5月11日消息，花旗（C）發(fā)表報(bào)告指，百濟(jì)神州（ONC）(688235.SH)第一季業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，總營(yíng)收較該行預(yù)估高出5%，管理層將2026年全年?duì)I收指引上調(diào)1億美元，達(dá)63億至65億美元，營(yíng)運(yùn)費(fèi)用指引維持不變，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)利益因此上調(diào)5000萬(wàn)美元。該行更新模型以反映最新業(yè)績(jī)指引等，將百濟(jì)神州（ONC）美股目標(biāo)價(jià)由430美元上調(diào)至453美元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。
報(bào)告指，百濟(jì)神州（ONC）持續(xù)推進(jìn)其實(shí)體瘤項(xiàng)目，由早期階段轉(zhuǎn)向后期階段，預(yù)計(jì)將于2026年ASCO年會(huì)公布CDK4i/B7-H4ADC及GPC3x4-1BB的臨床概念驗(yàn)證(PoC)數(shù)據(jù)。此外，除了BTK降解劑有望于2026下半年提交復(fù)發(fā)/難治性CLL的加速審批申請(qǐng)外，該行期待ZS前線(xiàn)第三期CELESTIAL-301試驗(yàn)的固定療程uMRD數(shù)據(jù)將于今年公布。
