今日提示
5月15日至16日，2026杭州國際具身機(jī)器人（886069）場景應(yīng)用大賽將在西湖區(qū)云棲小鎮(zhèn)舉行。
阿里云發(fā)布大模型服務(wù)平臺百煉部分模型單元服務(wù)漲價(jià)通知，價(jià)格調(diào)整漲幅從2%至5%不等，將于5月15日起正式生效。
第五屆亞洲礦業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇5月15日至5月16日在北京舉辦。
仁度生物（688193）5月15日開市起復(fù)牌，公司控股股東將由居金良變更為海鯨藥業(yè)，實(shí)際控制人變更為張現(xiàn)濤。
ST張家界（000430）將于5月15日停牌一天，并于5月18日復(fù)牌。自5月18日起，公司股票撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡稱變更為“張家界（002839）”。
上證精選
央行數(shù)據(jù)顯示，4月末，廣義貨幣（M2）余額353.04萬億元，同比增長8.6%。狹義貨幣（M1）余額114.58萬億元，同比增長5%。流通中貨幣（M0）余額14.75萬億元，同比增長12.2%。前四個(gè)月凈投放現(xiàn)金6530億元。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《生豬產(chǎn)能綜合調(diào)控實(shí)施方案（2026年修訂）》。此次方案綜合考慮豬肉（885573）市場供需、生豬生產(chǎn)效率提升等因素，設(shè)定全國能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在3750萬頭左右，為2024年2月以來再次下調(diào)正常保有量目標(biāo)。
商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前介紹，今年前4個(gè)月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值16.23萬億元人民幣，同比增長14.9%，延續(xù)良好增長態(tài)勢。
中國期貨業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，1至4月全國期貨市場累計(jì)成交量為34.56億手，累計(jì)成交額為331.47萬億元，同比分別增長30.02%和42.75%。
據(jù)14日舉行的“開局起步‘十五五’江蘇專場新聞發(fā)布會”，“十五五”期間，江蘇將聚焦發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，力爭“十五五”末形成9個(gè)左右萬億級產(chǎn)業(yè)。
上證聚焦
○鴻海一季度凈利潤超預(yù)期 AI服務(wù)器需求強(qiáng)勁
5月14日，鴻海公布2026年第一季度財(cái)報(bào)。公司第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤499.2億元臺幣，高于市場預(yù)估的484.3億元臺幣；營收為2.12萬億元臺幣，市場預(yù)估為2.15萬億元臺幣。財(cái)報(bào)顯示，盈利增長主要得益于高毛利產(chǎn)品出貨提升及成本優(yōu)化。同時(shí)鴻海表示，AI服務(wù)器需求強(qiáng)勁，預(yù)期第二季AI機(jī)柜出貨較上季高雙位成長，全年出貨倍數(shù)以上成長。
東北證券（000686）認(rèn)為，AI服務(wù)器以多GPU集群、高速互聯(lián)、高密度算力為核心特征，驅(qū)動行業(yè)構(gòu)建全流程自動化組裝、全維度自動化檢測的智能制造體系。自動化組裝環(huán)節(jié)聚焦精密機(jī)構(gòu)對接、板卡模塊化集成、算力單元協(xié)同裝配等核心工序，依托多軸精密裝配機(jī)器人、柔性定位工裝、智能物料調(diào)度系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)GPU模組、高速接口、散熱組件等關(guān)鍵部件的高精度組裝，有效規(guī)避人工操作偏差，適配AI服務(wù)器大批量、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)能擴(kuò)張需求。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2026年中國AI服務(wù)器市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至3500億元，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。
相關(guān)公司方面，工業(yè)富聯(lián)（601138）依托在AI服務(wù)器領(lǐng)域長期積累的技術(shù)能力與系統(tǒng)整合優(yōu)勢，持續(xù)為全球客戶提供數(shù)據(jù)中心算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)品，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高價(jià)值方向升級。大位科技（600589）為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心與算力服務(wù)領(lǐng)域的綜合服務(wù)商，致力于為客戶提供全面優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)中心及算力整體解決方案，滿足各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。
