中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月5日訊 北京天星醫(yī)療（HK1609）股份有限公司（以下簡稱“天星醫(yī)療（HK1609）”，01609.HK）今日在港交所上市。截至收盤，該股報(bào)215.00港元，漲幅118.27%。
最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告顯示，天星醫(yī)療（HK1609）全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目為8,421,850股H股，香港發(fā)售股份數(shù)目為842,200股H股，國際發(fā)售股份數(shù)目為7,579,650股H股。
天星醫(yī)療（HK1609）的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中信證券（HK6030）（香港）有限公司、建銀國際金融有限公司；整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為中國銀河（HK6881）國際證券（香港）有限公司、民銀證券有限公司；聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為富途（FUTU）證券國際（香港）有限公司；聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為開盤證券有限公司、東方證券（HK3958）（香港）有限公司、浙商國際金融控股有限公司。
天星醫(yī)療（HK1609）的最終發(fā)售價(jià)為98.50港元，所得款項(xiàng)總額為829.6百萬港元，扣除按最終發(fā)售價(jià)計(jì)算之估計(jì)應(yīng)付上市開支71.2百萬港元，所得款項(xiàng)凈額為758.4百萬港元。
天星醫(yī)療（HK1609）的募集資金將用于擴(kuò)大生產(chǎn)能力并提升生產(chǎn)效率；支持以患者為導(dǎo)向的產(chǎn)品策略的研發(fā)工作；商業(yè)化、銷售及市場推廣活動(dòng)；營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
天星醫(yī)療（HK1609）的基石投資者分別為JSC International（IGIC） Investment Fund SPC 、奧博亞洲四期（香港）有限公司、大灣區(qū)發(fā)展（HK0737）基金管理有限公司、大灣區(qū)發(fā)展（HK0737）基金管理。
2023年、2024年、2025年，天星醫(yī)療（HK1609）的收入分別為238.5百萬元、327.1百萬元及402.8百萬元；凈利潤分別為57.1百萬元、95.4百萬元、137.0百萬元。
2023年、2024年、2025年，天星醫(yī)療（HK1609）的經(jīng)營活動(dòng)所得現(xiàn)金流量凈額分別為79.9百萬元、94.5百萬元、157.1百萬元。
據(jù)紅星新聞今日?qǐng)?bào)道，天星醫(yī)療（HK1609）由董文興、聶洪鑫和陳灝3人共同創(chuàng)立，成立之初聶洪鑫持股55%（由其親屬聶為代持），為實(shí)際控制人。IPO前，陳灝率先轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)退出，聶洪鑫則通過多個(gè)持股平臺(tái)持續(xù)減持，累計(jì)套現(xiàn)金額4.9億元，持股比例從55%驟降至4.9%，董文興持股比例由最初的35%提升至41.47%，成為公司新的實(shí)控人。IPO后，董文興直接持有公司28.05%的股權(quán)，并通過天津運(yùn)康、天津普合、天津吉康等一共控制公司35.1%股權(quán)。
