據(jù)中國證券報，近期，以中國巨石（600176）(600176.SH)為代表的電子布頭部公司積極擴產(chǎn)，引發(fā)市場關(guān)注。從需求端看，AI服務(wù)器對高階PCB需求暴漲，帶動高端電子布需求激增，目前行業(yè)庫存極低，甚至出現(xiàn)“一布難求”。從價格端看，自2025年10月起，電子布產(chǎn)品持續(xù)漲價，截至2026年5月主流型號已實現(xiàn)年內(nèi)第五輪提價。
機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2026年一季度，在AI算力爆發(fā)式增長驅(qū)動下，特種電子布高景氣持續(xù)，部分普通布產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)特種布，行業(yè)整體供需緊俏，全品類電子布價格進入上行通道。今年以來，電子級玻璃纖維布中用量最高、最主流的7628電子布價格連續(xù)4輪上漲，累計漲幅近40%。
機構(gòu)普遍預(yù)計電子布將延續(xù)漲價趨勢。中信證券（600030）研報顯示，近期，電子布漲價彈性及持續(xù)性將明顯超出市場預(yù)期，特種布在主動補庫大周期（883436）下將釋放明顯價格彈性，傳統(tǒng)布在低庫存及供需偏緊下，價格高度有望突破前高。但同時宏觀經(jīng)濟大幅波動、原材料和燃料等成本提升、新增產(chǎn)能非理性投放、海外需求衰退、高端品類產(chǎn)品需求和市場拓展不及預(yù)期等因素導(dǎo)致行業(yè)競爭日益激烈。
