2月5日，興證國際金融集團(tuán)有限公司（「興證國際」，證券代碼：6058.HK）旗下全資子公司興證國際融資有限公司（「興證國際融資」，證監(jiān)會(huì)中央編號(hào)：BAK956）作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，成功助力紫金礦業(yè)（601899）集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱「紫金礦業(yè)」，證券代碼：2899.HK）發(fā)行15億美元零息有擔(dān)�？蓳Q股債券。

　　本次交易吸引了投資者的高度關(guān)注，是興證國際融資2026年落地的又一單高質(zhì)量資本市場標(biāo)桿項(xiàng)目。此次發(fā)行的可換股債券票面利率為零，將于2031年到期，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格定為每股63.30港元，較前一交易日收盤價(jià)46.14港元溢價(jià)約37%。募集資金將主要用于秘魯La Arena金礦項(xiàng)目的建設(shè)支出、補(bǔ)充營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

　　興證國際融資充分運(yùn)用興證國際自身大投行平臺(tái)的全方位支持，憑借廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，積極配合發(fā)行人推進(jìn)市場推介工作，深度賦能本省企業(yè)海外布局，以專業(yè)金融服務(wù)助力紫金礦業(yè)成功發(fā)行可換股債券。興證國際致力于為客戶提供高質(zhì)量金融服務(wù)，精準(zhǔn)把握資本市場節(jié)奏，資本市場項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)涵蓋有色金屬、科技、醫(yī)療、化工、環(huán)保服務(wù)、能源、金融、物業(yè)管理、房地產(chǎn)、消費(fèi)等多個(gè)領(lǐng)域，為客戶提供融資渠道及方案。本次成功助力紫金礦業(yè)成功發(fā)行可換股債券，體現(xiàn)了興證國際在資本市場項(xiàng)目服務(wù)的硬實(shí)力，亦借此進(jìn)一步擴(kuò)大興證國際大投行業(yè)務(wù)品牌的市場影響力。

　　紫金礦業(yè)是大型跨國礦業(yè)集團(tuán)，主要在全球范圍內(nèi)從事銅、金、鋅、鋰、銀、鉬等金屬礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)和礦業(yè)工程研究、設(shè)計(jì)及應(yīng)用等，致力于為人類美好生活提供低碳礦物原料。公司目前已在國內(nèi)17個(gè)�。▍^(qū)）和海外18個(gè)國家擁有超過30個(gè)重要礦業(yè)基地，公司海外資源儲(chǔ)量、產(chǎn)量、利潤和員工人數(shù)均超過國內(nèi)，礦產(chǎn)銅、金、鋅產(chǎn)量中國第1位，分別位居全球第4、第6、第4位。公司2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤321億元人民幣，2025年前三季度持續(xù)高位增長，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤379億元人民幣、同比大增55%。在以營收、利潤、資產(chǎn)和市值多維度指標(biāo)綜合排名的《福布斯》2025全球上市企業(yè)2000強(qiáng)榜單中，紫金礦業(yè)位居全球上榜黃金企業(yè)第1位，全球金屬礦企第4位。凈資產(chǎn)收益率居《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜全球金屬礦企第1位，利潤居全球金屬礦企第4位。