截至4月21日13點(diǎn)10分，上證指數(shù)（1A0001）跌0.07%，深證成指（399001）跌0.28%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌0.26%。ETF方面，碳中和ETF銀華(562300)漲1.12%，成分股億緯鋰能（300014）(300014.SZ)漲超5%，天賜材料（002709）(002709.SZ)、恩捷股份（002812）(002812.SZ)、桂冠電力（600236）(600236.SH)、羅博特科（300757）(300757.SZ)、中偉新材（HK2579）(300919.SZ)、寧德時(shí)代（HK3750）(300750.SZ)、先導(dǎo)智能（HK0470）(300450.SZ)、璞泰來(lái)（603659）(603659.SH)、國(guó)投電力（600886）(600886.SH)等上漲。
消息方面，國(guó)家能源（850101）局召開(kāi)能源（850101）領(lǐng)域氫能區(qū)域試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)，全面梳理試點(diǎn)開(kāi)展情況，部署下一階段重點(diǎn)任務(wù)，加快培育氫能未來(lái)產(chǎn)業(yè)。氫能是我國(guó)構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、培育新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵賽道，更是保障國(guó)家能源（850101）安全、推動(dòng)能源（850101）綠色低碳轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略抓手。此次會(huì)議明確要大膽推進(jìn)氫能交易，旨在破解氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
中金公司（601995）表示，龍頭企業(yè)產(chǎn)能逆勢(shì)提升，二線(xiàn)及以下企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)出清。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示截至4月16日光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能10.03萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)8.8萬(wàn)噸，海外1.23萬(wàn)噸。海外產(chǎn)能中，我國(guó)企業(yè)產(chǎn)能占比73.5%。年初至今，國(guó)內(nèi)新點(diǎn)火產(chǎn)能3200噸，冷修產(chǎn)能3140噸；海外新點(diǎn)火產(chǎn)能1200噸。我們認(rèn)為當(dāng)前利潤(rùn)壓力下，龍頭企業(yè)依托海外較高的出貨占比和利潤(rùn)率，可以支撐其在國(guó)內(nèi)執(zhí)行更具張力的銷(xiāo)售策略，而中小企業(yè)銷(xiāo)售進(jìn)一步承壓。龍頭產(chǎn)能逆勢(shì)擴(kuò)張，搶占了部分市場(chǎng)需求，加速中小企業(yè)的產(chǎn)能退出。今年仍會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能集中冷修的情況，考慮產(chǎn)能彈性空間，當(dāng)前產(chǎn)能再減少0.8-1萬(wàn)噸，供需能夠回到相對(duì)平衡的狀態(tài)。
興業(yè)證券表示，鋰電：下游需求穩(wěn)步回暖，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體景氣度持續(xù)上行。動(dòng)力端來(lái)看，油氣等資源品價(jià)格維持高位，進(jìn)一步凸顯新能源（850101）電動(dòng)車(chē)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，全球新能源汽車(chē)（885431）銷(xiāo)量有望持續(xù)增長(zhǎng)；在國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策及消費(fèi)（883434）結(jié)構(gòu)升級(jí)的推動(dòng)下，電動(dòng)車(chē)單車(chē)帶電量顯著提升，持續(xù)打開(kāi)行業(yè)增量空間。儲(chǔ)能（885921）端受益于全球能源（850101）安全需求提升，海外儲(chǔ)能（885921）裝機(jī)需求加速釋放；國(guó)內(nèi)疊加綠電直連、算電協(xié)同等政策利好，儲(chǔ)能（885921）需求有望進(jìn)一步增厚。出口端迎來(lái)實(shí)質(zhì)性利好，美國(guó)對(duì)等關(guān)稅及商務(wù)部針對(duì)負(fù)極材料的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼稅均已取消，顯著利好鋰電產(chǎn)業(yè)鏈海外出口。排產(chǎn)方面，預(yù)計(jì)5月行業(yè)排產(chǎn)將繼續(xù)攀升，為鋰電終端需求提供堅(jiān)實(shí)支撐。
