今日提示
國家航天局將在4月24日中國航天日發(fā)布深空探測、商業(yè)航天（886078）等一系列重大信息。
第三屆能源（850101）新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展戰(zhàn)略研討會暨第四屆能源（850101）經(jīng)濟學術研討會定于4月24日至26日在西安市舉辦。
2026（第十九屆）北京國際汽車展覽會將于4月24日至5月3日在中國國際展覽中心順義館和首都國際會展中心舉辦。
瀚藍環(huán)境（600323）4月24日復牌，公司擬收購廣東南海上市公司高質(zhì)量發(fā)展股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）100%財產(chǎn)份額及粵豐環(huán)保電力有限公司7.22%股份。
春光集團（603657）4月24日申購，代碼301531，發(fā)行價13.3元，申購上限1.4萬股，市盈率26.02倍，主營磁性材料（884057）。
上證精選
工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關于組織開展2026年度工業(yè)節(jié)能降碳診斷服務工作的通知。積極推行“診斷+咨詢”服務工作體系，進一步提升工業(yè)節(jié)能降碳診斷服務水平，推動重點行業(yè)領域節(jié)能降碳。
4月23日，在國務院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上，國家知識產(chǎn)權局副局長芮文彪表示，下一步，國家知識產(chǎn)權局將會同相關部門積極完善新興領域知識產(chǎn)權保護（885791）制度，適應新興領域發(fā)展需要，更好激勵和保護創(chuàng)新。
為持續(xù)做好“五改四好”城市更新（885991）改革創(chuàng)新和政策支持保障工作，武漢出臺《關于支持城市更新（885991）的若干政策措施（第二批）》，在盤活存量、復合利用、審批提速等方面推出新舉措。
階躍星辰與騰訊（K80700）云達成戰(zhàn)略合作，雙方將圍繞智能座艙（886059）展開深度合作，整合階躍基礎大模型及騰訊（K80700）云內(nèi)容及應用生態(tài)，共同打造新一代AI座艙解決方案。
4月23日，奇瑞汽車（HK9973）與英偉達（NVDA）（NVIDIA）達成全球戰(zhàn)略合作。雙方將在輔助駕駛、座艙AI、機器人三大領域共同開發(fā)并布局物理AI，加速推進奇瑞汽車（HK9973）在全球范圍內(nèi)的業(yè)務拓展，實現(xiàn)“從云端到車端”的全面布局。
據(jù)媒體報道，SpaceX估計其潛在市場規(guī)模（TAM）高達28.5萬億美元。文件顯示，SpaceX預計超過90%的市場（即26.5萬億美元）將來自人工智能（885728）領域，其中絕大部分（22.7萬億美元）可能來自企業(yè)人工智能（885728）。
上證聚焦
中辦、國辦印發(fā)碳達峰碳中和考核辦法 清潔能源獲支持
近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《碳達峰碳中和（885919）綜合評價考核辦法》。通知指出，“十五五”時期，國家發(fā)展改革委應當會同有關部門圍繞如期實現(xiàn)2030年前碳達峰目標，制定“十五五”碳達峰行動方案，確保實現(xiàn)2030年碳排放強度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源（850101）消費（883434）占比達到25%等目標，實現(xiàn)煤炭（850105）消費（883434）總量和石油消費（883434）總量達峰，合理控制煤電裝機規(guī)模和發(fā)電量，力爭年度新增清潔能源（850101）電量逐步覆蓋全社會新增用電量。
東方證券（600958）認為，減碳道路任重而道遠，“十五五”綠色燃料等減碳應用速度有望加快。2025年至今，政策密集鼓勵新能源（850101）與高耗能鋼鐵（850106）、煤炭（850105）、水泥（884060）等行業(yè)結合推動重點行業(yè)減碳，具體方案圍繞零碳園區(qū)業(yè)態(tài)、綠電直連、綠色燃料替代。發(fā)展氫氨醇綠色燃料具備兩方面意義，一方面，綠色燃料是綠電走向“新能源（850101）非電利用”的可選方案；另一方面，由于我國“富煤貧油少氣”的資源稟賦客觀條件，我國發(fā)展綠色燃料具備安全戰(zhàn)略意義。
相關公司方面，朗坤科技（301305）持續(xù)加大在生物能源（850101）領域的市場開拓力度與科技研發(fā)投入，生產(chǎn)的生物柴油產(chǎn)品已出口至歐洲、新加坡等多個市場，主要應用于國際船舶運輸和國內(nèi)化工（850102）領域。豫能控股（001896）為綜合能源（850101）企業(yè)，在運新能源（850101）裝機730.09MW，其中風電（885641）裝機366MW，生物質(zhì)熱電裝機30MW，光伏發(fā)電裝機334.09MW。
