IDC發(fā)文稱，2025年，中國ai應(yīng)用（886108）公有云服務(wù)市場保持高速增長，市場規(guī)模突破137億元人民幣。在這一賽道上，頭部云廠商憑借全棧AI能力和豐富應(yīng)用場景占據(jù)領(lǐng)先地位。
百度（BIDU）智能云以30.7%的市場份額位居第一，依托包括智能客服、內(nèi)容創(chuàng)作、知識管理等全面的企業(yè)級ai應(yīng)用（886108）場景實現(xiàn)廣泛落地。阿里云憑借智能語音、客服及視覺AI能力，在智能辦公、營銷創(chuàng)意等場景表現(xiàn)突出。騰訊云依托視覺AI能力、智能客服等在消費（883434）互聯(lián)網(wǎng)、媒體、金融等場景持續(xù)發(fā)力。華為云則憑借盤古大模型在政務(wù)、金融、制造等行業(yè)的深度耕耘，穩(wěn)居第四。
ai應(yīng)用（886108）市場的本質(zhì)競爭，已從模型參數(shù)的“軍備競賽”轉(zhuǎn)向場景價值的“落地之爭”。
用戶所需要的，并非孤立的模型API調(diào)用，而是一個能夠真正解決業(yè)務(wù)問題、提升效率的完整應(yīng)用。無論是智能客服、內(nèi)容生成、數(shù)字人營銷，還是企業(yè)知識庫問答、代碼輔助開發(fā)，云廠商需要將大模型能力封裝為開箱即用的產(chǎn)品，方能打動最廣泛的企業(yè)級客戶?？紤]到這一點，領(lǐng)先廠商均應(yīng)將ai應(yīng)用（886108）服務(wù)的投入重心，從底層模型能力向行業(yè)解決方案、數(shù)據(jù)接入、工作流編排等“最后一公里”能力快速傾斜。
應(yīng)用背后的“算力暗流”：大模型訓(xùn)推市場持續(xù)擴張
ai應(yīng)用（886108）市場的繁榮并非憑空而來。每一次智能客服的響應(yīng)、每一次營銷文案的生成，背后都是大模型推理能力的消耗；而企業(yè)為打造差異化應(yīng)用所進行的模型微調(diào)與訓(xùn)練，則構(gòu)成了另一層剛需——大模型訓(xùn)推公有云服務(wù)市場。該市場雖然規(guī)模小于應(yīng)用層，但其增長穩(wěn)定性與客戶粘性更高。
2025年，大模型訓(xùn)推公有云服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到79.4億元人民幣，呈現(xiàn)出與前文ai應(yīng)用（886108）市場不同的競爭格局。
阿里云以42.2%的市場份額遙遙領(lǐng)先，憑借在AI算力領(lǐng)域的長期積累和完善的MLOps工具鏈，成為大模型訓(xùn)練和推理的首選平臺。華為云(13.1%)依托昇騰AI芯片和全棧自主可控能力，在政企市場獲得廣泛認(rèn)可。亞馬遜（AMZN）云科技(7.1%)則憑借全球化的GPU資源和先進的模型訓(xùn)練框架，在出海（885840）企業(yè)和外資企業(yè)中保持優(yōu)勢。
大模型訓(xùn)推市場的快速增長，背后有三大驅(qū)動力：
第一，生成式ai應(yīng)用（886108）爆發(fā)驅(qū)動訓(xùn)推需求激增。
從文本生成到圖像創(chuàng)作，從代碼輔助到多模態(tài)理解，生成式ai應(yīng)用（886108）的繁榮帶來了對模型訓(xùn)練和推理的海量需求。企業(yè)不僅需要調(diào)用預(yù)訓(xùn)練模型進行推理，更需要基于自有數(shù)據(jù)對模型進行微調(diào)，以打造差異化的AI能力。
第二，智能體(Agent)應(yīng)用推動復(fù)雜推理需求。
隨著智能體從概念走向落地，多步驟任務(wù)規(guī)劃、工具調(diào)用、長上下文推理等復(fù)雜能力成為標(biāo)配。這對模型的推理效率、并發(fā)能力和響應(yīng)延遲提出了更高要求，也推動企業(yè)尋求更專業(yè)的訓(xùn)推服務(wù)。
第三，算力調(diào)度、管理和優(yōu)化成為剛需。
大模型訓(xùn)練和推理對GPU算力的需求呈指數(shù)級增長，但算力資源稀缺且昂貴。如何高效調(diào)度異構(gòu)算力、優(yōu)化模型推理性能、降低單位Token成本，成為企業(yè)面臨的核心挑戰(zhàn)。這催生了AI算力管理平臺、模型推理優(yōu)化、彈性擴縮容等一系列專業(yè)服務(wù)（884257）需求。
