小增幅，且相較于3月份高達45.2%的激增態(tài)勢，同比增速出現(xiàn)了顯著收窄。不過這一增長僅反映了30天的營業(yè)情況，且其營收會隨月度波動，分析師平均預計該公司6月份當季的營收增速將接近目前的兩倍，達到約35%。盡管4月單月表現(xiàn)有所降溫，臺積電（TSM）前四月累計營收仍達新臺幣1.5448萬億元，同比增速維持在29.9%。
重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預告
北京時間20:30：美國4月非農(nóng)就業(yè)人口變動季調(diào)后。
北京時間22:00：美國5月密歇根大學消費（883434）者信心指數(shù)初值、美國3月批發(fā)庫存月率終值。
次日北京時間凌晨01:00：美國截至5月8日當周全美鉆井總數(shù)。
次日北京時間凌晨03:30：CFTC公布周度持倉報告。
