出席嘉賓
武漢長進(jìn)光子技術(shù)股份有限公司董事長 李進(jìn)延先生
武漢長進(jìn)光子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)秘書 戴 彬先生
武漢長進(jìn)光子技術(shù)股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 李海清女士
國泰海通（HK2611）證券股份有限公司保薦代表人 金雪兒女士
國泰海通（HK2611）證券股份有限公司保薦代表人 尹湘石先生
武漢長進(jìn)光子技術(shù)股份有限公司
董事長李進(jìn)延先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：
大家下午好！
歡迎參加武漢長進(jìn)光子（688635）技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行A股并在科創(chuàng)板上市的網(wǎng)上投資者交流活動(dòng)。我謹(jǐn)代表長進(jìn)光子（688635）的全體員工，向參加本次網(wǎng)上路演的各界友人，向關(guān)心與支持長進(jìn)光子（688635）的廣大投資者表示衷心的感謝！
長進(jìn)光子（688635）自2012年成立以來，深耕特種光纖領(lǐng)域十余年，聚焦高性能特種光纖的技術(shù)攻關(guān)，持續(xù)實(shí)現(xiàn)科技成果產(chǎn)業(yè)化落地。憑借深厚的技術(shù)儲(chǔ)備及先進(jìn)的制造工藝，公司已建立起豐富的產(chǎn)品矩陣，主要產(chǎn)品摻稀土（884215）光纖廣泛應(yīng)用于先進(jìn)制造（883433）、光通信、測量傳感等領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量、性能及可靠性得到市場廣泛認(rèn)可，積累了優(yōu)質(zhì)的客戶資源，助力公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)健增長。
當(dāng)前，公司已具備高性能、多品類特種光纖研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化能力，位居國內(nèi)特種光纖行業(yè)第一梯隊(duì)。公司的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新能力、批次穩(wěn)定量產(chǎn)能力等均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，是國產(chǎn)激光器及光通信器件龍頭廠商的核心供應(yīng)商。
本次發(fā)行上市，是長進(jìn)光子（688635）發(fā)展史上的一次重要跨越。我們將以此為契機(jī)，大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，充分把握國家推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與新一代信息技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，聚焦特種光纖核心技術(shù)攻關(guān)，著力構(gòu)建一流的研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)，持續(xù)迭代新產(chǎn)品，不斷推進(jìn)自身高質(zhì)量發(fā)展，為智能制造與下一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
非常高興能夠在此與大家在網(wǎng)上進(jìn)行交流，我們將充分利用此次網(wǎng)上路演的交流機(jī)會(huì)，認(rèn)真、耐心地解答投資者朋友們的問題，讓大家充分、全面地了解長進(jìn)光子（688635）。同時(shí)，也衷心希望公司在步入資本市場后，能夠得到各界朋友更多的關(guān)注和支持！
我們相信，承載著廣大投資者的信任與支持，長進(jìn)光子（688635）此次股票發(fā)行上市必將取得圓滿成功！謝謝大家！
國泰海通（HK2611）證券股份有限公司
保薦代表人金雪兒女士致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友：
大家下午好！
非常感謝各位參加武漢長進(jìn)光子（688635）技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流活動(dòng)。在此，我謹(jǐn)代表國泰海通（HK2611）證券股份有限公司，向大家表示熱烈歡迎及衷心感謝！
作為國內(nèi)領(lǐng)先的特種光纖廠商，長進(jìn)光子（688635）多年來保持著良好的發(fā)展模式。公司始終以客戶需求作為發(fā)展的第一動(dòng)力，持續(xù)深耕高性能特種光纖領(lǐng)域，建立了較強(qiáng)的核心競爭力，積累了優(yōu)質(zhì)的市場口碑。此外，公司始終將技術(shù)研發(fā)作為實(shí)現(xiàn)長足發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，擁有包括12名博士在內(nèi)的高素質(zhì)人才團(tuán)隊(duì)，形成了覆蓋多品類高性能特種光纖的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，是國家級(jí)專精特新（885929）“小巨人”企業(yè)、湖北省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。公司依靠領(lǐng)先的核心技術(shù)體系、豐富的產(chǎn)品矩陣以及批次穩(wěn)定的量產(chǎn)能力等優(yōu)勢，推進(jìn)我國特種光纖的技術(shù)自主可控及國產(chǎn)化發(fā)展進(jìn)程。
