光通信概念股繼續(xù)走高，長飛光纖光纜（HK6869）(06869)一度漲超8%創(chuàng)新高。截至發(fā)稿，長飛光纖光纜（HK6869）漲5.94%，報274.8港元；劍橋科技（HK6166）(06166)漲5.08%，報153.1港元。
消息面上，隔夜美股光通信概念股集體大漲。Lumentum漲16.52%，創(chuàng)歷史新高（883911），康寧（GLW）漲近11%。英偉達（NVDA）首席執(zhí)行官黃仁勛表示，下一代人工智能（885728）基礎(chǔ)設(shè)施將需要大量的光學(xué)連接，因為計算需求正在迅速增長，以至于銅線已經(jīng)無法滿足需求。此前，英偉達（NVDA）和康寧（GLW）公司的首席執(zhí)行官證實，除了早些時候披露的股權(quán)投資外，英偉達（NVDA）還額外出資數(shù)十億美元，助力康寧（GLW）新建工廠。
萬聯(lián)證券認為，AI領(lǐng)域的資本開支持續(xù)增加，一方面是算力需求的強勁增長需要進一步加大AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，另一方面是上游的設(shè)備、零部件、材料等供不應(yīng)求，采購成本持續(xù)上行，促使各大廠商加大資本開支投入。光互連在AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)中的重要性凸顯，建議關(guān)注高速光模塊及光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游核心材料、光器件、光芯片等領(lǐng)域的投資機遇。
