交銀國際（HK3329）發(fā)布研報稱，上調(diào)中信證券（HK6030）(06030)目標價至32港元，維持“買入”評級。該行更新對該公司2026-2028年預(yù)測，預(yù)計未來三年公司龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固，歸母凈利分別達375/405/440億元人民幣(下同)。2026年以來公司股價探底回升，目前較年初漲幅已經(jīng)回正。整體來看，公司在目前市場環(huán)境下各項業(yè)務(wù)表現(xiàn)領(lǐng)先同業(yè)，估值有進一步向上修復(fù)潛力。
公司2026年第一季歸母凈利潤同比大增55%，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，證券經(jīng)紀、投資管、投行等主要業(yè)務(wù)表現(xiàn)明顯優(yōu)于同業(yè)。
