【隔夜海外行情動態(tài)】
1、美股三大指數(shù)漲跌不一，納指漲0.10%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.08%，道指跌0.18%。谷歌A漲1.82%，蘋果跌2.07%，特斯拉跌1.75%，英偉達(dá)、Meta、微軟、亞馬遜接近持平。?
2、WTI原油下跌4.03%,報72.15美元/桶；布倫特原油下跌5.78%,報103.42美元/桶。?
3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲2.36%,報4812.07；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀上漲4.63%,報76.24美元/盎司。?
【昨日國內(nèi)行情回顧】
1、截至收盤，上證指數(shù)漲0.26%報3890.16點，深證成指漲0.36%報13400.41點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%報3160.82點，北證50跌0.34%報1250.41點。全市場成交額16235億元，較上日成交額縮量453億元。板塊題材上，草甘膦、農(nóng)化產(chǎn)品、有機硅板塊漲幅居前；銀行、保險板塊跌幅居前。?
2、ETF收盤漲跌不一，恒生醫(yī)療ETF領(lǐng)漲9.98%，恒生醫(yī)療ETF漲6.28%，港股通50ETF漲4.48%，港股通100ETF領(lǐng)跌2.92%，港股通ETF跌1.9%，工程機械ETF跌1.79%。?
3、截至4月3日，上交所融資余額報13028.37億元，較前一交易日減少82.67億元；深交所融資余額報12518.84億元，較前一交易日減少90.67億元；兩市合計25547.21億元，較前一交易日減少173.34億元。?
4、人民幣兌美元中間價報6.8854，較上日調(diào)高75點。注：人民幣中間價由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，并將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標(biāo)。?
【重大新聞匯總】
1、國務(wù)院總理李強日前簽署國務(wù)院令，公布《國務(wù)院關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的規(guī)定》，自公布之日起施行。?《規(guī)定》旨在防范產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，維護經(jīng)濟社會穩(wěn)定和國家安全?！兑?guī)定》共18條，主要規(guī)定了以下內(nèi)容。?一是明確產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全工作原則。規(guī)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全工作貫徹總體國家安全觀，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌國內(nèi)國際，推進高水平對外開放，促進全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。明確國家引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合理有序布局，加強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈領(lǐng)域國際合作，支持關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)攻關(guān)，促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展。?二是建立健全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全制度措施。建立健全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全工作機制。規(guī)定國務(wù)院有關(guān)部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全工作有關(guān)職責(zé)。加強關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障，建立健全信息共享、風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、風(fēng)險防范、應(yīng)急管理制度，維護關(guān)鍵領(lǐng)域的原材料、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品等的生產(chǎn)與流通穩(wěn)定、持續(xù)運行。?三是規(guī)定反制措施和域外適用。針對外國國家、地區(qū)和國際組織以及外國組織、個人損害我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的，建立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全調(diào)查制度，國務(wù)院有關(guān)部門可據(jù)此開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全調(diào)查，采取反制措施。我國境內(nèi)的組織、個人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行有關(guān)反制措施。任何組織、個人違法開展與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有關(guān)的信息收集活動的，有關(guān)部門依法采取相應(yīng)處理措施。(新華社)?
2、4月7日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。會上有記者提問稱，目前伊朗戰(zhàn)事延宕，雙方襲打不斷，霍爾木茲海峽封鎖引發(fā)各方擔(dān)憂，推動?；稹⒈Ｕ虾降腊踩暮袈暩邼q。過去幾天，美伊相互示強，也有消息稱雙方可能達(dá)成?；饏f(xié)議。中方對當(dāng)前局勢怎么看？?毛寧表示，?當(dāng)前中東局勢仍在惡化，戰(zhàn)事還在升級，沖擊世界經(jīng)濟和能源安全，國際社會深感擔(dān)憂。戰(zhàn)事爆發(fā)以來，中國始終秉持客觀、公正、平衡立場，推動?；鹬箲?zhàn)。王毅外長先后同伊朗、以色列、俄羅斯、海灣國家等各方26次通話，中國政府中東問題特使赴地區(qū)穿梭斡旋。前不久，中國同巴基斯坦共同提出五點倡議，體現(xiàn)了國際社會促和止戰(zhàn)的普遍共識，武力換不來和平，政治解決才是出路。?毛寧表示，伊朗戰(zhàn)事的根源在于美國和以色列違反國際法對伊朗發(fā)動武力襲擊，當(dāng)務(wù)之急是立即停火止戰(zhàn)，回到對話談判的軌道上來，從根本上解決問題，恢復(fù)海灣地區(qū)的和平穩(wěn)定。各方都應(yīng)當(dāng)拿出誠意，盡早結(jié)束這場本不該發(fā)生的戰(zhàn)爭。(環(huán)球網(wǎng))?
