美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)農(nóng)業(yè)銀行（HK1288）(01288)2026至2028年盈利預(yù)測(cè)2%至3%，將其港股目標(biāo)價(jià)由5.8港元上調(diào)至6.06港元，農(nóng)行（HK9889）(601288.SH)A股目標(biāo)價(jià)由6.4元人民幣上調(diào)至6.67元人民幣。該行予H股“中性”及A股“跑輸大市”評(píng)級(jí)。
報(bào)告中稱，農(nóng)業(yè)銀行（HK1288）首季扣除一級(jí)資本債前的純利同比增長(zhǎng)4.5%至752億元人民幣(下同)，占該行全年預(yù)測(cè)25.3%。核心盈利同比強(qiáng)勁增長(zhǎng)13.2%，占全年預(yù)測(cè)32%，主要受凈息差按季擴(kuò)張6個(gè)基點(diǎn)至1.26%帶動(dòng)。期內(nèi)凈利息收入按季增長(zhǎng)6.3%，貸款按季增長(zhǎng)5%，企業(yè)貸款及零售貸款分別按季增長(zhǎng)8%及4.4%。
