5月14日，21快訊記者注意到，當(dāng)天有消息稱燃?xì)廨啓C(jī)采購需求集中釋放，行業(yè)頭部企業(yè)訂單排產(chǎn)已延至2030年。對(duì)此，21快訊記者以投資者身份致電了A股相關(guān)公司。
作為燃?xì)廨啓C(jī)渦輪葉片環(huán)節(jié)國內(nèi)龍頭，應(yīng)流股份（603308）(603308.SH)接線工作人員表示，公司與客戶簽訂的長期協(xié)議“最少都到2030年”，而據(jù)下游客戶反映，“他們的整機(jī)訂單已經(jīng)排到了2030年甚至更久以后”。2025年年報(bào)顯示，該公司與西門子能源（850101）戰(zhàn)略協(xié)同，是西門子能源（850101）F/H級(jí)重型燃?xì)廨啓C(jī)透平葉片在中國的唯一供應(yīng)商。
杰瑞股份（002353）(002353.SZ)作為燃?xì)廨啓C(jī)主機(jī)廠，其接線工作人員稱：“目前我們的排產(chǎn)是到2027年、2028年差不多。預(yù)計(jì)今年交付會(huì)比去年更多一些”。2025年年報(bào)顯示，杰瑞股份（002353）全資子公司GenSystems Power Solutions LLC與美國五個(gè)不同客戶共簽署六份燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，累計(jì)合同金額超11億美元，預(yù)計(jì)將對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
行業(yè)層面，華源證券指出，當(dāng)下，全球燃?xì)廨啓C(jī)正處于歷史級(jí)別的供應(yīng)緊缺狀態(tài)，北美數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商為確保電力供應(yīng)，開始提前3-5年鎖定燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)能，甚至接受2028年、2029年的遠(yuǎn)期交付合同。
策略上，國金證券（600109）表示，此前西門子能源（850101）業(yè)績指引上調(diào)反映行業(yè)景氣度持續(xù)提升，燃?xì)廨啓C(jī)的供需缺口仍在擴(kuò)大。在全球燃機(jī)產(chǎn)能緊缺以及海外主機(jī)廠持續(xù)漲價(jià)背景下，國內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭有望出海（885840）提速，建議重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈核心瓶頸渦輪葉片環(huán)節(jié)國內(nèi)龍頭應(yīng)流股份（603308），以及主機(jī)廠環(huán)節(jié)的杰瑞股份（002353）、中國動(dòng)力（600482）。
不過，5月14日當(dāng)天，燃?xì)廨啓C(jī)概念股迎來調(diào)整，其中聯(lián)德股份（605060）(605060.SH)跌停，飛沃科技（301232）(301232.SZ)、應(yīng)流股份（603308）、杰瑞股份（002353）跌幅居前。
