資本策略地產(chǎn)（HK0497）(00497)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)(其中包括)ESL于2025年5月21日發(fā)行于2028年到期的1.5億美元10.50%有擔保票據(jù)，以及ESL于2025年9月29日發(fā)行于2028年到期的5000萬美元10.50%有擔保票據(jù)。于2026年5月21日，本公司及ESL(本公司的全資附屬公司)與香港上海匯豐銀行有限公司(為獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家牽頭經(jīng)辦人及獨家賬簿管理人)就額外新票據(jù)發(fā)行訂立認購協(xié)議。
除發(fā)行價、交割日期及ESL須于指定日期贖回金額外，額外新票據(jù)的條款及條件與新票據(jù)相同。額外新票據(jù)于發(fā)行后將與新票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列，因而根據(jù)新票據(jù)的條款及條件構(gòu)成進一步發(fā)行票據(jù)。
額外新票據(jù)發(fā)行的所得款項總額(扣除包銷傭金及估算發(fā)售開支前)將為5087.5萬美元，不包括自2026年5月21日(包括該日)起至額外新票據(jù)交割日期(但不包括該日)止的應計利息。ESL將把所得款項凈額全數(shù)用作或轉(zhuǎn)借予本公司及╱或本集團的其他成員公司用作再融資或償還若干債務。
