【隔夜海外行情動(dòng)態(tài)】
1、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲2.02%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.46%，道指漲1.24%。英偉達(dá)漲5.68%，谷歌A漲2.42%，特斯拉漲2.35%，Meta漲1.31%，蘋果漲1.16%，微軟漲0.60%，亞馬遜漲0.51%。?
2、WTI原油上漲0.92%,報(bào)95.95美元/桶；布倫特原油下跌7.2%,報(bào)101.96美元/桶。?
3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲0.12%,報(bào)4696.98；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀上漲5.03%,報(bào)77.58美元/盎司。?
【昨日國(guó)內(nèi)行情回顧】
1、A股三大指數(shù)集體上漲，截至收盤，上證指數(shù)漲1.17%，深證成指漲2.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.75%，北證50漲2.5%，科創(chuàng)50指數(shù)漲5.47%。全市場(chǎng)成交額32466億元，較上日成交額放量4874億元，全市場(chǎng)超3800只個(gè)股上漲。板塊題材上，貴金屬、存儲(chǔ)芯片、算力租賃、PET銅箔、小金屬、CPO、PCB概念、液冷服務(wù)器板塊漲幅居前；油氣開(kāi)采及服務(wù)、旅游及酒店、白酒、銀行、教育、大豆、草甘膦板塊跌幅居前。?
2、港股收盤，恒生指數(shù)漲1.22%，恒生科技指數(shù)漲0.8%。恒指港股通ETF銀華漲0.97%，港股通科技ETF鵬華漲1.28%。板塊方面，工業(yè)集團(tuán)企業(yè)、客運(yùn)航空公司板塊漲幅靠前；醫(yī)療保健技術(shù)、軟件板塊跌幅靠前。?
3、ETF收盤漲跌不一，中韓半導(dǎo)體ETF領(lǐng)漲10.00%，信創(chuàng)ETF漲9.59%，信創(chuàng)ETF漲8.77%，恒生創(chuàng)新藥ETF領(lǐng)跌1.61%，旅游ETF跌1.51%，沙特ETF跌1.5%。?
4、截至4月30日，上交所融資余額報(bào)13709.29億元，較前一交易日減少75.25億元；深交所融資余額報(bào)13162.21億元，較前一交易日減少92.17億元；兩市合計(jì)26871.50億元，較前一交易日減少167.42億元。?
5、人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8562，較上日調(diào)高66點(diǎn)。注：人民幣中間價(jià)由中國(guó)外匯交易中心于每日銀行間外匯市場(chǎng)開(kāi)盤前向所有銀行間外匯市場(chǎng)做市商詢價(jià)，并將全部市商報(bào)價(jià)作為人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)的計(jì)算樣本，去掉最高和最低報(bào)價(jià)后，將剩余做市商報(bào)價(jià)加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價(jià)是即期銀行間外匯交易市場(chǎng)和銀行掛牌匯價(jià)的最重要參考指標(biāo)。?
【重大新聞匯總】
1、5月6日，中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅在北京同伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊舉行會(huì)談。關(guān)于核問(wèn)題，中方贊賞伊朗關(guān)于不發(fā)展核武器的承諾，同時(shí)認(rèn)為伊朗有和平利用核能的正當(dāng)權(quán)利。中方主張海灣和中東國(guó)家應(yīng)當(dāng)把命運(yùn)掌握在自己手里，鼓勵(lì)伊朗和更多海灣國(guó)家開(kāi)展對(duì)話，實(shí)現(xiàn)睦鄰友好，支持由地區(qū)國(guó)家建立共同參與、維護(hù)共同利益、實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展的地區(qū)和平與安全架構(gòu)。王毅表示，中方愿秉持習(xí)近平主席四點(diǎn)主張精神，以支持中東地區(qū)國(guó)家構(gòu)建“四個(gè)共同家園”為目標(biāo)，進(jìn)一步致力于緩局降溫、消弭戰(zhàn)事，為啟動(dòng)和談繼續(xù)提供助力，為恢復(fù)中東地區(qū)和平安寧發(fā)揮更大作用。王毅指出，中國(guó)是伊朗可信賴的戰(zhàn)略伙伴。中方愿同伊方鞏固和深化政治互信，保持和加強(qiáng)高層交往，深化各領(lǐng)域互利合作，繼續(xù)推進(jìn)中伊全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。(新華社)?
