1月2日晚間，國泰君安（601211）、海通證券（600837）發(fā)布公告稱，上交所并購重組（885739）審核委員會定于1月9日召開2025年第1次并購重組（885739）審核委員會審議會議，審核兩家公司本次合并重組交易申請。這也將成為2025年上交所審議的首個并購重組（885739）項目。
公告顯示，當(dāng)日，兩家公司均按照上交所審核中心意見落實函的要求，提交了本次合并重組報告書草案（上會稿）及修訂說明。與此前12月30日披露的本次合并重組報告書草案（修訂稿）相比，草案（上會稿）主要內(nèi)容均未修訂，僅更新了封面“上會稿”名稱、文件落款日期等。
公告還顯示，本次交易尚需上交所審核通過，中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊或同意后方可正式實施。
此前，在12月30日晚間，國泰君安（601211）、海通證券（600837）同步回復(fù)了上交所關(guān)于本次合并重組的審核問詢。
將加快業(yè)務(wù)整合
回復(fù)公告顯示，兩家公司將加快業(yè)務(wù)整合，在本次交易后盡快完成營運(yùn)整合過渡，并按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并。
合并后公司將持續(xù)強(qiáng)化服務(wù)的專業(yè)性、業(yè)務(wù)的協(xié)同性、戰(zhàn)略的敏捷性，提升核心競爭力，實現(xiàn)綜合實力全面領(lǐng)先。
投資者權(quán)益保護(hù)方面，后續(xù)兩家公司將在現(xiàn)金選擇權(quán)、收購請求權(quán)開始申報日的至少5個交易日前披露實施公告，明確相關(guān)方案簡介、股權(quán)登記日、申報期限、申報方式及具體申報要求、公司股票及其衍生品種停復(fù)牌安排等相關(guān)事項，并在申報首日和截止日披露提示性公告。
合并進(jìn)展迅速
國泰君安（601211）、海通證券（600837）合并重組，是新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大并購項目，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外上市掛牌子企業(yè)。
從時間線上來看，國泰君安（601211）、海通證券（600837）合并重組進(jìn)展迅速。
2024年9月5日，國泰君安（601211）、海通證券（600837）同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開股東大會審議通過合并重組交易方案等相關(guān)議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。本次雙方合并重組申請在股東大會召開僅10天后即獲證監(jiān)會、上交所受理，推進(jìn)速度之快再次超過市場預(yù)期。
2024年12月30日，國泰君安（601211）、海通證券（600837）同步披露關(guān)于合并重組審核問詢的回復(fù)報告，就上交所提出的關(guān)于合并重組交易目的及整合管控、交易定價、現(xiàn)金選擇權(quán)等投資者權(quán)益保護(hù)措施、配套募集資金等問題逐一作出答復(fù)，披露大量關(guān)鍵細(xì)節(jié)。
