上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(陳銘記者鄧貞)5月12日，馭勢科技披露全球發(fā)售文件，正式啟動招股。公司本次招股將于5月15日結(jié)束，并計(jì)劃于5月20日正式以“1511”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。
根據(jù)發(fā)行計(jì)劃，馭勢科技計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行1446萬股H股。其中，香港公開發(fā)售72.3萬股H股，國際發(fā)售1373.8萬股H股，發(fā)售價(jià)定為每股60.30港元。據(jù)此計(jì)算，馭勢科技本次IPO募資總額約8.72億港元，募資凈額約7.95億港元。
值得注意的是，地方國資為馭勢科技本次IPO基石投資者陣容中的核心投資方。
根據(jù)發(fā)行安排，馭勢科技本次IPO引入了三名基石投資者：雄安國資旗下的雄安自動駕駛有限公司(以下簡稱“雄安自動駕駛”)、CYGG Holding Limited、Starwin International（IGIC） A LPF，三者累計(jì)認(rèn)購2.61億港元。其中，雄安自動駕駛認(rèn)購2.24億港元，占三名基石投資者總認(rèn)購額逾八成，為本次IPO第一大基石投資者。
公開資料顯示，馭勢科技此前已經(jīng)歷6輪融資，累計(jì)融資17.35億元，投資方包括中科創(chuàng)星、國盛資本、深創(chuàng)投（885413）、東風(fēng)資管、重科控股、國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、中金資本等多家知名機(jī)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)基金。
業(yè)務(wù)方面，馭勢科技是一家無人化L4級技術(shù)的自動駕駛解決方案供應(yīng)商，主要聚焦封閉場景(特別是機(jī)場及廠區(qū))中的商用車應(yīng)用，旗下解決方案覆蓋物流、營運(yùn)及機(jī)動車輛，涵蓋L2級至L4級自動駕駛級別。
截至目前，馭勢科技已與17個中國機(jī)場及3個海外機(jī)場展開合作。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2025年收益計(jì)，馭勢科技在大中華區(qū)機(jī)場場景中商用車L4級自動駕駛解決方案供應(yīng)商中排名第一，市場份額為90.5%。
財(cái)務(wù)表現(xiàn)上，2023年至2025年度，馭勢科技分別實(shí)現(xiàn)營收1.61億元、2.65億元和3.28億元，年內(nèi)虧損分別為2.13億元、2.11億元、2.30億元，經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為1.80億元、1.61億元、1.69億元。同期，公司毛利率分別為48.8%、43.7%和51.1%。
對于募資用途，馭勢科技表示，擬將所得款項(xiàng)凈額的約46.7%用于增強(qiáng)研發(fā)能力及提供解決方案，包括進(jìn)一步開發(fā)自動駕駛系統(tǒng)、建立海外研發(fā)中心，以及在新加坡/馬來西亞及卡塔爾建立海外數(shù)據(jù)中心；約33.5%用于海內(nèi)外業(yè)務(wù)拓展及提高商業(yè)化能力，約9.8%用于戰(zhàn)略投資，約10.0%用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