2、中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅6日在北京同伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊舉行會(huì)談。(新華社)?
3、5月6日，外交部發(fā)言人林劍主持例行記者會(huì)。有記者提問(wèn)，特朗普總統(tǒng)最近表示，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人值得尊敬，并表示美國(guó)沒(méi)有被中國(guó)挑戰(zhàn)。他同時(shí)還建議中國(guó)停止從伊朗進(jìn)口原油，并希望中國(guó)可以購(gòu)買更多原油。中方如何回應(yīng)他的這些言論？另外，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)日前表示，中國(guó)應(yīng)該支持美國(guó)在霍爾木茲海峽的有關(guān)行動(dòng)，并指責(zé)中國(guó)在聯(lián)合國(guó)阻撓涉及霍爾木茲海峽的有關(guān)決議。中方對(duì)此有何回應(yīng)？林劍表示，你提到的第一個(gè)問(wèn)題，中美雙方就特朗普總統(tǒng)訪華一事保持著溝通，目前沒(méi)有可以提供的信息。關(guān)于伊朗局勢(shì)，中方已經(jīng)多次闡明自己的立場(chǎng)。對(duì)于中國(guó)能源政策的具體問(wèn)題，建議你向有關(guān)方面了解。第二個(gè)問(wèn)題，中方對(duì)霍爾木茲海峽局勢(shì)的立場(chǎng)很明確，就是希望相關(guān)各方審慎行事，避免局勢(shì)升級(jí)，通過(guò)對(duì)話化解爭(zhēng)端，早日恢復(fù)海峽和平安寧。中方將為推動(dòng)海峽局勢(shì)的降溫繼續(xù)做出努力，也將繼續(xù)全力維護(hù)中資船舶和中國(guó)籍船員的安全。(澎湃新聞)?
4、美股主要指數(shù)集體上漲，納指漲2.02%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.46%，道指漲1.24%，其中納指和標(biāo)普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)新高?？萍季揞^表現(xiàn)強(qiáng)勁，英偉達(dá)漲近6%，總市值重回5萬(wàn)億美元上方；AMD漲超18%，總市值超6800億美元。此外，美股科技龍頭市值再創(chuàng)新高，英偉達(dá)、谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜五家公司合計(jì)市值正式站上20萬(wàn)億美元大關(guān)，約占美股總市值的26%。前十家公司總市值約達(dá)28.24萬(wàn)億美元，顯示資本向AI、芯片等核心資產(chǎn)集中。?
5、美伊雙方就結(jié)束沖突的談判取得進(jìn)展。據(jù)多家媒體報(bào)道，美國(guó)與伊朗正接近就一份包含14項(xiàng)內(nèi)容的一頁(yè)諒解備忘錄達(dá)成一致，旨在宣布戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，并為后續(xù)詳細(xì)談判設(shè)定框架。美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，對(duì)達(dá)成框架協(xié)議持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)估時(shí)間為一周，并稱如果伊朗同意美方條款，針對(duì)伊朗的軍事行動(dòng)“史詩(shī)怒火”將結(jié)束，霍爾木茲海峽將開(kāi)放；否則將進(jìn)行規(guī)模和強(qiáng)度遠(yuǎn)超以往的轟炸。伊朗方面表示，正在評(píng)估美方提出的停戰(zhàn)諒解備忘錄。伊朗官員強(qiáng)調(diào)，美國(guó)必須賠償對(duì)伊朗造成的損失，伊朗不會(huì)允許美國(guó)在不付出代價(jià)的情況下擺脫危機(jī)。同時(shí)，伊朗革命衛(wèi)隊(duì)海軍發(fā)布通告稱，隨著威脅消除，新規(guī)程已生效，將確保船只安全通過(guò)霍爾木茲海峽；伊朗港口和海事組織也表示各港口已做好準(zhǔn)備為商船提供服務(wù)。(綜合央視新聞、新華社、CCTV國(guó)際時(shí)訊)?
