高盛（GS）發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)信達(dá)生物（HK1801）(01801)2026至2028年每股盈利預(yù)測，分別為1.42元、3.11元、4.19元人民幣，以反映首季銷售勝預(yù)期;目標(biāo)價(jià)由104.61港元微升至105.94港元;評級“買入”。今年首季產(chǎn)品收入超過38億元人民幣，同比增逾50%，高于該行預(yù)測的約35億元人民幣。強(qiáng)勁增長主要受瑪仕度肽等產(chǎn)品組合擴(kuò)張，以及新納入國家醫(yī)保目錄的產(chǎn)品所帶動(dòng)。
該行指出，今年6月將有兩項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)成為市場焦點(diǎn)，包括預(yù)計(jì)公司在ADA會(huì)議上，將公布口服小分子GLP-1藥物IBI3032更詳細(xì)的早期臨床數(shù)據(jù)，管理層此前曾簡報(bào)該分子在4周內(nèi)實(shí)現(xiàn)10%的體重下降，具備同類最佳潛力;在美國臨床腫瘤學(xué)會(huì)(ASCO)會(huì)議上，IBI363(PD-1/IL-2b偏向性雙特異性抗體)的兩項(xiàng)數(shù)據(jù)將是重點(diǎn)關(guān)注，特別是一線非小細(xì)胞肺癌的二期臨床數(shù)據(jù)首度亮相。
