5月20日晚，上交所上市審核委員會公告稱，定于5月27日召開會議，審議長鑫科技科創(chuàng)板IPO事項。
來源：上交所網(wǎng)站
5月20日，上交所網(wǎng)站還發(fā)布關(guān)于長鑫科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請文件的審核中心意見落實函的回復(fù)。
長鑫科技表示，DRAM是人工智能（885728）算力系統(tǒng)的核心樞紐，隨著人工智能（885728）快速發(fā)展，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資高速增長，DRAM的市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，是2025年下半年以來公司業(yè)績增長的主要原因之一。當前全球主要DRAM廠商均在積極進行技術(shù)升級和擴充產(chǎn)能，后續(xù)若人工智能（885728）對DRAM需求不及預(yù)期，疊加新產(chǎn)能的釋放，或?qū)?dǎo)致供過于求，進而致使公司業(yè)績下行。
長鑫科技是科創(chuàng)板首單獲受理的“預(yù)先審閱”項目，公司首發(fā)事項于2025年12月30日受理。受理當天，上交所網(wǎng)站同時公布了兩輪預(yù)先審閱回復(fù)（分別在2025年11月5日和2025年11月19日發(fā)出問詢）。
值得一提的是，長鑫科技已于2025年實現(xiàn)盈利，2025年歸母凈利潤為18.75億元，同比扭虧為盈。今年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入508億元，同比增長719.13%；歸母凈利潤247.62億元，同比扭虧為盈。長鑫科技表示，今年前3月受全球算力需求持續(xù)增長、全球主要廠商產(chǎn)能調(diào)配等因素影響，全球DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）產(chǎn)品供不應(yīng)求，價格自2025年下半年以來持續(xù)呈現(xiàn)大幅上漲趨勢，同時，隨著公司產(chǎn)銷規(guī)模的持續(xù)增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，公司營業(yè)收入迅速增長。
對于今年上半年業(yè)績，長鑫科技預(yù)計，營業(yè)收入為1100億元至1200億元，同比增長612.53%至677.31%；歸母凈利潤為500億元至570億元，扣非歸母凈利潤為520億元至580億元。
長鑫科技是我國規(guī)模最大、技術(shù)最先進、布局最全的DRAM研發(fā)設(shè)計制造一體化企業(yè)。自2016年成立以來，公司始終專注于DRAM產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售。公司采取“跳代研發(fā)”的策略，完成了從第一代工藝技術(shù)平臺到第四代工藝技術(shù)平臺的量產(chǎn)，以及DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X等產(chǎn)品覆蓋和迭代升級。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，按產(chǎn)能、出貨量和銷售額統(tǒng)計，公司已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。
本次IPO，長鑫科技擬募集資金總額為295億元，將用于“存儲器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目”“DRAM存儲器技術(shù)升級項目”和“動態(tài)隨機存取存儲器前瞻技術(shù)研究與開發(fā)項目”。
此外，長鑫科技背后的A股股東也備受關(guān)注。其中，A股存儲龍頭兆易創(chuàng)新（603986）最新持股比例為1.8%。值得一提的是，兆易創(chuàng)新（603986）董事長朱一明兼任長鑫科技董事長。
同時，還有不少A股上市公司為長鑫科技的間接股東。日前，合肥城建（002208）在投資者互動平臺上表示，公司及子公司共計實繳6000萬元，參與合肥市國聯(lián)資本創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），合肥市國聯(lián)資本創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）通過產(chǎn)投壹號基金投資長鑫科技。公司通過基金間接投資長鑫科技的比例較小，對公司業(yè)績不產(chǎn)生重要影響。
上峰水泥（000672）也通過專業(yè)機構(gòu)蘭璞創(chuàng)投（885413）投資長鑫科技2億元，同時參股的中建材（850107）新材料基金也向長鑫科技投資2億元。上峰水泥（000672）在2025年年報中表示，近年來在半導(dǎo)體（881121）、新能源（850101）、新材料領(lǐng)域持續(xù)積累，截至2025年12月末，公司新經(jīng)濟股權(quán)投資額累計達19.75億元。
另據(jù)企查查數(shù)據(jù)，長鑫科技的多輪融資中，招銀國際資本、騰訊投資、國調(diào)基金、水木基金、建信投資等十余家投資機構(gòu)也積極參與其中。美的集團（000333）旗下美的投資有限公司持股0.75%。