產(chǎn)業(yè)情報(bào)
○需求改善疊加供給偏緊 稀土多品種價(jià)格上漲
5月14日，公開信息顯示，國內(nèi)多個(gè)稀土（884215）品種價(jià)格上漲。其中，氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱報(bào)價(jià)分別為74.41萬元/噸、132.54萬元/噸、609.22萬元/噸，較13日分別上漲0.8萬元/噸、0.25萬元/噸、0.22萬元/噸。
國投證券認(rèn)為，因新能源（850101）需求預(yù)期不斷上調(diào)，預(yù)計(jì)5月至6月鋰電排產(chǎn)環(huán)比持續(xù)上修。此外，稀土（884215）加強(qiáng)供給端管控，工業(yè)和信息化部出臺相關(guān)征求意見稿，對于原礦、冶煉、回收等違規(guī)企業(yè)，處罰實(shí)施精細(xì)化管理。這意味著稀土（884215）供給剛性將進(jìn)一步強(qiáng)化，稀土（884215）板塊利潤有望修復(fù)。
相關(guān)公司方面，北方稀土（600111）經(jīng)過多年發(fā)展，在行業(yè)內(nèi)率先發(fā)展成為集稀土（884215）冶煉分離、功能材料、應(yīng)用產(chǎn)品、科研和貿(mào)易一體化的企業(yè)。三川智慧（300066）控股子公司天和永磁專注于稀土（884215）二次資源的高效回收利用，主要從事釹鐵硼廢料和熔鹽渣回收加工業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括氧化鐠釹、氧化鏑等稀土（884215）氧化物。
○第二十一屆光博會將舉辦 光通信產(chǎn)業(yè)受關(guān)注
2026年5月18日至20日，第二十一屆“中國光谷”國際光電子博覽會將在武漢中國光科技會展中心舉辦。本屆展會以“光聯(lián)萬物，智引未來”為主題。伴隨AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，算力需求呈指數(shù)級增長，光通信網(wǎng)絡(luò)已然成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)（885976）的核心中樞。本屆展會將完整呈現(xiàn)光芯片、光模塊、有源無源器件、光纖光纜、測試儀器及配套系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈。
萬聯(lián)證券認(rèn)為，AI領(lǐng)域的資本開支持續(xù)增加，一方面是算力需求的強(qiáng)勁增長需要進(jìn)一步加大AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，另一方面是上游的設(shè)備、零部件、材料等供不應(yīng)求，采購成本持續(xù)上行，促使各大廠商加大資本開支投入。光互連在AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)中的重要性凸顯，可關(guān)注高速光模塊及光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游核心材料、光器件、光芯片等領(lǐng)域。
相關(guān)公司方面，烽火通信（600498）主營通信系統(tǒng)（KVHI）設(shè)備、光纖及線纜、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品有通信系統(tǒng)（KVHI）設(shè)備、光纖及線纜、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。長飛光纖（601869）主要從事研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售光纖預(yù)制棒、光纖、光纜及相關(guān)產(chǎn)品。
公司新聞
○華虹公司（688347）2026年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.25億元，同比增長18.22%；歸母凈利潤1.4億元，同比增長513.10%，主要系報(bào)告期內(nèi)平均銷售價(jià)格及付運(yùn)晶圓數(shù)量上升使得毛利上升。
○中研股份（688716）（688716）擬在江蘇張家港揚(yáng)子江化工（850102）園投資新建年產(chǎn)1萬噸聚醚醚酮（PEEK）高分子材料與2000噸PEEK原料一體化項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約12億元。
○賽意信息（300687）及子公司擬以高性能算力服務(wù)器為標(biāo)的開展融資租賃業(yè)務(wù)，交易總額預(yù)計(jì)不超過200億元。
○金橙子（688291）改為以現(xiàn)金方式收購長春薩米特光電科技有限公司55%股權(quán)，交易價(jià)格為1.79億元。標(biāo)的公司長期從事精密光電控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品為快速反射鏡，并已拓展高精密振鏡等產(chǎn)品。