作為長進(jìn)光子（688635）此次發(fā)行上市的保薦人和主承銷商，國泰海通（HK2611）在與公司長期的合作過程中，不僅見證了長進(jìn)光子（688635）的快速發(fā)展，也親身感受了公司管理層超前的洞察力和深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。我們堅(jiān)信，以本次發(fā)行為契機(jī)，公司將在資本市場實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
在今天的網(wǎng)上交流中，我們將認(rèn)真負(fù)責(zé)地回答各位投資者和朋友提出的問題。希望通過我們的交流，能讓大家更全面、更深入地了解長進(jìn)光子（688635），把握投資機(jī)會(huì)，共享長進(jìn)光子（688635）發(fā)展的豐碩果實(shí)。
長進(jìn)光子（688635）上市后，國泰海通（HK2611）將繼續(xù)秉持誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則，切實(shí)履行各項(xiàng)保薦義務(wù)。我們將持續(xù)督導(dǎo)長進(jìn)光子（688635）不斷完善公司治理、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，協(xié)助長進(jìn)光子（688635）成為規(guī)范運(yùn)作的上市公司典范。歡迎大家踴躍提問，積極參與申購。
最后，預(yù)祝長進(jìn)光子首次公開發(fā)行A股圓滿成功！謝謝大家！
武漢長進(jìn)光子技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)秘書戴彬先生致結(jié)束詞
尊敬的各位投資者、各位嘉賓、各位網(wǎng)友：
大家好！
武漢長進(jìn)光子（688635）技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演活動(dòng)即將結(jié)束。在此，我謹(jǐn)代表長進(jìn)光子（688635），感謝大家對公司本次發(fā)行的熱切關(guān)注和積極參與。同時(shí)，感謝保薦人主承銷商國泰海通（HK2611）與所有中介機(jī)構(gòu)在長進(jìn)光子（688635）上市過程中所付出的努力，也感謝上證路演中心、上海證券報(bào)和中國證券網(wǎng)為我們提供優(yōu)質(zhì)的溝通交流平臺(tái)和給予的幫助。
在今天的網(wǎng)上交流過程中，我們有機(jī)會(huì)與各位投資者充分交流公司的經(jīng)營管理情況與發(fā)展規(guī)劃，收獲了許多寶貴的意見和建議。對此，我們非常珍惜，也倍感榮幸。長進(jìn)光子（688635）即將成為一家公眾公司，我們深刻認(rèn)識(shí)到未來將肩負(fù)起更重要的使命和責(zé)任。長進(jìn)光子（688635）將認(rèn)真聽取并采納有效建議，嚴(yán)格按照上市公司的要求規(guī)范企業(yè)治理與信息披露。我們將繼續(xù)聚焦高性能特種光纖核心技術(shù)攻關(guān)，深入貫徹“引領(lǐng)特種光纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打破國外廠商壟斷，攜手客戶共建中國特種光纖產(chǎn)業(yè)新生態(tài)”的發(fā)展愿景，不斷提升公司核心競爭力，爭取以更優(yōu)秀的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)股東、回饋社會(huì)，努力使長進(jìn)光子（688635）成為一家值得大家信賴、具有長期投資價(jià)值的優(yōu)秀上市公司！
雖然網(wǎng)上路演的時(shí)間很短暫，但我們與投資者朋友們的溝通和交流渠道將永久暢通，歡迎大家通過各種方式與我們保持溝通和交流。
投資之路漫漫，我們深知信任與陪伴的珍貴。希望在公司未來發(fā)展的道路上，能夠與各位投資者朋友攜手并肩。我們相信，長進(jìn)光子（688635）的上市將成為公司邁入更高發(fā)展空間的新起點(diǎn)，我們將乘勢而上、砥礪前行，以更加開放的姿態(tài)擁抱資本市場，以更加扎實(shí)的業(yè)績回報(bào)廣大投資者的信任與支持！
再次感謝大家對長進(jìn)光子（688635）的關(guān)心、支持與肯定！祝大家事業(yè)順利，身體健康！謝謝大家！
經(jīng)營篇
問：公司的主營業(yè)務(wù)是什么？
李進(jìn)延：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的特種光纖廠商，具備高性能、多品類特種光纖研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化能力，有力推動(dòng)我國特種光纖的技術(shù)自主可控及國產(chǎn)化進(jìn)程。公司主要產(chǎn)品摻稀土（884215）光纖是特種光纖的重要子類，是激光產(chǎn)業(yè)鏈上游核心光學(xué)材料，是各類光纖激光器、光纖放大器、光纖激光雷達(dá)的核心元器件，廣泛應(yīng)用于先進(jìn)制造（883433）、光通信、測量傳感等領(lǐng)域，是驅(qū)動(dòng)光電子產(chǎn)業(yè)及支撐下游戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵材料。
