拓璞數(shù)控(07688.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售6533.00萬股股份，其中香港發(fā)售股份653.30萬股，國(guó)際發(fā)售股份5879.70萬股，另有979.95萬股超額配股權(quán)。招股日期為5月12日至5月15日，最高發(fā)售價(jià)26.39港元，每手買賣單位100股，入場(chǎng)費(fèi)約2665.61港元。
全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為17.24億港元，募資凈額16.06億港元，募資用途為用作研發(fā)推進(jìn)；用作潛在收購及投資關(guān)鍵元件（881270）制造商(如伺服驅(qū)動(dòng)及直接驅(qū)動(dòng)扭矩電機(jī))；用作擴(kuò)展銷售及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途；用作償還本集團(tuán)的部分計(jì)息銀行借款，以改善公司的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性。
公司引入RBC、3W、Boyu Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.、CDH Global Frontier（FNUC） Ventures Limited、HHLRA Advisors, Ltd.等基石投資者，將以發(fā)售價(jià)共認(rèn)購數(shù)量下限約3266.50萬股可購買發(fā)售的股份。
拓璞數(shù)控預(yù)計(jì)于2026年5月20日在主板上市，國(guó)泰君安（603977）融資有限公司、建銀國(guó)際金融有限公司為聯(lián)席保薦人。
公司是中國(guó)一家專注于高端智能制造裝備(主要為五軸數(shù)控機(jī)床)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。公司專注于研發(fā)五軸數(shù)控機(jī)床，以滿足中國(guó)航空航天領(lǐng)域?qū)?span>先進(jìn)制造（883433）的需求。
公司2023年度、2024年度、2025年度截至12月31日止，凈利潤(rùn)分別為-6052.30萬元、888.20萬元、357.30萬元，同比變動(dòng)幅度為68.41%、114.68%、-59.77%。
