安永大中華區(qū)日前發(fā)布《中國上市銀行2025年回顧及未來展望》報(bào)告，深度分析了中國全部57家上市銀行2025年度的經(jīng)營業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方面的最新變化，并展望未來發(fā)展方向，探索銀行業(yè)在復(fù)雜多變宏觀環(huán)境下的高質(zhì)量發(fā)展路徑。
頂壓前行穩(wěn)中求進(jìn)
持續(xù)的“低利率、低息差”環(huán)境對(duì)上市銀行的盈利能力、經(jīng)營發(fā)展帶來重大挑戰(zhàn)。2025年，上市銀行頂壓前行，穩(wěn)中求進(jìn)，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.25萬億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)1.53%。盡管凈利潤的增速較2024年度的2.36%有所回落，但考慮到上市銀行所面臨的復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境，持續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利正增長(zhǎng)殊為不易。
安永大中華區(qū)金融服務(wù)合伙人梁成杰表示，上市銀行近三年凈利潤增速保持在2%左右，標(biāo)志著銀行業(yè)進(jìn)入到“低增速、高質(zhì)量”的發(fā)展新階段。
報(bào)告顯示，上市銀行2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.94萬億元，同比增長(zhǎng)1.34%。2025年上市銀行平均凈息差1.40%，較上年度下降13個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)六年下降。應(yīng)對(duì)息差持續(xù)收窄的壓力，上市銀行一方面加大貸款投放和投資力度，年末貸款余額(凈額)和金融投資余額分別較上年末增長(zhǎng)7.36%和13.27%，通過以量補(bǔ)價(jià)，實(shí)現(xiàn)利息凈收入同比增長(zhǎng)0.11%，止住連續(xù)兩年下降的趨勢(shì)。另一方面，上市銀行把握居民財(cái)富增長(zhǎng)與資本市場(chǎng)回暖機(jī)遇，加大投資銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)拓展力度，2025年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)5.92%，在連續(xù)三年下降后止跌回升。
加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型落地
2025年，上市銀行緊跟國家戰(zhàn)略導(dǎo)向，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效能。報(bào)告顯示，在科技金融方面，43家上市銀行披露了過去兩年科技貸款投放情況，2025年末科技貸款余額合計(jì)32.01萬億元，同比增長(zhǎng)28.91%。其中，大型銀行和全國股份制銀行（884250）對(duì)科技型企業(yè)貸款余額分別為23.30萬億元和6.33萬億元，較上年末分別增長(zhǎng)24.33%和49.24%。
另外，上市銀行設(shè)立的金融資產(chǎn)投資公司(AIC)積極響應(yīng)監(jiān)管要求，推進(jìn)AIC股權(quán)投資試點(diǎn)業(yè)務(wù)，籌設(shè)多只股權(quán)投資基金，加大對(duì)科技創(chuàng)新支持力度。綠色金融方面，57家上市銀行披露綠色貸款余額合計(jì)33.20萬億元，比上年末增長(zhǎng)19.60%，高于貸款整體增速12.24個(gè)百分點(diǎn)。
安永大中華區(qū)金融服務(wù)華南市場(chǎng)主管張秉賢表示，長(zhǎng)期來看，上市銀行需要順應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、低碳生活方式轉(zhuǎn)型和人口老齡化趨勢(shì)，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，重塑業(yè)務(wù)發(fā)展新引擎。
近年來，隨著區(qū)塊鏈（885757）、生成式人工智能（885728）、智能體及量子計(jì)算等前沿技術(shù)持續(xù)演進(jìn)，銀行業(yè)態(tài)正被徹底重塑。在此驅(qū)動(dòng)下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型正加速從初期的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和流程線上化，邁向以數(shù)據(jù)、模型、平臺(tái)和智能協(xié)同為核心的數(shù)智化新階段。
報(bào)告顯示，25家上市銀行連續(xù)五年披露對(duì)金融科技（885456）的投入金額，2025年合計(jì)1999.19億元，占營收比重從2021年的3.11%逐年升至2025年的3.89%。24家上市銀行連續(xù)五年披露金融科技（885456）人員數(shù)量，其占比從2021年的5.05%逐年提升至2025年的7.70%。
“人工智能（885728）已成為影響銀行經(jīng)營效率、服務(wù)能力、風(fēng)控水平和創(chuàng)新速度的關(guān)鍵變量。對(duì)于上市銀行而言，人工智能（885728）更是推動(dòng)經(jīng)營模式升級(jí)、組織能力進(jìn)化和價(jià)值創(chuàng)造重構(gòu)的核心引擎，助力其在激烈競(jìng)爭(zhēng)中構(gòu)筑新優(yōu)勢(shì)、打開增長(zhǎng)新空間?！绷撼山苷f。
