5月8日港股市場(chǎng)，北水成交凈買入131.68億港元。其中港股通(滬)成交凈買入101.26億港元，港股通(深)成交凈買入30.43億港元。
北水凈買入最多的個(gè)股是快手-W（HK1024）(01024)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W（HK9988）(09988)。北水凈賣出最多的個(gè)股是長(zhǎng)飛光纖光纜（HK6869）(06869)、華虹半導(dǎo)體（HK1347）(01347)、健康160（HK2656）(02656)。
港股通(滬)活躍成交股
港股通(深)活躍成交股
快手-W（HK1024）(01024)獲凈買入17.47億港元。消息面上，近日，可靈AI在視頻3.0系列模型中推出原生4K直出功能，支持一鍵生成院線級(jí)質(zhì)感視頻，為業(yè)內(nèi)首個(gè)原生4K直出的視頻模型。光大證券（HK6178）香港指出，當(dāng)前可靈AI已深入專業(yè)影視制作鏈路，參與部分虛擬場(chǎng)景制作，且最新推出原生4K影片產(chǎn)生功能，料其使用率及普及程度在全球?qū)I(yè)創(chuàng)作者及企業(yè)客戶間將有所提升，加速其變現(xiàn)進(jìn)程，改善公司盈利質(zhì)量。
盈富基金(02800)獲凈買入9.65億港元。消息面上，銀河證券認(rèn)為，港股性價(jià)比敘事不會(huì)消失，但會(huì)從全面估值修復(fù)切換為結(jié)構(gòu)性防御和左側(cè)布局，港股當(dāng)前處于估值有底、但外部流動(dòng)性壓制的矛盾階段，當(dāng)前市場(chǎng)處于短期震蕩分化，中期若外部壓力緩解，港股估值修復(fù)空間依然可觀。
阿里巴巴-W（HK9988）(09988)獲凈買入3.89億港元。消息面上，大華繼顯發(fā)布研報(bào)稱，在中國(guó)大型語(yǔ)言模型(LLM)競(jìng)爭(zhēng)加劇、代理型AI與AI超級(jí)應(yīng)用崛起的背景下，“詞符”(Token)使用需求持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，企業(yè)AI采用推動(dòng)云端定價(jià)能力提升，AI代理使用增加，以及消費(fèi)（883434）者AI助手的擴(kuò)展，該行依然將AI云端視為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)板塊的首選細(xì)分市場(chǎng)，并將阿里巴巴（BABA）作為核心推薦。
芯片股繼續(xù)分化，中芯國(guó)際（HK0981）(00981)獲凈買入2.65億港元，而華虹半導(dǎo)體（HK1347）(01347)遭凈賣出1.45億港元。消息面上，一季度微軟（MSFT）、Meta（META）實(shí)際資本開(kāi)支節(jié)奏放緩。國(guó)盛證券（002670）指出，一季度資本開(kāi)支實(shí)際執(zhí)行節(jié)奏放緩的根源不是需求不足，而是物理交付能力的硬約束。該行表示，即便企業(yè)有意愿繼續(xù)加碼資本投入，供應(yīng)鏈與建設(shè)能力的約束仍將在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)構(gòu)成關(guān)鍵瓶頸，資本開(kāi)支不只由預(yù)算上限決定，亦由供給側(cè)的交付上限決定，算力基建端的供不應(yīng)求正持續(xù)加劇。
中海油(00883)獲凈買入1.82億港元。消息面上，正信期貨指出，地緣消息反復(fù)，若隨著美伊協(xié)議的達(dá)成，油價(jià)或有情緒回調(diào)。但隨著霍爾木茲海峽被封鎖時(shí)間不斷延長(zhǎng)，全球石油供需矛盾不斷加深，預(yù)計(jì)回調(diào)空間有限，價(jià)格重心已實(shí)質(zhì)性抬升。
泡泡瑪特（HK9992）(09992)獲凈買入1.33億港元。消息面上，段永平在社交平臺(tái)發(fā)文稱，已將煤炭（850105）股中國(guó)神華（HK1088）全部換成泡泡瑪特（HK9992），并調(diào)侃道"神華是一家很好的公司，我們的投資也獲得了很好的回報(bào)，在此謝過(guò)，將來(lái)有機(jī)會(huì)還會(huì)再回來(lái)。"國(guó)信證券（002736）認(rèn)為，公司的IP運(yùn)營(yíng)能力得到持續(xù)驗(yàn)證、海外渠道迅猛成長(zhǎng)、多元業(yè)態(tài)擴(kuò)展有望提升IP運(yùn)營(yíng)深度；當(dāng)前估值具備上修空間。
騰訊(00700)獲凈買入1.09億港元。消息面上，大華繼顯指，騰訊在短期利潤(rùn)率可能因AI投資而被稀釋，但憑借強(qiáng)勁的核心現(xiàn)金流、即將到來(lái)的模型升級(jí)，以及代理型功能在其生態(tài)系統(tǒng)中的整合，騰訊在長(zhǎng)期增長(zhǎng)方面具備良好定位。
此外，滴普科技（HK1384）(01384)獲凈買入592萬(wàn)港元，而健康160（HK2656）(02656)、長(zhǎng)飛光纖光纜（HK6869）(06869)分別遭凈賣出2250萬(wàn)、1.98億港元。