產(chǎn)業(yè)情報
○谷歌推出第八代TPU新品 光互聯(lián)技術受關注
近日，美國云服務巨頭谷歌（GOOG）云舉行2026 Next大會，發(fā)布了第八代TPU、智能體軟件平臺等一系列前沿創(chuàng)新產(chǎn)品。谷歌（GOOG）的第八代TPU正式拆分成兩款不同的芯片，分別是針對AI模型訓練的TPU 8t和更適合推理任務的TPU 8i。
TPU 8t擅長處理大規(guī)模、計算密集型的訓練工作負載，以提供更大的計算吞吐量和更強的可擴展帶寬，旨在將前沿模型開發(fā)周期（883436）從數(shù)月縮短至數(shù)周。TPU 8i則擁有更高的內(nèi)存帶寬，專為對延遲最為敏感的推理工作負載而設計，旨在處理眾多專業(yè)智能體復雜、協(xié)作、迭代的工作。
研究機構認為，算力基礎設施的形態(tài)還在持續(xù)迭代，推理場景瓶頸不只是單芯片算力，更多地要依靠光互聯(lián)技術軟硬件的持續(xù)突破提升計算效率。因此，在光互聯(lián)技術領域與客戶有較強綁定關系的頭部企業(yè)有望充分受益。
相關公司方面，聯(lián)特科技（301205）在光電芯片集成、光器件、光模塊的設計及生產(chǎn)工藝方面掌握一系列關鍵技術，具備了光芯片到光器件、光器件到光模塊的設計制造能力。光庫科技（300620）在光電子器件行業(yè)中占據(jù)重要位置，產(chǎn)品廣泛應用于光纖激光、光纖通訊及數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心領域。
○國際CPU大廠三季度或漲價 行業(yè)景氣度高
據(jù)媒體報道，CPU市場正掀起新一輪漲價潮。ODM廠商指出，自今年3月起，消費電子（881124）及服務器CPU價格漲幅分別達5％至10％及10％至20％。供應鏈透露，國際大廠醞釀三季度再進行新一輪漲價。此前英特爾（INTC）已于3月調(diào)漲PC CPU價格，并于4月1日進一步調(diào)整服務器CPU售價，市場預期下半年仍有約8％至10％的調(diào)漲空間。
華泰證券（HK6886）認為，隨著AI高速發(fā)展，云計算（885362）需求日益增長，且AI訓練/推理過程對于通用算力也有明顯拉動，疊加Intel產(chǎn)能爬坡節(jié)奏較緩，導致短期出現(xiàn)供需失衡的情況。更長期來看，Agentic AI的快速發(fā)展，AI工作負載從算力密集型走向系統(tǒng)密集型，其中任務調(diào)度、工具/API/腳本調(diào)用等均可基于CPU運行，CPU在AI系統(tǒng)中的重要性明顯抬升。Agentic AI發(fā)展驅(qū)動CPU重新迎來高速成長，海外CPU缺貨加速國內(nèi)CSP（CSPI）對于CPU采購的國產(chǎn)替代。
相關公司方面，禾盛新材（002290）參股公司熠知電子主要從事高端服務器處理器芯片設計，聚焦ARM架構服務器CPU領域。海光信息（688041）產(chǎn)品包括海光通用處理器（CPU）和海光協(xié)處理器（DCU）。海光CPU系列產(chǎn)品兼容x86指令集以及國際上主流操作系統(tǒng)和應用軟件。
公司新聞
○香農(nóng)芯創(chuàng)（300475）（300475）2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入237.65億元，同比增長200.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.27億元，同比增長7835.06%。
○海天瑞聲（688787）（688787）2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入9677.93萬元，同比增長38.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為840.30萬元，同比增長2161.14%。
○華銳精密（688059）2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.18億元，同比增長88.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.75億元，同比增長499.47%。
○諾誠健華（688428）2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.29億元，同比增長38.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.06億元，同比增長488.93%。
○多氟多（002407）2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入32.16億元，同比增長53.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.76億元，同比增長480.14%。
