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中信建投（601066）研報(bào)認(rèn)為，5月以來(lái)科技因全球巨頭資本開(kāi)支及業(yè)績(jī)超預(yù)期加速上漲，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)獲市場(chǎng)共識(shí)。但近期受三重因素?cái)_動(dòng)回調(diào)。整體看，科技中期行情未改，中報(bào)業(yè)績(jī)驗(yàn)證才是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。后續(xù)聚焦“算力+復(fù)蘇”雙主線布局，重點(diǎn)關(guān)注：AI、光模塊、PCB、存儲(chǔ)芯片（886042）、煤炭（850105）、煤化工（884281）、工業(yè)金屬（881168）、電網(wǎng)設(shè)備（881278）、人形機(jī)器人（886069）等。