5月14日,高盛(GS)發(fā)表報(bào)告指,中國(guó)移動(dòng)(YUMC)(00941.HK)今年首季營(yíng)收同比增長(zhǎng)1%至2665億元,表現(xiàn)大致符合該行預(yù)期,主要受惠于移動(dòng)客戶增長(zhǎng)及首季計(jì)算與人工智能(885728)(AI)服務(wù)擴(kuò)張;EBITDA同比下降5%,遜該行預(yù)期。管理層強(qiáng)調(diào)提升效率是增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)之一。該行將中國(guó)移動(dòng)(YUMC)2026至2027年純利預(yù)測(cè)均上調(diào)2%,主要反映AI/計(jì)算服務(wù)收入增加、產(chǎn)品組合升級(jí)以及經(jīng)營(yíng)效率提升帶動(dòng)EBITDA利潤(rùn)率改善?;诠乐的P蜐L動(dòng)至2027年及更新EBITDA預(yù)測(cè),該行將其H股目標(biāo)價(jià)由88港元上調(diào)至94港元,維持“中性”評(píng)級(jí)。
