重塑能源（HK2570）(02570)公布，于2026年5月21日，公司與認(rèn)購人(麥格理銀行有限公司)訂立認(rèn)購協(xié)議，該公司擬向認(rèn)購人發(fā)行1000萬份認(rèn)股權(quán)證，該等認(rèn)股權(quán)證附帶權(quán)利可以行使價(jià)(可予調(diào)整)認(rèn)購1000萬股認(rèn)股權(quán)證股份。每份認(rèn)股權(quán)證發(fā)行價(jià)為0.2657港元，拒絕價(jià)為27.29港元，較聯(lián)交所于簽署認(rèn)購協(xié)議當(dāng)日所報(bào)每股H股收市價(jià)36.40港元折讓約25.03%。
考慮到認(rèn)股權(quán)證的條款及定價(jià)機(jī)制，僅作說明用途，假設(shè)按拒絕價(jià)(即27.29港元)行使最少300萬份認(rèn)股權(quán)證(即最低承諾數(shù)額)，并假設(shè)按283.00港元(即自H股在聯(lián)交所上市日期起至本公告日期止期間的最高每日收市價(jià))悉數(shù)行使1000萬份認(rèn)股權(quán)證，發(fā)行認(rèn)股權(quán)證的估計(jì)所得款項(xiàng)總額將分別為8187萬港元及28.3億港元，所得凈額分別約7919萬港元及27.86億港元，50%將用于通過償還未償還銀行貸款及租賃負(fù)債而優(yōu)化集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu);及50%將用于一般公司用途。
公司相信，與作為全球領(lǐng)先金融服務(wù)提供商的認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，將為公司引入信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu)投資者。此外，本次發(fā)行將加強(qiáng)公司獲取潛在國際業(yè)務(wù)機(jī)會的能力、吸引額外資源，并擴(kuò)展公司的全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
