《經濟半小時》
AI算力革命帶來歷史性機遇，作為AI硬件中供需最緊張的光模塊持續(xù)供不應求。今年一季度，華工科技（000988）800G以上光模塊銷售較去年同期增長13974%，較去年四季度環(huán)比增長229%。
5月15日晚，央視財經頻道《經濟半小時》欄目播出專題節(jié)目《出口新爆款：光纖光纜光模塊》，聚焦中國AI硬件出海（885840）的最新突破?？偱_央視記者深入華工科技（000988）實地探訪，報道公司以創(chuàng)新技術筑牢光模塊領先優(yōu)勢，贏得全球客戶青睞的奮進故事。
今年一季度，我國外貿起勢有力，同比增長15%，季度增速迎來近五年新高。出口結構向新向優(yōu)，出現多個出口新爆款。光纖光纜和光模塊幾款產品一季度出口量同比增長都在兩位數以上，多家企業(yè)出口訂單已排到2028年。
今年一季度，光模塊出口同比增長30%左右。
光模塊，是算力中心進行光電轉換和數據傳輸的核心部件。1.6T光模塊1秒可傳輸95部2GB大小的高清電影，單只售價約1000美元。
光模塊，目前是全球AI硬件中供需最緊張的產品。過去1年里，這家企業(yè)的產品供不應求。從春節(jié)到現在，工廠一直在加班生產。
馬新強說，過去企業(yè)訂單主要來自國內，但由于海外國家大規(guī)模建設算力中心，對光模塊產生巨大需求，因此海外訂單迅速增長。
馬新強認為，僅1.6T光模塊在北美市場的需求就突破200億美元，如果加上其他地區(qū)需求，他預計2026年光模塊市場會遠大于300億美元的體量。
胡長飛則預測，未來三到五年光模塊消費（883434）量將達到1500億美元。另外，光模塊是技術壁壘極高、迭代速度極快、淘汰率極高的產業(yè)。
2022年3月，他們在全球最大光通信展上率先發(fā)布自研芯片的800G硅光模塊；今年3月，也是在這一展會現場，他們宣布加入XPO(超高密度可插拔光器件)MSA并成為創(chuàng)始成員，將深度參與新一代光模塊標準制定。從奮力追趕，到領跑全球，這家企業(yè)正在從電信光模塊龍頭轉戰(zhàn)成為AI光模塊領域有力的競爭者。
深夜11點，生產車間里依舊燈火通明、生產線全速運轉。倉庫外，工作人員將打包好的整箱光模塊有序裝車，發(fā)運往世界各地。
要贏得更大的市場，必須提前研發(fā)出技術更加先進的產品，這樣才有可能在新一代算力中心建設時搶占市場。
企業(yè)正計劃新招500名博士，全面研發(fā)各類新技術、新產品，持續(xù)確保領先地位。
在全球最負盛名的光通訊盛會上，熊娟連續(xù)18次參展，與全球頂級光模塊企業(yè)同臺競技，來自世界各地的參展廠商暗自比拼，最怕隔壁展臺拿出更先進的跨代展品?？胺Q科技圈的“斗牛”。
展會上的“斗?！毙膽B(tài)，也是如今企業(yè)的發(fā)展心態(tài)，正是靠不斷迭代的新產品才讓國內企業(yè)拿到更多海外訂單。今年一季度，企業(yè)800G以上光模塊銷售增長率比去年同期暴增139倍。
表面上是光纖光纜光模塊賣爆全球，本質上是AI算力革命帶來的歷史性機遇。全球算力中心密集落地、帶寬需求指數級增長，把中國光通信推向了舞臺中央。中國企業(yè)不僅占據了全球70%以上的光模塊份額、60%的光纖份額，還在空芯光纖、高速光模塊甚至超級互聯模塊等前沿賽道加速奔跑。訂單背后也有隱憂，技術迭代速度越來越快，稍有掉隊就可能被淘汰。全球算力基礎設施建設剛剛開始，大幅增長的出口訂單應該被視為產業(yè)升級的窗口。