問：公司的主要產(chǎn)品有哪些？
戴彬：公司主要產(chǎn)品摻稀土（884215）光纖為特種光纖的重要子類，細(xì)分產(chǎn)品類別包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻鉺鐿光纖、摻銩光纖、功能增強(qiáng)型摻稀土（884215）光纖等。
問：公司有怎樣的研發(fā)成果？
李進(jìn)延：公司始終高度重視產(chǎn)品、技術(shù)及工藝的研發(fā)和創(chuàng)新，形成了包括12名博士在內(nèi)的高素質(zhì)人才隊(duì)伍，構(gòu)建以摻雜組分、光波導(dǎo)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)的科學(xué)研究、工程技術(shù)、生產(chǎn)制造一體化創(chuàng)新平臺(tái)。經(jīng)過持續(xù)研發(fā)和技術(shù)積累，公司突破了關(guān)鍵技術(shù)壁壘，在基礎(chǔ)理論研究、前沿技術(shù)分析、產(chǎn)品及工藝開發(fā)設(shè)計(jì)、設(shè)備控制調(diào)試、規(guī)模生產(chǎn)等全要素技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面積累了深厚經(jīng)驗(yàn)，形成了自主可控的核心技術(shù)體系。此外，公司對基礎(chǔ)理論及量產(chǎn)工藝的理解深刻，實(shí)現(xiàn)了核心技術(shù)復(fù)用及延伸，從而能夠快速響應(yīng)客戶需求，縮短新產(chǎn)品研發(fā)時(shí)間，提高了公司產(chǎn)品迭代升級(jí)及應(yīng)用領(lǐng)域拓展速度。截至2025年12月31日，公司擁有57項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利37項(xiàng)。
問：公司的競爭優(yōu)勢有哪些？
戴彬：公司具備技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢、量產(chǎn)制造工藝優(yōu)勢等，構(gòu)筑起公司核心競爭力。
問：公司在客戶資源方面有哪些競爭優(yōu)勢？
李進(jìn)延：憑借深厚的技術(shù)儲(chǔ)備及先進(jìn)的制造工藝，公司產(chǎn)品質(zhì)量、性能及可靠性得到客戶認(rèn)可，積累了穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶資源，建立起良好的市場聲譽(yù)。公司已與銳科激光（300747）、創(chuàng)鑫激光（300747）、杰普特（688025）、客戶A、光迅科技（002281）、德科立（688205）、海創(chuàng)光電（600363）等各領(lǐng)域知名廠商建立了緊密的合作關(guān)系。通過與知名客戶建立持續(xù)、穩(wěn)定的合作關(guān)系：一方面，公司能夠提前感知行業(yè)變化趨勢，并為此進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，從而能夠針對客戶需求做出快速響應(yīng)，不斷提升客戶黏性及自身技術(shù)儲(chǔ)備；另一方面，知名廠商市場競爭力強(qiáng)，產(chǎn)品需求量穩(wěn)定，將為公司的業(yè)績穩(wěn)固增長提供基礎(chǔ)保障。
問：公司近幾年的經(jīng)營情況如何？
李海清：公司近幾年整體經(jīng)營規(guī)模及盈利能力不斷增強(qiáng)，2023年至2025年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14455.64萬元、19165.54萬元和24682.76萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5465.65萬元、7575.59萬元和9564.04萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5186.08萬元、7181.92萬元和8680.96萬元。總體而言，公司銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，營業(yè)收入保持高速增長態(tài)勢，歸屬于母公司股東的凈利潤持續(xù)增長，具有經(jīng)營穩(wěn)定性，是國內(nèi)領(lǐng)先的特種光纖廠商。
問：公司收入持續(xù)增長原因是什么？
李海清：主要有以下幾個(gè)原因：1）激光產(chǎn)業(yè)市場需求持續(xù)擴(kuò)張與國產(chǎn)化發(fā)展進(jìn)程加速；2）新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展，共同推動(dòng)特種光纖需求快速增長；3）公司在光通信等眾多新領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多線突破，形成了新的業(yè)績增長點(diǎn)；4）公司持續(xù)加大研發(fā)投入，推動(dòng)新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)，不斷豐富產(chǎn)品矩陣。以上因素共同推動(dòng)了公司收入持續(xù)增長。
問：公司的毛利率是多少？
李海清：得益于公司持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)投入，緊跟下游客戶需求，推出適配市場需求的新產(chǎn)品、豐富產(chǎn)品矩陣，以提升產(chǎn)品附加值及優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)等原因，2023年至2025年，公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為69.31%、69.13%和65.06%，整體維持較高水平。