○龍旗科技（603341）全資子公司國龍科技擬以自有資金4100萬美元參與認(rèn)購境外私募基金份額，占認(rèn)繳出資總額的64.06%。該基金聚焦云算力服務(wù)領(lǐng)域，目標(biāo)規(guī)模為6400萬美元。
○風(fēng)神股份（600469）擬出資8.4億元設(shè)立全資子公司風(fēng)神海南，成立后將通過增資擴(kuò)股的方式引入投資者。風(fēng)神海南引入投資者后，擬與Prometeon Tyre Egypt Co.,S.A.E、中國橡膠國際有限公司共同出資設(shè)立合資公司風(fēng)神埃及，主要從事卡客車胎、工程胎、農(nóng)業(yè)胎的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。風(fēng)神埃及的注冊資本擬為15.16億元（或等值美元），風(fēng)神海南擬出資15億元（或等值美元），持股比例為98.93%。
○南新制藥（688189）5月14日收到公司控股股東湖南醫(yī)藥發(fā)展投資集團(tuán)有限公司通知，獲悉控股股東正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜，重組方案尚未確定。截止目前，上述事項(xiàng)不涉及公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
○仙琚制藥（002332）（002332）擬回購不低于8000萬元且不超過1.5億元公司股份，用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。
○ST文峰（601010）計(jì)劃回購不低于8000萬元且不超過1.2億元公司股份，用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。
○ST聯(lián)創(chuàng)（300343）董事會審議通過議案，同意向深交所申請撤銷股票交易其他風(fēng)險(xiǎn)警示。該申請尚需深交所審核，能否獲批存在不確定性。
資金觀潮
○機(jī)構(gòu)席位凈買入正帆科技
5月14日交易公開信息顯示，機(jī)構(gòu)席位近3個(gè)交易日凈買入正帆科技（688596）3.3億元，占總成交額的9.80%。
中信建投證券（HK6066）表示，正帆科技（688596）作為多元布局的泛半導(dǎo)體（881121）平臺型服務(wù)商，IC占比已超六成，后續(xù)有望受益CAPEX-OPEX的景氣接力，公司訂單已現(xiàn)拐點(diǎn)，業(yè)績會逐步改善，2027年彈性較大。公司氣體業(yè)務(wù)前期布局逐步落地，開啟產(chǎn)能釋放，最終有望貢獻(xiàn)15億元—20億元產(chǎn)值。
○5月14日龍虎榜顯示，機(jī)構(gòu)席位凈買入聯(lián)瑞新材（688300）、博云新材（002297）、科信技術(shù)（300565）、昂利康（002940）、歐克科技（001223）等公司。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
○創(chuàng)元科技（000551）表示，公司全資子公司江蘇蘇凈是國內(nèi)潔凈環(huán)保領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、裝備制造和工程整體解決方案的綜合供應(yīng)商。隨著全球新能源（850101）及電子信息產(chǎn)業(yè)向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，江蘇蘇凈將把握這一機(jī)遇，重點(diǎn)推廣潔凈室設(shè)備、空氣凈化系統(tǒng)等產(chǎn)品在新能源（850101）、電子信息等行業(yè)的應(yīng)用。江蘇蘇凈將組建專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，深入了解東南亞新能源（850101）、電子信息企業(yè)的生產(chǎn)需求與工藝特點(diǎn)，提供定制化的潔凈解決方案，確保產(chǎn)品的適用性與可靠性。同時(shí)，江蘇蘇凈將加強(qiáng)與當(dāng)?shù)匦袠I(yè)協(xié)會、科研等各類機(jī)構(gòu)的合作，提升在東南亞市場的品牌知名度和影響力。
○永太科技（002326）表示，公司補(bǔ)鋰劑既可應(yīng)用于廢舊電池的修復(fù)，也可用于新電池的制造，包括液態(tài)電池、半固態(tài)電池（886032）、全固態(tài)電池（886032）。目前，其主要應(yīng)用場景集中在電池制造階段，通過在正極或電解液中預(yù)先添加，彌補(bǔ)電池首次充放電過程中因形成SEI膜而造成的不可逆鋰損耗。這一過程能夠有效提升電池的首次庫倫效率和能量密度，優(yōu)化循環(huán)穩(wěn)定性，并顯著延長使用壽命。2026年公司鋰電材料板塊新增產(chǎn)能規(guī)劃主要包括：永太高新六氟磷酸鋰技改擴(kuò)建項(xiàng)目（將現(xiàn)有1.8萬噸/年產(chǎn)能改擴(kuò)建至5萬噸/年，合計(jì)新增3.2萬噸/年產(chǎn)能）、永太高新5000噸/年新型補(bǔ)鋰劑建設(shè)項(xiàng)目、鹽城永太20萬噸/年電解液建設(shè)項(xiàng)目。上述項(xiàng)目將按各自建設(shè)周期（883436）穩(wěn)步推進(jìn)、產(chǎn)能分步釋放，持續(xù)完善公司鋰電材料一體化布局。
