美銀證券發(fā)布研報稱，維持友邦保險（HK1299）(01299)“買入”評級，目標(biāo)價100港元。友邦已于3月底啟動17億美元股份回購計劃（883929），預(yù)期四個月內(nèi)完成。
報告中稱，在中國內(nèi)地及本港市場推動下，友邦保險（HK1299）首季新業(yè)務(wù)價值增長勝預(yù)期，按固定匯率計算同比增長13%至17.6億美元，按實質(zhì)匯率計算增長17%，跑贏同業(yè)保誠（HK2378）。若不計泰國市場，集團新業(yè)務(wù)價值增長達22%。新業(yè)務(wù)價值利潤率由57.5%輕微下降至56%，主要因泰國貢獻下降;年化新保費同比增長16%。
中國內(nèi)地新業(yè)務(wù)價值同比增長26%，代理及銀保渠道均有貢獻，保障型產(chǎn)品新業(yè)務(wù)價值增長17%。新入職代理人數(shù)增長逾20%，新省份代理生產(chǎn)力及新業(yè)務(wù)價值增長強勁。香港新業(yè)務(wù)價值同比增長21%，本地及內(nèi)地訪客客戶板塊均有增長，獨立理財顧問及經(jīng)紀(jì)渠道同比及按季增長強勁。