問：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？
李海清：2023年至2025年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為2179.23萬元、2819.95萬元和3444.03萬元，合計(jì)為8443.21萬元，占最近三年累計(jì)營業(yè)收入的比例為14.48%。
發(fā)展篇
問：請介紹公司未來的總體發(fā)展戰(zhàn)略。
李進(jìn)延：未來，公司將持續(xù)聚焦特種光纖細(xì)分領(lǐng)域，以“引領(lǐng)特種光纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打破國外廠商壟斷，攜手客戶共建中國特種光纖產(chǎn)業(yè)新生態(tài)”為愿景，把握國家推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與新一代信息技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，聚焦特種光纖核心技術(shù)攻關(guān)，構(gòu)建一流的研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)，持續(xù)迭代新產(chǎn)品，為智能制造和下一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。
問：為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，公司已采取哪些措施？
李進(jìn)延：公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)，而戰(zhàn)略規(guī)劃是對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的延伸與拓展。公司為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)已采取的措施包括：持續(xù)推進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新、豐富公司產(chǎn)品布局、加大市場開拓力度等。
問：為確保發(fā)展規(guī)劃順利實(shí)現(xiàn)，公司擬采取哪些措施？
答：公司將認(rèn)真組織項(xiàng)目的實(shí)施，爭取盡快投產(chǎn)，提升產(chǎn)品技術(shù)、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高工藝水平，增強(qiáng)公司在光電行業(yè)的競爭力；將嚴(yán)格按照上市公司的要求規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，促進(jìn)公司的管理升級(jí)和體制創(chuàng)新；將依據(jù)人才引進(jìn)計(jì)劃，加快引進(jìn)優(yōu)秀人才尤其是光纖器件行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才，進(jìn)一步提高公司的技術(shù)水平，確保公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)；上市后，擬通過定期報(bào)告披露公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況。通過更公開透明的信息披露，使股東、員工了解公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況，并積極聽取相關(guān)意見和建議，更好推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。
問：公司有怎樣的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制？
戴彬：公司的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制主要包括：1）研發(fā)組織體系；2）研發(fā)項(xiàng)目管理制度；3）人才培訓(xùn)及引進(jìn)機(jī)制；4）研發(fā)激勵(lì)機(jī)制。
問：公司未來在持續(xù)創(chuàng)新方面有怎樣的規(guī)劃？
李進(jìn)延：未來，公司將不斷加大研發(fā)費(fèi)用投入，完善研發(fā)創(chuàng)新體制機(jī)制建設(shè)，推陳出新，緊跟行業(yè)趨勢和市場節(jié)奏，持續(xù)夯實(shí)行業(yè)內(nèi)的技術(shù)競爭壁壘。
問：公司未來在市場開拓及服務(wù)提升方面有怎樣的計(jì)劃？
李進(jìn)延：國內(nèi)市場方面，在現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，大力推進(jìn)與國內(nèi)光纖激光器、光通信及激光雷達(dá)主流廠商的合作，把握我國光電子、激光行業(yè)高速增長的機(jī)遇；繼續(xù)加強(qiáng)與國內(nèi)高等院校、科研機(jī)構(gòu)的合作，進(jìn)一步提升售后服務(wù)質(zhì)量，與客戶建立長期的戰(zhàn)略性合作關(guān)系，鞏固、拓展原有國內(nèi)市場，提高品牌影響力。
