美東時(shí)間周二(5月5日)，美股集體收高，納指（IXIC）漲1%，與標(biāo)普攜手刷新歷史新高。美伊?；饏f(xié)議維系，加上存儲(chǔ)、半導(dǎo)體（881121）概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，助推大盤(pán)持續(xù)走高。美光、閃迪（SNDK）均漲超10%，報(bào)道稱蘋(píng)果（AAPL）與英特爾（INTC）洽談芯片代工，后者收漲近13%。
【美股指數(shù)】
截至收盤(pán)，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲0.81%，報(bào)7259.22點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)（IXIC）漲1.03%，報(bào)25326.13點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)（DJI）漲0.73%，報(bào)49298.25點(diǎn)。
據(jù)新華社，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日周二，美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)赫格塞思在五角大樓召開(kāi)發(fā)布會(huì)，明確表示與伊朗的?；鹕形唇Y(jié)束，并將美軍本周開(kāi)始在霍爾木茲海峽實(shí)施的“自由計(jì)劃”定性為防御的臨時(shí)性任務(wù)，強(qiáng)調(diào)美軍“不尋求交戰(zhàn)”。他同時(shí)敦促伊方行為“保持審慎，確保事態(tài)不越界”。
另?yè)?jù)央視新聞報(bào)道，美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧5日在一場(chǎng)記者會(huì)上稱，正如美總統(tǒng)特朗普通知國(guó)會(huì)所說(shuō)，美國(guó)今年2月底對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)的“史詩(shī)怒火”軍事行動(dòng)已經(jīng)結(jié)束，“我們已完成這一階段任務(wù)”。
種種跡象表明，目前美伊雙方的關(guān)系繼續(xù)保持“克制”，同時(shí)市場(chǎng)得到的信號(hào)是，中東局勢(shì)并沒(méi)有全面失控的可能。
而據(jù)最新消息，美東時(shí)間5日傍晚，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體發(fā)文，稱“疏導(dǎo)”霍爾木茲海峽船舶通行的“自由計(jì)劃”將在短期內(nèi)暫停。
有分析師指（399354）出，伊朗緊張局勢(shì)未進(jìn)一步惡化，是支撐投資者情緒的關(guān)鍵因素。Wolfe?Research的Chris?Senyek則指出，其基準(zhǔn)情形判斷為美伊將實(shí)現(xiàn)近期和解，屆時(shí)霍爾木茲海峽重開(kāi)，能源（850101）價(jià)格將隨之回落。
此外，美股AI產(chǎn)業(yè)鏈概念再度活躍，美光科技（MU）周二大漲11.06%、英特爾（INTC）漲12.92%、閃迪（SNDK）漲11.98%。自3月底以來(lái)，費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)到44%，也是該指數(shù)自2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期以來(lái)的最強(qiáng)勁漲勢(shì)。
消息面上，研究機(jī)構(gòu)IDC在一份報(bào)告中指出，內(nèi)存芯片市場(chǎng)可能打破歷史周期（883436）模式。報(bào)告稱“全球半導(dǎo)體（881121）市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)劇變”，而“內(nèi)存板塊正處于這場(chǎng)變革的震中”。另外也有市場(chǎng)傳言稱，蘋(píng)果（AAPL）公司可能考慮找英特爾（INTC）、三星電子代工芯片。
不過(guò)也有分析師發(fā)出警告，由于這一輪行情高度集中在個(gè)別題材牛股上，他們擔(dān)心這輪行情過(guò)于狹窄。據(jù)高盛（GS）的美國(guó)股票首席策略師本.斯奈德統(tǒng)計(jì)，指數(shù)看起來(lái)很強(qiáng)，但大多數(shù)股票其實(shí)還沒(méi)漲回前期高點(diǎn)，中位數(shù)股票的差距大約為13%。斯奈德表示，這是大約25年間最大的差距之一。從市場(chǎng)狀況來(lái)看，確實(shí)拉響了一些“黃色警報(bào)”。
【美債】
美債收益率小幅波動(dòng)，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.429%，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策利率敏感的2年期美債收益率則收?qǐng)?bào)3.95%。
【熱門(mén)美股】
