5月11日收盤，桂冠電力（600236）、甘肅能源（000791）、華電遼能（600396）、大唐發(fā)電（601991）等多個(gè)綠色發(fā)電板塊的個(gè)股漲停。電力行業(yè)人士表示，近期關(guān)于算電協(xié)同和綠電直連的政策消息不斷引爆市場，帶動(dòng)電力及電力設(shè)備板塊集體走強(qiáng)。
綠電直連相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)提速
近日，國家能源（850101）局相關(guān)負(fù)責(zé)人在新聞發(fā)布會(huì)上透露，將出臺(tái)多用戶綠電直連政策，允許新能源（850101）通過專線向多個(gè)用戶直接供應(yīng)綠電，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)、零碳園區(qū)加快實(shí)現(xiàn)用能清潔替代。目前全國已有24個(gè)省(區(qū)、市)印發(fā)綠電直連配套政策，99個(gè)綠電直連項(xiàng)目完成審批，對(duì)應(yīng)新能源（850101）總裝機(jī)規(guī)模達(dá)3405萬千瓦，其中民營企業(yè)占比超過一半，對(duì)應(yīng)新能源（850101）裝機(jī)規(guī)模超過1400萬千瓦。該政策將進(jìn)一步拓寬綠電消納渠道，提升電力系統(tǒng)對(duì)可再生能源（850101）的承載能力，強(qiáng)化電源側(cè)與負(fù)荷側(cè)的協(xié)同機(jī)制。
5月11日，上海證券報(bào)記者從遠(yuǎn)景科技集團(tuán)了解到，該集團(tuán)正在助力相關(guān)園區(qū)進(jìn)行從綠色能源（850101）供給體系規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)集群賦能到零碳數(shù)字化體系構(gòu)建的全流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)。
以江門臺(tái)山產(chǎn)業(yè)園區(qū)為例，遠(yuǎn)景科技提出的方案聚焦分布式光伏、風(fēng)電（885641）直連、儲(chǔ)能（885921）和“雙碳”平臺(tái)，短期充分利用園區(qū)廠房屋頂資源，中長期圍繞園區(qū)周邊風(fēng)力資源，規(guī)劃風(fēng)電（885641）項(xiàng)目，并通過綠電/綠證和部分綠色能源（850101）替代，逐步提高綠電占比。此外，園區(qū)還配置了新型儲(chǔ)能（885921）和能碳管理系統(tǒng)，提升新能源（850101）消納和園區(qū)用能調(diào)節(jié)能力。對(duì)于臺(tái)山這類制造型園區(qū)，讓綠電穩(wěn)定接入、有效消納，可幫助企業(yè)在穩(wěn)定生產(chǎn)制造的同時(shí)降低用能成本。
除了廣東，近期內(nèi)蒙古、寧夏、貴州等地都在加快布局建設(shè)綠電直連等重點(diǎn)項(xiàng)目。有資深計(jì)算機(jī)行業(yè)研究員在接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示：推廣“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化與綠電直供模式，可實(shí)現(xiàn)風(fēng)光資源就近消納；完善分時(shí)電價(jià)與輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制，可引導(dǎo)非實(shí)時(shí)算力任務(wù)向新能源（850101）富集區(qū)或用電低谷段遷移，從而提升綠電直供適配性。
算力電力成本將有巨大下降空間
近日，由國家發(fā)展改革委、國家能源（850101）局、工業(yè)和信息化部、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合編制的《關(guān)于促進(jìn)人工智能（885728）與能源（850101）雙向賦能的行動(dòng)方案》進(jìn)一步明確，統(tǒng)籌大型新能源（850101）基地與國家算力樞紐規(guī)劃布局，推動(dòng)算力設(shè)施、互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)在新能源（850101）富集地區(qū)有序合理匯集，促進(jìn)新能源（850101）就近就地消納。結(jié)合地區(qū)能源（850101）、水資源等承載力，探索百萬千瓦級(jí)人工智能（885728）算力設(shè)施與配套能源（850101）系統(tǒng)協(xié)同建設(shè)，選擇具備條件的地區(qū)開展試點(diǎn)，推動(dòng)算電協(xié)同一體化發(fā)展。
作為標(biāo)志性案例，近日，新疆信息產(chǎn)業(yè)園綠電直連算電協(xié)同項(xiàng)目被正式納入自治區(qū)第二批新能源（850101）就近消納項(xiàng)目清單，成為新疆首個(gè)綠電直連算電協(xié)同示范項(xiàng)目。該項(xiàng)目坐落于昌吉市，由中國聯(lián)通（600050）新疆分公司與昌吉州國投集團(tuán)聯(lián)合實(shí)施，以中國聯(lián)通（600050）(新疆)云數(shù)據(jù)中心為負(fù)荷側(cè)，配套建設(shè)10萬千瓦光伏電站及2.5萬千瓦/10萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能（885921）系統(tǒng)，并通過新建110千伏專用線路實(shí)現(xiàn)綠電“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”直連，為新疆打造綠色算力樞紐提供了關(guān)鍵支撐。
此外，全國首個(gè)算電協(xié)同綠電直供項(xiàng)目——大唐中衛(wèi)云基地?cái)?shù)據(jù)中心綠電直供50萬千瓦光伏電站于5月2日正式投運(yùn)，標(biāo)志著我國“東數(shù)西算”工程實(shí)現(xiàn)從沙漠風(fēng)光電到數(shù)字算力的直連直通。相關(guān)上市平臺(tái)也在近日備受市場關(guān)注。
來自同濟(jì)大學(xué)、北京理工大學(xué)的專家在接受記者采訪時(shí)表示：綠電直供是“電支撐算”的核心落地方式，在風(fēng)電（885641）場、光伏電站旁建數(shù)據(jù)中心，用專線直連實(shí)現(xiàn)廉價(jià)、清潔電力就近供給；同時(shí)通過AI算法根據(jù)綠電出力動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)算力負(fù)荷，讓算力中心成為電網(wǎng)柔性負(fù)荷，最大化消納波動(dòng)綠電。據(jù)悉，當(dāng)前工業(yè)電價(jià)平均約為0.6至0.7元每千瓦時(shí)。若算電協(xié)同與綠電直連有效結(jié)合，未來算力電力成本將有巨大的下降空間。
記者采訪獲悉，全國某“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”綠電直供算力中心項(xiàng)目，當(dāng)前直供電價(jià)為0.35元/千瓦時(shí)，清潔能源（850101）就地消納率也因此提升了40%。另據(jù)一家能源（850101）基建類企業(yè)負(fù)責(zé)人透露，某“東數(shù)西算”項(xiàng)目采用了新能源（850101）、儲(chǔ)能（885921）、算力負(fù)荷多種要素融合的“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”方案，實(shí)現(xiàn)90%綠電直供，已將算力成本降低近70%。
華泰證券（601688）研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，不管是綠電直連還是算電協(xié)同，都是可再生能源（850101）的價(jià)值重估。綠電板塊有望迎來估值修復(fù)，推薦風(fēng)電（885641）、光伏等綠電產(chǎn)能高速增長的發(fā)電企業(yè)。
不過，也有來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，數(shù)據(jù)中心綠電直供目前來看仍需要大電網(wǎng)兜底，電網(wǎng)兜底的費(fèi)用對(duì)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資與運(yùn)營來說是一筆高昂的支出。部分地區(qū)“算力跟著綠電走”仍面臨電力供給時(shí)序難匹配及基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等難點(diǎn)。我國電力市場化交易機(jī)制在適配智算中心這類新型負(fù)荷方面仍有較大改進(jìn)空間。