問：公司正在研發(fā)的主要項(xiàng)目有哪些？
李進(jìn)延：截至2025年末，公司正在研發(fā)的主要項(xiàng)目包括第四代L-Band摻鉺光纖研發(fā)、超寬頻譜放大光纖、第二代1.5μm抗輻照光纖研發(fā)、2萬瓦近單模激光光纖等11項(xiàng)主要項(xiàng)目，覆蓋光通信、先進(jìn)制造（883433）、國防、測量傳感等四大應(yīng)用領(lǐng)域。
行業(yè)篇
問：公司屬于哪個(gè)行業(yè)？
李進(jìn)延：根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所屬行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子（881123）設(shè)備制造業(yè)”，具體細(xì)分行業(yè)為“C397電子器件制造”之“C3976光電子器件制造”；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，公司所處行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)儆凇?新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”之“1.2電子核心產(chǎn)業(yè)”之“1.2.1新型電子元器件及設(shè)備制造”；根據(jù)《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》，公司所處行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)儆凇?新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”之“1.2電子核心產(chǎn)業(yè)”之“1.2.1新型電子元器件及設(shè)備制造”；根據(jù)《上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類與代碼》（JR/T0020-2024），公司所處行業(yè)為“C制造業(yè)”之“CH電氣、電子及通信”之“CH39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子（881123）設(shè)備制造業(yè)”之“CH397電子器件制造”。
問：針對公司所屬行業(yè)主要有哪些法規(guī)政策？
李進(jìn)延：公司所屬行業(yè)的主管部門主要為工業(yè)和信息化部，公司所屬特種光纖行業(yè)主要的自律協(xié)會(huì)包括中國光學(xué)學(xué)會(huì)、中國電子元件（881270）行業(yè)協(xié)會(huì)、中國光學(xué)光電子（881122）行業(yè)協(xié)會(huì)等。
國家針對特種光纖及其密切相關(guān)的下游行業(yè)領(lǐng)域出臺(tái)了諸多產(chǎn)業(yè)政策，為特種光纖行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策保障，具體包括《國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》《稀土（884215）管理?xiàng)l例》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《關(guān)于推動(dòng)能源（850101）電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》《中國氣象科技發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等。在光纖激光器國產(chǎn)化發(fā)展加速、光通信市場快速增長共同推升國產(chǎn)特種光纖需求的背景下，國家先后頒布一系列鼓勵(lì)性政策、中長期發(fā)展規(guī)劃，為特種光纖行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)助力。上述法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策的制定，有利于促進(jìn)行業(yè)整體發(fā)展，為國內(nèi)企業(yè)打開業(yè)務(wù)增長的上升渠道，為公司經(jīng)營發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。
問：公司所處行業(yè)目前的發(fā)展情況如何？
戴彬：特種光纖是除常規(guī)通信光纖以外具有特殊功能的各類光纖的總稱，具有品類繁多及用途廣泛的特點(diǎn)。特種光纖行業(yè)發(fā)展歷程分為萌芽期、啟動(dòng)期和高速發(fā)展期三個(gè)階段，1966年至1977年為特種光纖行業(yè)的萌芽期，1977年至1993年為特種光纖行業(yè)的啟動(dòng)期，1993年至今為特種光纖行業(yè)的高速發(fā)展期。公司主要產(chǎn)品摻稀土（884215）光纖為特種光纖的重要子類，是光纖激光器、光纖放大器和光纖激光雷達(dá)的核心元器件。伴隨著下游器件的發(fā)展，摻稀土（884215）光纖的工作波長從最初的1μm擴(kuò)展到2μm，單纖輸出功率從最初的毫瓦級(jí)發(fā)展到現(xiàn)在的萬瓦級(jí)，光纖結(jié)構(gòu)從最初的單包層拓展到雙包層、三包層以及微結(jié)構(gòu)光纖，同時(shí)，量產(chǎn)制備技術(shù)也得到快速發(fā)展。
問：當(dāng)前行業(yè)面臨的機(jī)遇有哪些？
