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5月15日，華泰證券（601688）（601688.SH）研報稱，2026年以來全球AI數(shù)據中心建設需求延續(xù)高景氣，近期谷歌、Meta（META）、字節(jié)、阿里等多家大廠上修全年資本支出指引。梳理國內外市場近期動態(tài)與后續(xù)催化，繼續(xù)看好AIDC產業(yè)鏈，國內外積極卡位的電源企業(yè)及配套的上游元器件環(huán)節(jié)有望實現(xiàn)業(yè)績增量?？春秒娫醇吧嫌卧骷h(huán)節(jié)。1）服務器電源/UPS環(huán)節(jié)：已進入頭部客戶供應鏈、具備批量交付能力的電源企業(yè)，看好產品結構升級驅動量價齊升。2）中壓UPS/HVDC/SST/板載電源環(huán)節(jié)：前瞻布局下一代數(shù)據中心供電技術、推進產品研發(fā)與送樣測試的企業(yè)，技術迭代有望打開第二成長曲線；3）上游元器件環(huán)節(jié)：看好與電源設備相配套的繼電器、熔斷器等元器件需求同步增長。