近日，科濟(jì)藥業(yè)發(fā)布公告稱，公司于2026年5月15日與賣方（益杰生物技術(shù)控股有限公司）及聯(lián)席配售代理簽訂配售協(xié)議。聯(lián)席配售代理同意擔(dān)任賣方的代理，并基于最大努力促使不少于六名承配人以每股配售股份19.84港元的配售價(jià)購買不超過2370萬股配售股份；及公司與賣方訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份予賣方，價(jià)格相當(dāng)于每股配售股份的配售價(jià)19.84港元(該等認(rèn)購股份數(shù)目須與聯(lián)席配售代理根據(jù)配售協(xié)議實(shí)際配售的配售股份數(shù)目相同)。
此次配售股份占公司公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本的約4.15%，并將在配售協(xié)議日期起計(jì)14日內(nèi)向賣方發(fā)行相等數(shù)量的新股份。賣方承諾設(shè)定90日的禁售期以表明對公司長期發(fā)展的支持。
配售價(jià)格較最后交易日的收市價(jià)21.92港元折讓約9.49%，較最近五個(gè)交易日的平均收市價(jià)22.79港元折讓約12.94%。
此次配售及認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)為4.62億港元，主要用于公司創(chuàng)新藥（886015）的臨床開發(fā)、研發(fā)設(shè)備設(shè)施的開支及運(yùn)營資金等方面。董事會認(rèn)為此次交易符合公司及股東的整體利益，旨在增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)實(shí)力和市場競爭力。
（科濟(jì)藥業(yè)公告）