戴彬：首先是產(chǎn)業(yè)政策機(jī)遇，其次是市場機(jī)遇，再其次是產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇，最后是出海（885840）機(jī)遇。綜上，當(dāng)前行業(yè)面臨的機(jī)遇有望為公司未來開拓更廣闊的增長空間提供支持。
問：公司的市場地位如何？
戴彬：公司是國內(nèi)特種光纖行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，在國內(nèi)摻稀土（884215）光纖市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。憑借深厚的技術(shù)儲(chǔ)備及先進(jìn)的制造工藝，公司已建立起豐富的產(chǎn)品矩陣，產(chǎn)品的質(zhì)量、性能及可靠性得到客戶認(rèn)可，是國產(chǎn)激光器及光通信器件龍頭廠商的核心供應(yīng)商，并逐漸成長為其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)客戶的重要供應(yīng)商。公司的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新能力、批次穩(wěn)定量產(chǎn)能力等綜合實(shí)力處于領(lǐng)先地位，整體市場地位居于特種光纖行業(yè)前列。
發(fā)行篇
問：公司本次發(fā)行多少股？
金雪兒：公司本次公開發(fā)行2341.75萬股，占發(fā)行后公司總股數(shù)的比例為25%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開發(fā)售股份。
問：公司本次申購價(jià)格是多少？
尹湘石：公司本次申購價(jià)格為40.98元/股，發(fā)行市盈率為44.22倍。
問：公司本次募集資金投向有哪些？
戴彬：公司本次募集資金計(jì)劃用于高性能特種光纖生產(chǎn)基地及研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，均圍繞主營業(yè)務(wù)投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域，將在產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)品矩陣拓寬、研發(fā)能力提升和流動(dòng)資金支持四個(gè)方面助力公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
問：實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目有什么必要性？
戴彬：必要性主要體現(xiàn)在：1）響應(yīng)國家戰(zhàn)略，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈自主可控；2）擴(kuò)大產(chǎn)能，提高公司的技術(shù)實(shí)力及產(chǎn)品市場競爭力。
問：請介紹“高性能特種光纖生產(chǎn)基地及研發(fā)中心項(xiàng)目”情況。
戴彬：公司計(jì)劃實(shí)施高性能特種光纖生產(chǎn)基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，通過新建廠房和購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備：一方面提升公司的特種光纖生產(chǎn)能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而滿足下游客戶對高性能特種光纖產(chǎn)品日益增長的市場需求，夯實(shí)公司在產(chǎn)業(yè)鏈中的供應(yīng)保障能力；另一方面強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，完善研發(fā)體系建設(shè)，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，從而更高效地響應(yīng)先進(jìn)制造（883433）、光通信、測量傳感、國防、醫(yī)療健康和科學(xué)研究等豐富的應(yīng)用場景的新興需求，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐與產(chǎn)能保障。項(xiàng)目建成后，公司將建成開放式研究實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)建覆蓋特種光纖理論研究和產(chǎn)品設(shè)計(jì)、預(yù)制棒制備、預(yù)制棒拉絲、光纖測試和光纖激光應(yīng)用的全鏈條閉環(huán)研究體系。
問：實(shí)施“高性能特種光纖生產(chǎn)基地及研發(fā)中心項(xiàng)目”的可行性如何？
戴彬：可行性主要體現(xiàn)在：1）產(chǎn)能消化具有政策與市場的雙重可行性；2）公司具備項(xiàng)目實(shí)施所需的技術(shù)和人才基礎(chǔ)。
問：公司募集資金補(bǔ)充流動(dòng)性有什么必要性？
戴彬：綜合考慮行業(yè)發(fā)展趨勢、自身經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等因素，公司擬使用10000萬元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)張的需求，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展提供支持與保障。
文字整理 姚炯
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