熱門(mén)美股中，英偉達(dá)（NVDA）跌1.00%，谷歌A（GOOGL）漲1.36%，谷歌C（GOOG）漲1.23%，蘋(píng)果（AAPL）漲2.66%，微軟（MSFT）跌0.55%，亞馬遜（AMZN）漲0.54%，臺(tái)積電（TSM）跌1.81%，Meta（META）跌0.89%，特斯拉（TSLA）跌0.82%，超威半導(dǎo)體（AMD）漲4.02%，英特爾（INTC）漲12.95%。
重要消息面上，美國(guó)第二大算力芯片供應(yīng)商AMD周二盤(pán)后發(fā)布一季報(bào)，股價(jià)應(yīng)聲漲超10%。其中營(yíng)收增長(zhǎng)38%，達(dá)到103億美元，調(diào)整后每股利潤(rùn)為1.37美元，均好于分析師事前預(yù)期。
知名爆料人馬克.古爾曼在最新文章中表示，蘋(píng)果（AAPL）公司將在即將到來(lái)的iOS?27、iPadOS?27和macOS?27系統(tǒng)中，允許用戶自行選擇一系列外部人工智能（885728）服務(wù)，來(lái)運(yùn)行各種系統(tǒng)功能，例如文本和圖像編輯功能。
周二有消息稱，谷歌（GOOG）正在開(kāi)發(fā)一款代號(hào)為Remy的“龍蝦”應(yīng)用。在產(chǎn)品描述中，Remy被稱為由Gemini驅(qū)動(dòng)的全天候工作、學(xué)習(xí)和日常生活個(gè)人代理。
【全球指數(shù)】
歐洲股市方面，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（FTSE）下跌1.40%，報(bào)10219點(diǎn)。法國(guó)cac40（FCHI）指數(shù)上漲1.08%，報(bào)8062點(diǎn)。德國(guó)dax（GDAXI）指數(shù)上漲1.71%，報(bào)24402點(diǎn)。
亞洲股市方面，跌0.76%，報(bào)25898.61點(diǎn)。恒生中國(guó)企業(yè)小幅下跌0.50%，報(bào)8730點(diǎn)。日經(jīng)225（N225）指數(shù)小幅上漲0.38%，報(bào)59513點(diǎn)。
【中國(guó)指數(shù)】
5月5日，隔夜恒生科技指數(shù)期貨下跌0.94%，納斯達(dá)克（NDAQ）中國(guó)金龍指數(shù)上漲0.12%。
【中概股】
熱門(mén)中概股方面，騰訊控股（HK0700）(港股)跌0.17%，阿里巴巴（BABA）跌0.78%，拼多多（PDD）跌1.06%，網(wǎng)易（NTES）跌0.99%，百度（BIDU）跌0.97%，攜程（TCOM）跌0.78%，理想汽車(chē)（LI）跌0.56%，蔚來(lái)（NIO）跌2.55%。
【外匯商品】
周二，美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)赫格塞斯表示，美國(guó)與伊朗的停火協(xié)議仍然有效，這緩解了人們對(duì)該地區(qū)在本周阿聯(lián)酋遇襲后將重新陷入全面戰(zhàn)爭(zhēng)的擔(dān)憂。美元指數(shù)橫盤(pán)震蕩，最終收漲0.07%，報(bào)98.444。
由于美伊?；饏f(xié)議仍在生效的跡象緩解了通脹擔(dān)憂和利率上行壓力，貴金屬（881169）有所反彈?，F(xiàn)貨黃金先漲后跌，倫敦金最終收漲0.87%，報(bào)4558美元/盎司；倫敦銀收漲0.27%，報(bào)72.79美元/盎司。
國(guó)際油價(jià)下跌，但仍維持高位，因霍爾木茲海峽基本上仍處于關(guān)閉狀態(tài)。WTI原油最終收跌3.57%，報(bào)102.62美元/桶；布倫特原油最終收跌3.61%，報(bào)110.31美元/桶。
【要聞點(diǎn)睛】
美防長(zhǎng)稱停火未結(jié)束，美軍稱伊朗襲擊未達(dá)重啟大規(guī)模作戰(zhàn)門(mén)檻
美防長(zhǎng)稱，美軍“自由計(jì)劃”屬防御性質(zhì)，是臨時(shí)任務(wù)，不尋求交戰(zhàn)，伊朗未控制霍爾木茲海峽，已有兩艘美國(guó)商船在美軍護(hù)航下安全通過(guò)；敦促伊方保持審慎、確保不越界，稱特朗普無(wú)需尋求國(guó)會(huì)批準(zhǔn)即可繼續(xù)對(duì)伊軍事行動(dòng)。美軍稱隨時(shí)準(zhǔn)備好恢復(fù)對(duì)伊朗大規(guī)模作戰(zhàn)。特朗普拒絕明確回答何種行為構(gòu)成違反?；?，稱伊方在玩把戲、但“想要達(dá)成協(xié)議”。特朗普稱暫停“自由計(jì)劃”行動(dòng)。特朗普在社交媒體發(fā)文，稱“疏導(dǎo)”霍爾木茲海峽船舶通行的“自由計(jì)劃”將在短期內(nèi)暫停。
美國(guó)3月職位空缺小幅降至687萬(wàn)人?招聘活動(dòng)出現(xiàn)反彈
美國(guó)3月JOLTS數(shù)據(jù)顯示，3月職位空缺從2月修正后的692萬(wàn)小幅降至687萬(wàn)，預(yù)期中值為685萬(wàn)。招聘率從2月的3.1%(近五年低點(diǎn))大幅反彈至3.5%。整體勞動(dòng)力市場(chǎng)"低招聘、低裁員"格局延續(xù)。接下來(lái)市場(chǎng)關(guān)注周五非農(nóng)報(bào)告。