6、外交部發(fā)言人林劍在例行記者會(huì)上表示，中美雙方就特朗普總統(tǒng)訪華事保持著溝通。?
7、五糧液公告，四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司計(jì)劃自今日起6個(gè)月內(nèi)增持公司股票，擬增持金額不低于30億元、不超過(guò)50億元，資金來(lái)源為自有資金。截至公告日，該集團(tuán)持有公司20.65%的股份。?
8、AI及芯片領(lǐng)域需求旺盛。美股光模塊巨頭Lumentum總裁兼CEO表示，公司第三財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)90%，創(chuàng)下8.08億美元?dú)v史新高，毛利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率顯著提升，且公司的訂單已經(jīng)排到2028年。同時(shí)，國(guó)內(nèi)MCU芯片廠商面臨“缺貨提價(jià)”局面，AI服務(wù)器和光模塊需求爆發(fā)推動(dòng)了MCU市場(chǎng)需求。存儲(chǔ)芯片板塊也因海外巨頭大漲而高開(kāi)。?
9、馬斯克旗下SpaceX計(jì)劃向得克薩斯州Terafab超級(jí)工廠投資550億美元建設(shè)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施，如果后續(xù)階段完成，預(yù)計(jì)總投資額可能升至1190億美元。?
10、Kimi(月之暗面)即將完成新一輪融資。本輪融資額為20億美元，投后估值突破200億美元，由美團(tuán)龍珠領(lǐng)投。算上此輪融資，不到半年里Kimi融資超39億美元，累計(jì)融資額已超376億人民幣，成為大模型創(chuàng)業(yè)公司中累計(jì)融資最多的公司。?
11、伊朗與阿聯(lián)酋關(guān)系緊張。伊朗武裝部隊(duì)和外交部分別發(fā)表聲明，否認(rèn)對(duì)阿聯(lián)酋實(shí)施過(guò)導(dǎo)彈或無(wú)人機(jī)襲擊，并警告如有任何來(lái)自阿聯(lián)酋方向的針對(duì)行動(dòng)，伊朗將采取堅(jiān)決回應(yīng)。聲明批評(píng)阿聯(lián)酋允許美國(guó)及以色列軍事力量駐扎。阿聯(lián)酋國(guó)防部則發(fā)文稱其防空系統(tǒng)正在應(yīng)對(duì)來(lái)自伊朗的襲擊。(新華社)?
12、均勝電子與恩力動(dòng)力組建新興智能體固態(tài)電池合資公司，將聚焦具身機(jī)器人等新興智能體動(dòng)力能源市場(chǎng)，開(kāi)展固態(tài)電池產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與市場(chǎng)共建。?
13、法國(guó)國(guó)防部消息稱，法國(guó)“戴高樂(lè)”號(hào)航母正穿越蘇伊士運(yùn)河駛向紅海，以加強(qiáng)地區(qū)安全，并為霍爾木茲海峽多國(guó)護(hù)航行動(dòng)做準(zhǔn)備。(新華社)?