市場隱含的分化信號
值得注意的是，訓(xùn)推市場的增長并非均勻分布。頭部三家廠商(阿里云、華為云、亞馬遜（AMZN）云科技)合計占據(jù)超過62%的市場份額，而中小型AI算力服務(wù)商正在被加速擠出。IDC判斷，算力調(diào)度效率與模型優(yōu)化能力正在取代“裸算力價格”成為客戶選擇的關(guān)鍵因素。這意味著，未來訓(xùn)推市場的集中度還將進一步提高，缺乏工程優(yōu)化能力的算力提供商將難以維持競爭力。
IDC展望：四個不可逆的市場趨勢
趨勢一：AI產(chǎn)業(yè)化進入深水區(qū)，應(yīng)用價值成為核心衡量標(biāo)準(zhǔn)
Token經(jīng)濟的興起降低了企業(yè)試用AI的門檻，但真正的商業(yè)價值在于應(yīng)用落地。未來，能夠提供端到端ai應(yīng)用（886108）解決方案、或支持企業(yè)快速構(gòu)建行業(yè)專屬應(yīng)用的廠商，將在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。IDC認(rèn)為，市場正在從“技術(shù)可行性驅(qū)動”向“業(yè)務(wù)ROI驅(qū)動”加速遷移。
趨勢二：訓(xùn)推一體化平臺成為主流采購標(biāo)準(zhǔn)
隨著模型迭代速度加快和應(yīng)用場景復(fù)雜化，企業(yè)需要無縫銜接模型訓(xùn)練、微調(diào)、部署、推理的全流程平臺。訓(xùn)推一體化不僅能夠提升開發(fā)效率，更能通過持續(xù)優(yōu)化降低ai應(yīng)用（886108）的總體擁有成本(TCO)。IDC觀察到，2025年已有超過35%的頭部企業(yè)客戶在選型時將“是否具備訓(xùn)推一體化能力”作為核心評估指標(biāo)。
趨勢三：多云與混合云策略成為常態(tài)
考慮到數(shù)據(jù)安全（885942）、成本優(yōu)化和供應(yīng)商風(fēng)險，越來越多的企業(yè)采用多云策略部署ai應(yīng)用（886108）。這要求AI云服務(wù)廠商提供開放的API標(biāo)準(zhǔn)、靈活的部署選項和跨云的一致性體驗。單一云綁定策略正在被企業(yè)客戶重新審視。
趨勢四：行業(yè)垂直化與場景精細(xì)化并行
一方面，金融、醫(yī)療、制造、教育等行業(yè)對垂直領(lǐng)域ai應(yīng)用（886108）的需求日益增長；另一方面，營銷創(chuàng)意、智能辦公、客戶服務(wù)、代碼開發(fā)等通用場景也在持續(xù)深化。廠商需要在“行業(yè)深度”和“場景廣度”之間找到平衡。IDC預(yù)計，未來兩年內(nèi)，行業(yè)定制化AI解決方案的增速將超過通用型ai應(yīng)用（886108）。
IDC建議：廠商與用戶應(yīng)如何行動
對云廠商的建議：
從“提供模型”轉(zhuǎn)向“提供業(yè)務(wù)模板+低代碼Agent構(gòu)建能力”，降低企業(yè)落地門檻。
投資訓(xùn)推一體化的工程能力，而非單純擴大算力池。算力效率管理將成為差異化競爭的關(guān)鍵。
主動擁抱多云生態(tài)，避免鎖定策略帶來的客戶流失風(fēng)險。
對企業(yè)用戶的建議：
優(yōu)先選擇具備行業(yè)解決方案+訓(xùn)推閉環(huán)能力的云廠商，避免被單一模型或單一算力源綁定。
關(guān)注跨模型遷移成本，在選擇模型API或訓(xùn)推平臺時，將標(biāo)準(zhǔn)化與開放性納入長期評估體系。
在智能體(Agent)類應(yīng)用上，建議從非關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景(如內(nèi)部知識問答、輔助寫作)起步，逐步向自動化流程演進。
IDC中國研究總監(jiān)盧言霞表示，中國AI公有云服務(wù)市場正處于從‘技術(shù)驅(qū)動’向‘價值驅(qū)動’轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。Token經(jīng)濟打開了市場天花板，但只有真正解決業(yè)務(wù)問題的ai應(yīng)用（886108），才能為企業(yè)帶來持續(xù)價值。未來，兼具模型能力、應(yīng)用生態(tài)和工程化落地能力的廠商，將引領(lǐng)AI產(chǎn)業(yè)化的下一波浪潮。
