今日提示
國家外匯局發(fā)布官方儲備資產(chǎn)數(shù)據(jù)。
天海電子（001365）今日申購，代碼001365，發(fā)行價27.19元，市盈率23.4倍，申購上限1.85萬股，主營汽車線束。
東方證券（HK3958）擬購買上海證券100%股權(quán)，公司A股股票于2026年5月7日開市起復(fù)牌。
上證精選
5月6日，工業(yè)和信息化部公開征求對《以標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)輕工產(chǎn)品品質(zhì)革命實施方案（征求意見稿）》的意見。征求意見稿提出，加強綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用。大力推廣應(yīng)用綠色設(shè)計產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品評價、綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈、節(jié)水評價等綠色節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，加快對標(biāo)實施綠色化升級改造。
據(jù)?？诤ｊP(guān)統(tǒng)計，今年“五一”假期期間，?？诤ｊP(guān)共監(jiān)管離島免稅購物金額5.54億元，購物人數(shù)8.46萬人次，購物件數(shù)44.17萬件，比2025年同期分別增長10.4%、7.4%、3.8%。
中指研究院數(shù)據(jù)顯示，1—4月，全國TOP20城市宅地出讓金占全國的比重為60%，其中上海出讓金為285億元，居全國首位；廣州出讓金為268億元，位居第二；北京出讓金為218億元，位居第三。
交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2026年“五一”假期，全社會跨區(qū)域人員流動量達15.17億人次，比2025年同期增長3.49%，創(chuàng)歷史同期新高。
據(jù)中國載人航天工程（603698）辦公室消息，北京時間2026年5月6日16時34分，天舟九號貨運飛船順利撤離空間站組合體，轉(zhuǎn)入獨立飛行階段，將于近期擇機受控再入大氣層，飛船再入過程中燒蝕殘存的少量殘骸將落入預(yù)定安全海域。
上證聚焦
○上海啟動數(shù)據(jù)領(lǐng)域國際合作試點 相關(guān)產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期
5月6日，2026全球數(shù)字合作交流會暨全球數(shù)據(jù)周活動在上海開幕。在國家數(shù)據(jù)局指導(dǎo)下，上海作為數(shù)據(jù)領(lǐng)域國際合作首批試點，正式啟動國家數(shù)據(jù)領(lǐng)域國際合作上海綜合試點工作。上海將落實試點要求，推進臨港、浦東、虹橋等區(qū)域打造高水平國際數(shù)據(jù)合作示范區(qū)，同時在金融科技（885456）、數(shù)字技術(shù)、數(shù)字內(nèi)容、數(shù)據(jù)合規(guī)等領(lǐng)域，結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)特色培育數(shù)字出海（885840）服務(wù)集群。
中信證券（600030）認為，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈擁有萬億廣闊空間，在政策、技術(shù)、供需等因素共同支撐下有望迎來新一輪高速發(fā)展，AI Infra、數(shù)據(jù)要素（886041）、信創(chuàng)（886013）三大產(chǎn)業(yè)趨勢有望成為核心方向。
產(chǎn)業(yè)情報
○美股光模塊巨頭公布強勁財報 行業(yè)供不應(yīng)求
美東時間周二盤后，美股光模塊巨頭Lumentum公布了強勁的第三財季財報（截至2026年3月28日）。Lumentum第三財季業(yè)績表現(xiàn)卓越，營收同比增長90%，創(chuàng)下8.08億美元的歷史新高。Lumentum總裁兼CEO邁克爾·赫爾斯頓表示，隨著共封裝光學(xué)器件和光路開關(guān)等關(guān)鍵增長動力開始發(fā)揮作用，預(yù)計盈利能力將進一步增強，公司的訂單已經(jīng)排到2028年，需求增長速度已經(jīng)遠遠超過了供應(yīng)的生產(chǎn)速度。