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項(xiàng) |
|---|---|
| 遠(yuǎn)東股份 | 子公司中標(biāo)/簽約合同訂單合計(jì)26.33億元 |
| 華策影視 | 擬向多家供應(yīng)商采購(gòu)服務(wù)器，采購(gòu)合同總金額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣33億元 |
| 東方證券 | 擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買上海證券100%股權(quán) |
| 杭電股份 | 富春江通信集團(tuán)擬減持不超3%公司股份 |
| 天邁科技 | 擬收購(gòu)上海芬能96.45%股權(quán)，股票復(fù)牌 |
| ST洲際 | 公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 |
| 卓然股份 | 公司因未按期披露定期報(bào)告被立案 |
| ST萃華 | 因公司未按規(guī)定披露定期報(bào)告，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案 |
| 百勝智能 | 終止支付現(xiàn)金收購(gòu)中科深谷股權(quán) |
| 東材科技 | 多名董監(jiān)高擬減持股份 |
| 羅博特科 | 簽訂4.03億元重大合同 |
| 四川長(zhǎng)虹 | 累計(jì)回購(gòu)0.4245%公司股份 |
| 伯特利 | 擬收購(gòu)豫北轉(zhuǎn)向50.9727%股份獲反壟斷審查通過(guò) |
| 勝通能源 | 七騰機(jī)器人擬以13.28元/股要約收購(gòu)公司15.00%股份 |
| 共進(jìn)股份 | 擬以5000萬(wàn)元增資弘光向尚?持股7.0621% |
| 蘇州固锝 | 員工持股計(jì)劃減持0.5319%已完成 |
| 乾照光電 | 兩股東擬減持3%股份 |
| *ST金科 | 股東金科控股1.09%股份將被強(qiáng)制處置 |
| 佰維存儲(chǔ) | 國(guó)家集成電路基金二期2月4日至5月3日期間減持1.85%公司股份 |
| 元道通信 | 被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查進(jìn)展披露 |
【券商觀點(diǎn)】
| 研究機(jī)構(gòu) | 核心觀點(diǎn) |
|---|---|
| 華泰證券 | 3月我國(guó)化工品出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，主要因海外產(chǎn)能減產(chǎn)及出口退稅取消前的搶出口效應(yīng)。美以伊沖突及霍爾木茲海峽封鎖持續(xù)影響海外供應(yīng)鏈，而中國(guó)依托煤化工穩(wěn)定性和多元進(jìn)口優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)固。隨著下游庫(kù)存去化及終端對(duì)成本接受度提升，全球補(bǔ)庫(kù)有望啟動(dòng)，預(yù)計(jì)26H2大宗化工品將步入新一輪景氣，中國(guó)化工出口有望保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)化工行業(yè)產(chǎn)能增速放緩及碳雙控政策將為景氣持續(xù)性提供支撐。建議關(guān)注具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且原料供應(yīng)穩(wěn)定的龍頭企業(yè)，如萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、魯西化工、巨化股份、寶豐能源、衛(wèi)星化學(xué)、新和成。【聚焦領(lǐng)域：基礎(chǔ)化工】 |
