上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(記者荊淮僑)5月7日，早盤(pán)光纖概念（886084）集體高開(kāi)。截至午間收盤(pán)，長(zhǎng)飛光纖（601869）(601869)股價(jià)漲超7%，長(zhǎng)飛光纖光纜（HK6869）(06869)漲超8%。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月6日，康寧（GLW）公司在官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，與英偉達(dá)（NVDA）達(dá)成一項(xiàng)多年商業(yè)與技術(shù)合作，雙方將共同擴(kuò)大用于AI基礎(chǔ)設(shè)施的先進(jìn)光連接方案在美制造規(guī)模。根據(jù)協(xié)議計(jì)劃，康寧（GLW）將把其在美國(guó)的光連接制造產(chǎn)能提升10倍，并將本土光纖產(chǎn)能擴(kuò)大50%以上。這一擴(kuò)張舉措旨在應(yīng)對(duì)AI工廠建設(shè)對(duì)高性能傳輸組件日益增長(zhǎng)的需求，其中包括在北美新建三座先進(jìn)制造（883433）工廠。
天風(fēng)證券（601162）認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心需求有望成為未來(lái)數(shù)年拉動(dòng)整體光纖需求高速增長(zhǎng)的細(xì)分場(chǎng)景，相關(guān)產(chǎn)品目前海外市場(chǎng)供不應(yīng)求，積極看好出海（885840）北美數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)大廠空芯光纖的出海（885840）機(jī)會(huì)。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)整體產(chǎn)能控制較好。目前，海外廠商整體產(chǎn)能利用率已拉滿，北美數(shù)據(jù)中心光纖缺貨狀態(tài)出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)龍頭廠商已在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)斬獲不少訂單；國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)能利用率也高企，整體供需格局持續(xù)改善，價(jià)格有望持續(xù)向上。
