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證券日報網5月19日訊 ，中芯國際（688981）在接受調研者提問時表示，當前全球產能緊張，主要原因是AI相關需求旺盛且利潤較高，導致許多代工廠及IDM廠商紛紛將產能切換到AI或HBM相關領域，留給標準產品及既有產品的產能明顯減少。原本在海外代工的產品因此難以繼續(xù)生產；相比之下，中國國內還是有半導體（881121）產能，因此我們看到大量海外客戶將訂單轉移到中國國內來制造。我們也看到，許多存儲器工廠原本也生產專用產品，但現在宣布退出民用市場或終止原有產品線。這使得那些使用少量多樣、專用NOR Flash和NAND Flash的公司陷入恐慌。這部分需求正轉向中國國內，并主要集中于以中芯國際（688981）為代表的主流生產廠商。目前擠壓效應還不是最嚴重的，隨著AI主芯片及邊緣應用的需求持續(xù)擴大，非AI領域的產能可能被進一步擠壓，這一趨勢具有長期性。至少今明兩年，大量包括手機、電腦、IoT及網通類等產品的生產需求將出現明顯回流，而中國本土產能建設快、規(guī)模大，有能力承接大量回流的訂單。