中銀國際發(fā)布研報(bào)稱，重申中國石油股份（HK0857）(00857)“買入”評(píng)級(jí)，并將H股目標(biāo)價(jià)上調(diào)至12.85港元。
報(bào)告指出，中石油2026年第一季度凈利潤同比輕微增長2%至483億元人民幣。盡管所有下游業(yè)務(wù)板塊均實(shí)現(xiàn)快速盈利增長，但由于實(shí)際油價(jià)下跌導(dǎo)致上游業(yè)務(wù)盈利下滑，整體利潤增長被抵消。
該行預(yù)計(jì)，受上游業(yè)務(wù)利潤大幅增長推動(dòng)，公司2026年第二季度整體利潤將按季增長。鑒于油價(jià)預(yù)期上調(diào)及業(yè)績調(diào)整，中銀國際將2026至2028年盈利預(yù)測上調(diào)4%至6%。
