今日早盤，A股整體探底回升，北證50率先翻紅，隨后上證指數(shù)（1A0001）、深證成指（399001）、創(chuàng)業(yè)板指（399006）、科創(chuàng)綜指（1B0680）等也由跌轉(zhuǎn)漲。上漲個股遠多于下跌個股，市場成交呈略微減少趨勢。
盤面上，電機制造、氟概念、光刻機（886054）、人形機器人（886069）等板塊漲幅居前，玻璃玻纖（884059）、貴金屬（881169）、航空機場、航運港口等板塊跌幅居前。
氟化工漲價助推概念股走強
氟化工概念（885551）股早間大幅高開高走，板塊指數(shù)放量大漲近3%，創(chuàng)歷史新高（883911）。中巨芯（688549）開盤后秒速20%漲停，中欣氟材（002915）、濱化股份（601678）等一字漲停，巍華新材（603310）、金石資源（603505）、司太立（603520）等也均快速漲停。
實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，氟化工（884036）板塊獲得逾52億元主力資金凈流入。其中，多氟多（002407）獲得逾32億元凈流入，金石資源（603505）、巨化股份（600160）、永太科技（002326）、三美股份（603379）、昊華科技（600378）也獲得超1億元凈流入。
消息面上，韓國無水氫氟酸生產(chǎn)商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，將自本月起開始從中國采購無水氫氟酸，價格較年初上漲約40%。這些公司計劃將無水氫氟酸（AHF）與超純水（去離子水）混合，經(jīng)提純步驟后產(chǎn)出電子級氫氟酸（EG-HF），并供應(yīng)給半導(dǎo)體（881121）公司。
業(yè)內(nèi)人士透露，上述公司將向包括三星電子和SK海力士在內(nèi)的半導(dǎo)體（881121）公司供應(yīng)電子級氫氟酸，且價格預(yù)計將在6月和7月大幅上漲。
無水氫氟酸通過螢石與硫酸反應(yīng)制得，硫酸的原料是硫，而硫是原油和天然氣（885430）煉制的副產(chǎn)品。受霍爾木茲海峽阻塞影響，全球超過30%的硫供應(yīng)中斷。近來硫酸價格大幅上漲，無水氫氟酸價格也隨之上揚。
不僅僅硫酸和無水氫氟酸價格上漲，近來包括氦氣、甲醇、二甲苯在內(nèi)的多項化工（850102）原料均因霍爾木茲海峽阻塞而出現(xiàn)不同程度的漲價。
中信建投（601066）認為，氟化工（884036）行業(yè)周期（883436）拐點到來，同時含氟高端新材料是長期戰(zhàn)略方向。含氟聚合物和含氟精細化學(xué)品（如氟化液）附加值高、成長空間廣闊，并受益于國產(chǎn)替代，國內(nèi)企業(yè)市占率有望上行。
芯片股掀漲停潮
芯片概念（885756）股早間探底后大幅回升，板塊指數(shù)分時圖顯現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)走勢。長盈通（688143）、恒光股份（301118）、三豐智能（300276）等多股臨近午間收盤20%漲停，中微公司（688012）、盛合晶微（688820）、芯源微（688037）、北方華創(chuàng)（002371）等近30股漲?；驖q超10%。
行業(yè)龍頭（883917）中芯國際（688981）AH股早間聯(lián)袂高開高走，A股盤中一度大漲逾6%，半日成交突破百億元，遠超昨日全天成交。H股最高也漲超7%，同樣半日成交超昨日全天成交。
今日上午，中芯國際（688981）召開一季報業(yè)績說明會，中芯國際（688981）聯(lián)合CEO趙海軍會上表示，一季度毛利率為20.1%，環(huán)比增加0.9個百分點，主要因為銷售單價上升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。結(jié)合當前市場形勢，在供不應(yīng)求的產(chǎn)品類別，公司與客戶協(xié)商上調(diào)定價，漲價效應(yīng)逐步體現(xiàn)。加之部分客戶顧慮后續(xù)外部環(huán)境不確定性可能帶來供應(yīng)不足或繼續(xù)推高供應(yīng)鏈價格，提拉消費（883434）、IoT產(chǎn)品類產(chǎn)品備貨，使得公司在手訂單充足。
綜合以上因素，趙海軍給出的二季度收入指引為環(huán)比增長14%—16%，預(yù)計出貨量和平均銷售單價均有明顯提升；毛利率指引為20%—22%，與上一季指引相比提升2個百分點，主要是因為平均銷售單價的上升。
中金公司（HK3908）稱，今年以來的AI行情從早期云廠商和芯片主導(dǎo)的“普漲”，進入由存儲和光模塊等“瓶頸環(huán)節(jié)”引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)鏈擴散與內(nèi)部分化階段。目前相比估值已經(jīng)處于高分位的半導(dǎo)體設(shè)備（884229）、光模塊等，云廠商和芯片環(huán)節(jié)估值仍處于較低分位（2023年以來10%和30%）。
