越秀地產(chǎn)（HK0123）(00123)發(fā)布公告，于2026年5月20日，發(fā)行人(作為發(fā)行人)、本公司(作為擔(dān)保人)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已個別而非共同地同意認(rèn)購及支付，或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付綠色票據(jù)，而發(fā)行人已同意于發(fā)行日期向聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人或按聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人可能作出的指示發(fā)行綠色票據(jù)。
綠色票據(jù)將通過僅向?qū)I(yè)投資者(定義見上市規(guī)則第叁十七章)發(fā)債的方式提呈發(fā)售。發(fā)行人及本公司將通過僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)綠色票據(jù)上市。
建議綠色票據(jù)發(fā)行的所得款項總額(未經(jīng)扣除聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將收取的包銷傭金及就建議綠色票據(jù)發(fā)行已產(chǎn)生或?qū)a(chǎn)生的其他開支)將為人民幣16億元。發(fā)售綠色票據(jù)的所得款項凈額擬根據(jù)日期為2026年3月23日的企業(yè)借用外債審核登記證明(發(fā)改辦外債[2026]91號)用于置換發(fā)行人、本公司及其附屬公司整體于一年內(nèi)到期的若干中長期境外債務(wù)有關(guān)用途。相等于發(fā)售綠色票據(jù)所得款項凈額的金額將按照本公司可持續(xù)融資框架專門分配用于合資格綠色項目的融資及╱或再融資。
