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中信建投證券（HK6066）研報(bào)表示，2025年以來(lái)，通信板塊單季度收入增速開(kāi)始回升，光模塊、GPU板塊持續(xù)表現(xiàn)較好，反映出AI對(duì)算力的需求旺盛。2026年一季度，公募基金通信行業(yè)持倉(cāng)市值占比9.8%，創(chuàng)新高，主要持倉(cāng)集中在光模塊光器件、光纖光纜板塊。持續(xù)看好后續(xù)AI的發(fā)展，維持對(duì)北美算力產(chǎn)業(yè)鏈和國(guó)產(chǎn)AI算力突圍的長(zhǎng)期看好。