○金山辦公（688111）2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入16.13億元，同比增長23.95%；歸母凈利潤為21.95億元，同比增長444.97%。
○星宸科技（301536）2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.94億元，同比增長49.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.20億元，同比增長330.29%。
○鋅業(yè)股份（000751）2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入51.54億元，同比增長26.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為7371.44萬元，同比增長158.81%。
○云鋁股份（000807）今年一季度實現(xiàn)營收163.83億元，同比增長13.68%；歸母凈利潤為36億元，同比增長269.45%，環(huán)比增長117%。
○中國鋁業(yè)（601600）2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入584.94億元，同比增長4.85%；歸母凈利潤為55.27億元，同比增長56.35%。
○九豐能源（605090）控股子公司江西九豐穩(wěn)同新材料有限公司擬對外投資建設某類同位素產(chǎn)品項目，項目總投資18.42億元。上述項目實施后，公司將進一步培育高壁壘的資源型產(chǎn)品。
資金觀潮
○機構席位凈買入華綠生物
4月23日交易公開信息顯示，華綠生物（300970）獲機構席位凈買入1.12億元，占總成交額比例12.75%。
4月21日晚，華綠生物（300970）發(fā)布2026年一季度報告：公司2026年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.14億元，較上年同期增長53.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達1.1億元，同比增幅高達7014.32%。收入增加主要系金針菇銷售價格同比去年增長較多所致。東北證券（000686）研報表示，金針菇行業(yè)歷經(jīng)多年調(diào)整磨底后，已正式步入景氣上行通道，2026年開年價格延續(xù)上漲態(tài)勢，持續(xù)驅(qū)動公司業(yè)績修復與盈利提升。在此背景下，公司同步加碼對外戰(zhàn)略投資，精準切入鹿茸菇這一高景氣新興成長賽道，進一步打開中長期成長天花板，未來業(yè)績增長可期。
○機構席位凈買入泰金新能
4月23日交易公開信息顯示，泰金新能（688813）獲機構席位凈買入1.1億元，占總成交額比例12.84%。
華金證券研報表示，公司是我國高性能銅箔生產(chǎn)線整體解決方案商龍頭，可提供高性能電子電路銅箔和極薄鋰電銅箔生產(chǎn)線整體解決方案。公司實現(xiàn)了國內(nèi)大部分電解銅箔生產(chǎn)廠商及部分海外廠商的供貨，公司2024年陰極輥及銅箔鈦陽極產(chǎn)品的國內(nèi)市占率均位居第一。針對PET復合銅箔，公司已開發(fā)出復合銅箔磁控濺射裝備和水鍍線樣機、完成了復合銅箔的批量試制，并與金川集團、嘉元科技（688388）、冠宇股份等下游客戶建立了合作意向，預計2026年有望實現(xiàn)批量銷售。
○4月23日龍虎榜顯示，機構席位凈買入大族激光（002008）、浙江新能（600032）、有研復材（688811）、法爾勝（000890）等公司。
機構調(diào)研
○羅萊生活（002293）表示，2026年在開店策略上，公司保持積極的態(tài)度，維持穩(wěn)健的開店策略，并進一步提升店鋪經(jīng)營質(zhì)量，加強零售管理、加快存貨周轉(zhuǎn)，幫助加盟商保持長期經(jīng)營能力。羅萊智慧產(chǎn)業(yè)園在2025年一季度逐步落地投產(chǎn)，智慧產(chǎn)業(yè)園引進多條自動化生產(chǎn)線，自制產(chǎn)能大幅提升的同時，生產(chǎn)周期（883436）顯著縮短，大幅提升了公司整體供應鏈的規(guī)模和效率，進一步確立了公司在家紡（884137）行業(yè)的領先優(yōu)勢。
○多利科技（001311）表示，公司前期投資建設的部分生產(chǎn)項目陸續(xù)竣工投產(chǎn)，相關資產(chǎn)折舊攤銷相應增加，導致公司毛利率出現(xiàn)一定程度的下降。隨著前期承接的部分客戶新增項目訂單逐步進入量產(chǎn)階段，公司相關產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率預計將在2026年得到大幅提升。屆時，公司產(chǎn)品結構將更趨豐富，有關業(yè)務的規(guī)模效應將逐步顯現(xiàn)，整體盈利能力有望得到持續(xù)改善。
