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渤海證券認為，北美四大云服務(wù)廠商在近期財報季集中更新資本開支指引，多數(shù)上調(diào)2026年度資本開支預期，充分印證全球AI算力需求仍處于高速增長階段。當前全球頭部云廠商已進入提價周期（883436），相關(guān)企業(yè)有望迎來價值重估機遇；算力租賃（886050）及IDC廠商亦將充分受益于智算中心新建與擴容帶來的產(chǎn)業(yè)紅利。DeepSeek等頭部大模型廠商正加快推進與國產(chǎn)芯片的技術(shù)協(xié)同，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來規(guī)?；帕侩A段。