華泰證券（601688）研報表示，隨著近年800G、1.6T光模塊需求量的快速提升，以及未來3.2T時代的漸行漸近，看好光模塊上游核心材料的發(fā)展機遇。受益于光模塊廠商需求的快速拉動，行業(yè)呈現(xiàn)供不應(yīng)求趨勢。
○“五一”檔票房超去年 影視業(yè)景氣度有望修復(fù)
據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至5月5日19時24分，2026年“五一”檔總票房已突破7.48億元，超過2025年“五一”檔最終票房（7.47億元）。據(jù)介紹，檔期內(nèi)《消失的人》、《寒戰(zhàn)1994》、《穿普拉達（HK1913）的女王2》等影片位居票房前列，市場表現(xiàn)活躍。
中信建投（601066）研報展望暑期檔，從有望上映的儲備看，國產(chǎn)片卡司強勁，“喜劇+”電影儲備豐富。好萊塢大片儲備充足，強IP大片有望引進國內(nèi)，支撐國內(nèi)票房表現(xiàn)。萬聯(lián)證券稱，從中長期來看，預(yù)計隨著內(nèi)容供給逐步恢復(fù)，AI等技術(shù)賦能持續(xù)深化，疊加政策支持及消費（883434）回暖預(yù)期，行業(yè)景氣度有望得到修復(fù)。
公告快遞
○五糧液（000858）股東四川省宜賓五糧液（000858）集團有限公司計劃6個月內(nèi)增持五糧液（000858）公司股份，擬增持金額不低于30億元，不超過50億元。截至目前，公司控股股東宜賓發(fā)展控股集團有限公司與五糧液（000858）集團公司系一致行動人，合計持股比例為55.08%。
○百濟神州（688235）（688235）2026年一季度實現(xiàn)營收105.44億元，同比增長31%；歸母凈利潤16.08億元，同比扭虧為盈；公司預(yù)計2026年營收從原來的436億元至450億元之間上調(diào)至介于436億元至452億元之間。
○鼎龍股份（300054）（300054）控股子公司武漢鼎澤新材料技術(shù)有限公司，近期在半導(dǎo)體（881121）CMP拋光液領(lǐng)域接連取得三項重大進展，分別在大硅片精拋液、氧化鈰拋光液、先進封裝（886009）用TSV拋光液領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品突破并獲得客戶訂單。
○金達威（002626）擬以2億元至4億元回購股份，回購股份將在未來適宜時機全部用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，回購股份價格不超過25元/股（含）。
○翰宇藥業(yè)（300199）司美格魯肽注射液取得了III期臨床數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，該藥物的減重及降糖兩項國內(nèi)適應(yīng)癥的III期臨床試驗均獲得了達到等效標(biāo)準(zhǔn)。公司將于近期開展向CDE（國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心）申請上市許可的相關(guān)工作。
○美湖股份（603319）擬募資不超9.8億元，用于高性能泵類產(chǎn)品及熱管理模塊集成建設(shè)項目、智能執(zhí)行單元及核心零部件建設(shè)項目、補充流動資金。
資金觀潮
○機構(gòu)密集調(diào)研半導(dǎo)體板塊
機構(gòu)近期大幅加碼半導(dǎo)體（881121）行業(yè)調(diào)研，近一個月調(diào)研熱度居前，機構(gòu)來訪量超1700次。據(jù)中信證券（600030）測算，截至一季度末，主動型基金重倉半導(dǎo)體（881121）市值達4539.18億元，環(huán)比增1.19%，超配比例繼續(xù)提升。
銀河基金鄭巍山認為，半導(dǎo)體（881121）行業(yè)已由“全面復(fù)蘇”轉(zhuǎn)向AI驅(qū)動的“結(jié)構(gòu)性繁榮”。A股超六成半導(dǎo)體（881121）公司凈利潤增長，呈現(xiàn)兩極分化——算力、設(shè)備、高端封測企業(yè)表現(xiàn)亮眼，而傳統(tǒng)模擬與消費電子（881124）芯片公司仍在緩慢復(fù)蘇。他看好AI催生的新需求、新技術(shù)及國產(chǎn)化前景。