美國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI不及預(yù)期?疊加價(jià)格壓力高企?加劇滯脹擔(dān)憂
4月ISM非制造業(yè)PMI從54.0回落至53.6，低于市場(chǎng)預(yù)期的53.7；S&PGlobal?4月服務(wù)業(yè)PMI終值從初值51.3下修至51.0，就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)連續(xù)第二個(gè)月萎縮。投入成本價(jià)格指數(shù)維持在周期（883436）高位。弱增長(zhǎng)與高通（QCOM）脹加劇了市場(chǎng)對(duì)滯脹的擔(dān)憂，也使美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策陷入兩難。
報(bào)道：蘋(píng)果正考慮與英特爾和三星合作?為其生產(chǎn)主要設(shè)備芯片
蘋(píng)果（AAPL）正與英特爾（INTC）和三星就代工主芯片進(jìn)行初步探討，但尚未形成訂單。分析認(rèn)為，此舉背后是AI熱潮引發(fā)的先進(jìn)制程產(chǎn)能緊張——蘋(píng)果（AAPL）庫(kù)克在最新財(cái)報(bào)電話會(huì)上直言芯片短缺正制約iPhone和Mac增長(zhǎng)，并預(yù)計(jì)“需要數(shù)月才能恢復(fù)供需平衡”。與英特爾（INTC）合作還被部分高管視為改善與特朗普政府關(guān)系的潛在籌碼。
谷歌、Meta被曝正在開(kāi)發(fā)“龍蝦”應(yīng)用
周二有消息稱，谷歌（GOOG）正在開(kāi)發(fā)一款代號(hào)為Remy的“龍蝦”應(yīng)用。在產(chǎn)品描述中，Remy被稱為由Gemini驅(qū)動(dòng)的全天候工作、學(xué)習(xí)和日常生活個(gè)人代理。同日也有消息稱，社交媒體巨頭Meta（META）也在打造一款高度個(gè)性化AI助手，目標(biāo)也是打造一款類似于OpenClaw的產(chǎn)品。
閃迪長(zhǎng)約規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大：已鎖定2027財(cái)年超三分之一出貨量?目標(biāo)直指50%
閃迪（SNDK）已簽署5份長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，預(yù)計(jì)覆蓋27財(cái)年超三分之一的NAND出貨量，CEO表示該比例有望突破50%。三季度簽署的3份合同最低合同收入約達(dá)420億美元，合同結(jié)構(gòu)引入抵押品和違約賠償機(jī)制，約束力顯著強(qiáng)于傳統(tǒng)供應(yīng)協(xié)議。與此同時(shí)，閃迪（SNDK）HBF原型產(chǎn)線年內(nèi)啟動(dòng)，完整系統(tǒng)方案預(yù)計(jì)2027年上半年落地。
Anthropic發(fā)布金融AI代理?FactSet等數(shù)據(jù)服務(wù)商遭到?jīng)_擊
Anthropic發(fā)布10款金融AI代理，可執(zhí)行起草路演材料、審閱財(cái)務(wù)報(bào)表等任務(wù)；并接入Excel等辦公軟件，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)建模與研報(bào)自動(dòng)化，旨在推升金融領(lǐng)域工作效率。消息發(fā)布后引發(fā)市場(chǎng)對(duì)傳統(tǒng)金融數(shù)據(jù)服務(wù)商的擔(dān)憂，F(xiàn)actSet盤(pán)中一度跌超8%，后收窄過(guò)半跌幅，收跌約2.2%。
AMD?Q1營(yíng)收超預(yù)期增長(zhǎng)38%?數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)大增57%?二季度指引超預(yù)期
AMD的二季度營(yíng)收指引中值為112億美元、相當(dāng)于同比增約50.6%，高于分析師預(yù)期的105.2億美元。業(yè)績(jī)電話會(huì)期間，AMD股價(jià)盤(pán)后漲幅擴(kuò)大到10%以上。
OpenAI推出GPT-5.5?Instant模型：更可靠、更智能、向全體用戶開(kāi)放
GPT-5.5?Instant將在兩天內(nèi)面向所有ChatGPT用戶推出。相比GPT-5.3Instant，其在醫(yī)學(xué)、法律等專業(yè)領(lǐng)域與高難度對(duì)話中，不準(zhǔn)確陳述大幅下降；在日常任務(wù)與圖像分析等方面也更加出色。同時(shí)，OpenAI對(duì)記憶與個(gè)性化功能也進(jìn)行了全面改進(jìn)，面向訂閱用戶開(kāi)放。
知名爆料人：蘋(píng)果將允許用戶自選AI模型驅(qū)動(dòng)iOS?27功能
北京時(shí)間周三凌晨，知名爆料人馬克.古爾曼在最新文章中表示，蘋(píng)果（AAPL）公司將在即將到來(lái)的iOS?27、iPadOS?27和macOS?27系統(tǒng)中，允許用戶自行選擇一系列外部人工智能（885728）服務(wù)，來(lái)運(yùn)行各種系統(tǒng)功能，例如文本和圖像編輯功能。
