云英谷科技5月18日至5月21日招股，擬全球發(fā)售5285.92萬(wàn)股H股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份20.81港元，每手200股，預(yù)期H股將于5月27日開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。
根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，按2024年銷(xiāo)量計(jì)，公司是全球智能手機(jī)AMoled（885738）顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)的第五大供應(yīng)商，也是中國(guó)大陸最大的供應(yīng)商。公司主要從事設(shè)計(jì)及向頭部智能手機(jī)制造商銷(xiāo)售品牌AMoled（885738）顯示驅(qū)動(dòng)芯片，公司的下游客戶(hù)為顯示面板制造商以及定位于高端和大眾細(xì)分市場(chǎng)的全球及中國(guó)主要智能手機(jī)品牌。
公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此基石投資者(Digital Vista、SpreadCom)已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其各自指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)總金額3.89億港元?；诎l(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份20.81港元，基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為1869.28萬(wàn)股。
經(jīng)扣除與全球發(fā)售有關(guān)的包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，公司估計(jì)公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約9.97億港元。約47.0%將用于支持AMoled（885738） TDDI芯片的研發(fā)及優(yōu)化以及拓展其應(yīng)用場(chǎng)景。約33.0%將用于支持Micro-oled（885738）及Micro-LED（884095）顯示驅(qū)動(dòng)背板的研發(fā)及優(yōu)化。約10.0%將用于戰(zhàn)略投資或收購(gòu)，以把握未來(lái)發(fā)展機(jī)遇。約10.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途，包括日常營(yíng)運(yùn)及一般企業(yè)開(kāi)支。