金信基金劉尚表示，DeepSeek-V4預(yù)覽版發(fā)布標(biāo)志國產(chǎn)算力邁入新階段，未來將聚焦產(chǎn)業(yè)趨勢與業(yè)績兌現(xiàn)，持續(xù)看好半導(dǎo)體設(shè)備（884229）、國產(chǎn)算力芯片等方向。
○機構(gòu)席位凈買入江波龍
5月6日交易公開信息顯示，江波龍（301308）獲機構(gòu)席位凈買入6.71億元，占總成交額比例5.43%。
華泰證券（601688）研報認為，2026年存儲行業(yè)有望維持高景氣度，江波龍（301308）企業(yè)級存儲、海外業(yè)務(wù)、嵌入式存儲等均呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢，將共同驅(qū)動業(yè)績實現(xiàn)高增。公司端側(cè)AI存儲產(chǎn)品已在北美智能穿戴（885454）科技頭部企業(yè)，以及小米（K81810）、阿里（BABA）夸克、XREAL、Rokid等廠商實現(xiàn)量產(chǎn)應(yīng)用，車規(guī)級產(chǎn)品亦已導(dǎo)入北美車企和自動駕駛頭部公司。
○機構(gòu)席位凈買入德明利
5月6日交易公開信息顯示，德明利（001309）獲機構(gòu)席位凈買入8448.85萬元，占總成交額比例1.87%。
國信證券（002736）研報認為，隨著存儲行業(yè)進入上行周期（883436），德明利（001309）固態(tài)硬盤、嵌入式存儲、內(nèi)存條業(yè)務(wù)拓展與客戶驗證工作加速，切入了消費電子（881124）品牌終端、手機、工業(yè)存儲領(lǐng)域，客戶數(shù)量持續(xù)增加，目前公司部分嵌入式產(chǎn)品已與紫光展銳、瑞芯微（603893）等國產(chǎn)SoC平臺完成深度適配。
○5月6日交易公開信息顯示，機構(gòu)席位凈買入盛龍股份（600352）、眾合科技（000925）、大普微（301666）、云南鍺業(yè)（002428）、西部材料（002149）、泰金新能（688813）、朗科科技（300042）、金富科技（003018）等公司。
機構(gòu)調(diào)研
○四方達（300179）是國內(nèi)復(fù)合超硬材料生產(chǎn)廠商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油鉆探及礦山開采、汽車零部件（881126）、裝備制造等制造領(lǐng)域。在PCD微鉆鉆頭方面，公司已具備直徑φ0.2mm—φ3M（MMM）m等規(guī)格產(chǎn)品系列供應(yīng)的能力。公司將持續(xù)關(guān)注PCD微鉆在PCB板等高端制造領(lǐng)域的應(yīng)用方向，目前正在產(chǎn)品驗證階段。在散熱領(lǐng)域，公司生產(chǎn)的CVD金剛石散熱片熱導(dǎo)率在2000W/（m·K）以上，主要用于GPU散熱。目前，公司金剛石散熱片已通過海外客戶測試，驗證進展符合預(yù)期，并進入小批量供貨階段。同時，公司正加快推進沙雅年產(chǎn)2.5萬片CVD金剛石散熱基地建設(shè)，以更好匹配客戶對批量、穩(wěn)定交付的需求。總體來看，公司已具備大尺寸CVD金剛石散熱片的規(guī)?；┴浤芰?，在需求增長、客戶拓展與產(chǎn)能提升的共同推動下，散熱業(yè)務(wù)有望成為公司新的成長方向。
○瑞豐高材（300243）主營塑料助劑業(yè)務(wù)和生物可降解材料業(yè)務(wù)。2025年以來，公司工程塑料助劑研發(fā)成果顯著，包括CSR在內(nèi)，陸續(xù)突破多品類產(chǎn)品，如透明BS增韌改性劑、有機硅（884211）—丙烯酸（885829）類抗沖改性劑、PMM增韌改性劑等，這些產(chǎn)品已經(jīng)完成中試或大試，計劃2026年至2027年陸續(xù)實現(xiàn)批量生產(chǎn)。工程塑料所需高端助劑大多來自日韓美歐等的公司，下游客戶對實現(xiàn)國產(chǎn)化也有較高的訴求。在這些產(chǎn)品領(lǐng)域取得突破，為公司工程塑料助劑業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展提供了有利契機。公司當(dāng)前工程塑料助劑產(chǎn)能1萬噸，處于滿產(chǎn)狀態(tài)，因此規(guī)劃6萬噸產(chǎn)能新建項目，一期2萬噸在建，二期4萬噸計劃2027年適時啟動。
