5月14日，A股市場(chǎng)CPO概念股多數(shù)上漲，其中，羅博特科（300757）（300757.SZ）漲超11%，可川科技（603052）（603052.SH）10CM漲停，永鼎股份（600105）（600105.SH）張超7%，光庫(kù)科技（300620）（300620.SZ）、光迅科技（002281）（002281.SZ）漲超6%，天孚通信（300394）（300394.SZ）、英唐智控（300131）（300131.SZ）漲超5%。值得注意的是，羅博特科（300757）、可川科技（603052）、永鼎股份（600105）、光庫(kù)科技（300620）、光迅科技（002281）、天孚通信（300394）、英唐智控（300131）、炬光科技（688167）（688167.SH）均創(chuàng)出歷史新高。
消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，鴻海集團(tuán)“全光CPO交換機(jī)機(jī)柜”已提前向英偉達(dá)（NVDA）交貨。此外，英偉達(dá)（NVDA）方面確認(rèn)，公司CEO黃仁勛將隨特朗普一同訪華。
據(jù)消息人士透露，英偉達(dá)（NVDA）已與ODM合作伙伴敲定Vera Rubin的量產(chǎn)方案，計(jì)劃于6月進(jìn)入試產(chǎn)階段，7月起開始向北美主要云服務(wù)商發(fā)貨。首批客戶名單涵蓋微軟（MSFT）、谷歌、亞馬遜（AMZN）、Meta（META）和甲骨文（ORCL）。
報(bào)道稱，這一進(jìn)展對(duì)英偉達(dá)（NVDA）及其供應(yīng)鏈合作伙伴具有重要意義。臺(tái)積電（TSM）已于今年早些時(shí)候以3納米制程開始量產(chǎn)Vera Rubin芯片，富士康、廣達(dá)（PWR）和緯創(chuàng)等合作伙伴將于2026年下半年全面鋪開，大規(guī)模出貨最早將于2026年第三季度啟動(dòng)。據(jù)估算，每套Vera Rubin AI服務(wù)器機(jī)架售價(jià)約為1.8億美元。
此外，臺(tái)積電（TSM）近日表示，旗下硅光整合平臺(tái)COUPE預(yù)計(jì)今年進(jìn)入量產(chǎn)，屆時(shí)將成為推動(dòng)CPO落地的關(guān)鍵里程碑，標(biāo)志著AI光通信正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化倒數(shù)階段。