| 西部證券 | 2026Q1證券行業(yè)業(yè)績(jī)高增，42家上市券商營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)同比分別+31.4%和+39.4%。經(jīng)紀(jì)、投行、資管、利息凈收入均實(shí)現(xiàn)顯著同比增長(zhǎng)，其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(+44.2%)和利息凈收入(+87.9%)是核心增量。自營(yíng)業(yè)務(wù)同比+13.4%，但券商擴(kuò)表趨勢(shì)延續(xù)，金融資產(chǎn)規(guī)模較年初增長(zhǎng)4.7%。研報(bào)認(rèn)為，行業(yè)盈利與估值已現(xiàn)明顯錯(cuò)配，估值修復(fù)箭在弦上。預(yù)計(jì)2026年行業(yè)凈利潤(rùn)同比+18.3%。投資建議看好兩條主線：一是綜合實(shí)力強(qiáng)、估值低的中大型券商，推薦國(guó)泰海通、廣發(fā)證券、華泰證券、興業(yè)證券、中信證券、東方財(cái)富；二是推薦正在推進(jìn)并購(gòu)的券商，如中金公司、東方證券、湘財(cái)股份，以及財(cái)通證券?！揪劢诡I(lǐng)域：證券】 |
| 中金公司 | 1Q26大眾品板塊業(yè)績(jī)好于市場(chǎng)預(yù)期，收入利潤(rùn)同比均增長(zhǎng)。啤酒、乳品、軟飲料等子行業(yè)表現(xiàn)突出，受益于渠道調(diào)整、晚春節(jié)及低原材料成本。預(yù)測(cè)大眾品行業(yè)受益于前期調(diào)整及成本紅利，多數(shù)子行業(yè)業(yè)績(jī)超預(yù)期。投資建議推薦A股安井食品、海天味業(yè)、燕京啤酒等及H股古茗、農(nóng)夫山泉、頤海國(guó)際等標(biāo)的?！揪劢诡I(lǐng)域：食品飲料】 |
| 長(zhǎng)江證券 | 研報(bào)核心觀點(diǎn)認(rèn)為，2025年及2026Q1交運(yùn)行業(yè)整體呈現(xiàn)價(jià)格走強(qiáng)、成本決定盈利韌性的特征。航空業(yè)供需拐點(diǎn)確立，扣油座收觸底回升，非油成本與匯兌收益分化航司業(yè)績(jī)。機(jī)場(chǎng)流量爬坡確定，但資本開(kāi)支周期分化盈利?？爝f行業(yè)在“反內(nèi)卷”監(jiān)管下單價(jià)提升，盈利大幅修復(fù)，順豐通過(guò)產(chǎn)品調(diào)優(yōu)與降本增效實(shí)現(xiàn)改善?？缇澄锪饕蚩蘸＿\(yùn)價(jià)格反彈，盈利呈現(xiàn)邊際修復(fù)。大宗供應(yīng)鏈處于周期底部，PPI筑底但資產(chǎn)減值等擾動(dòng)業(yè)績(jī)。海運(yùn)方面，油運(yùn)景氣走強(qiáng)，散運(yùn)修復(fù)上行，集運(yùn)供需寬松承壓。港口散雜貨業(yè)績(jī)亮眼，集裝箱韌性強(qiáng)勁。高速與鐵路板塊盈利趨勢(shì)均呈現(xiàn)改善跡象，其中鐵路客運(yùn)增長(zhǎng)加速，貨運(yùn)拐點(diǎn)將至?！揪劢诡I(lǐng)域：交通運(yùn)輸】 |
| 中信證券 | AI算力爆發(fā)引發(fā)全球電力供需格局顛覆性重構(gòu)，美國(guó)作為全球AIDC建設(shè)核心陣地，正面臨史無(wú)前例的電力缺口危機(jī)。電網(wǎng)建設(shè)周期(3-8年)與AI服務(wù)器部署周期(6-12個(gè)月)的嚴(yán)重錯(cuò)配，疊加美國(guó)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，推動(dòng)AIDC自主供電從“可選方案”升級(jí)為“剛性剛需”。2026年3月美國(guó)AI七巨頭簽署《電費(fèi)繳納者保護(hù)承諾》，明確“新增用電全自給、成本全自擔(dān)”，標(biāo)志著AIDC自主供電產(chǎn)業(yè)化元年開(kāi)啟，預(yù)示著一個(gè)萬(wàn)億級(jí)新賽道的形成?！揪劢诡I(lǐng)域：電力設(shè)備與新能源】 |
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
.07:50?日本基礎(chǔ)貨幣同比(%)
.09:30?澳大利亞出口環(huán)比(%)
.14:45?法國(guó)出口額(歐元)
.14:45?法國(guó)貿(mào)易帳(歐元)
.15:30?法國(guó)IHSS&PGlobal建筑業(yè)PMI
.15:30?歐元區(qū)IHSS&PGlobal建筑業(yè)PMI
.15:30?德國(guó)S&PGlobal建筑業(yè)PMI
.16:00?中國(guó)外匯儲(chǔ)備(美元)
.17:00?歐元區(qū)零售銷售同比(%)
.17:00?歐元區(qū)零售銷售環(huán)比(%)
.20:30?美國(guó)非農(nóng)單位勞動(dòng)力成本當(dāng)季環(huán)比(%)