3、美國總統(tǒng)特朗普7日在社交媒體發(fā)文，同意暫停對伊朗的轟炸和襲擊行動兩周，前提是伊朗同意全面、立即且安全地開放霍爾木茲海峽。巴基斯坦總理夏巴茲請求特朗普將“最后期限”延后兩周，并請求伊朗開放霍爾木茲海峽兩周以示善意。美國副總統(tǒng)萬斯表示，若伊朗未能在最后期限前達(dá)成協(xié)議，美國可能升級行動，甚至動用“尚未動用的手段”。伊朗最高國家安全委員會8日凌晨發(fā)表聲明，接受巴基斯坦提出的?；鹛嶙h，并宣布與美國的談判將于4月10日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開始，為期兩周。伊朗方面此前已關(guān)閉與美國的所有外交和間接溝通渠道。(綜合新華社、央視新聞)?
4、聯(lián)合國安理會7日就一份由巴林等國提交的涉霍爾木茲海峽決議草案進行表決。該草案最終以11票贊成、2票棄權(quán)、中國和俄羅斯兩個常任理事國反對的結(jié)果，未獲通過。中國常駐聯(lián)合國代表傅聰在解釋性發(fā)言中指出，在當(dāng)前美國威脅升級的背景下，該決議草案未能全面反映沖突根源，有關(guān)內(nèi)容極易被曲解甚至濫用。俄羅斯常駐聯(lián)合國代表涅邊賈也表示，該決議草案若通過將為國際法開創(chuàng)危險先例。(綜合新華社、CCTV國際時訊)?
5、伊朗方面7日表示，其哈爾克島再次遭到襲擊并傳出多次爆炸聲。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊官員稱，戰(zhàn)爭進入新階段，已部署“征服者”和“城堡破壞者”雙聯(lián)裝導(dǎo)彈發(fā)射裝置，打擊規(guī)模將翻倍。伊朗議會官員重申，霍爾木茲海峽不會恢復(fù)到以前的狀態(tài)，并稱伊朗石油出口一切照常，產(chǎn)能甚至更高。美國五角大樓被曝將伊朗軍民兩用的能源設(shè)施列入打擊目標(biāo)清單。沙特國防部7日聲明稱，沙特攔截并摧毀7枚向該國東部發(fā)射的彈道導(dǎo)彈，一些碎片落在能源設(shè)施附近。(綜合央視新聞、新華社)?
6、中國證監(jiān)會制定的《關(guān)于短線交易監(jiān)管的若干規(guī)定》于4月7日開始施行。新規(guī)進一步明確了持股5%以上大股東及董監(jiān)高短線交易的監(jiān)管安排，核心目的是防止內(nèi)部人員利用信息優(yōu)勢進行短線交易牟利。主要內(nèi)容包括：明確適用主體和券種范圍、明確持股和交易時點的認(rèn)定計算標(biāo)準(zhǔn)、明確優(yōu)先股轉(zhuǎn)股、ETF認(rèn)購與申贖、股權(quán)激勵等13種豁免適用情形。(央視新聞)?
7、國家發(fā)展改革委決定，自4月7日24時起，國內(nèi)汽、柴油(標(biāo)準(zhǔn)品)價格每噸應(yīng)分別上調(diào)800元、770元，調(diào)控后實際上調(diào)420元、400元。此次調(diào)整是為減緩國際油價上漲對國內(nèi)的沖擊。(發(fā)改委)?
8、中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，中國3月末黃金儲備報7438萬盎司，較2月末的7422萬盎司增加16萬盎司，為連續(xù)第17個月增持黃金。?
9、美國副總統(tǒng)萬斯7日到訪匈牙利并與匈牙利總理歐爾班舉行聯(lián)合新聞發(fā)布會。萬斯表示，美以已完成伊朗戰(zhàn)爭的軍事目的，戰(zhàn)爭將很快結(jié)束，將舉行相應(yīng)談判。白宮官員表示，以色列也已同意臨時?；稹?央視新聞)?
10、以色列媒體7日晚報道，各方正努力推動達(dá)成臨時停火，并探討逐步開放霍爾木茲海峽的可能性。報道稱，巴基斯坦方面提出將期限延后兩周的建議，磋商出現(xiàn)“積極進展”。以色列軍方警告，未來數(shù)小時可能出現(xiàn)針對以色列的襲擊升級。(新華社)?
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項 |
|---|---|
| 香農(nóng)芯創(chuàng) | 預(yù)計2026年第一季度凈利潤11.4億元-14.8億元?同比增長6714.72%-8747.18% |
| 天孚通信 | 2025年凈利潤20.17億元，同比增長50.15% |
| 兆易創(chuàng)新 | 股東朱一明擬減持不超1.60%公司股份 |
| 億緯鋰能 | 2026年一季度凈利同比預(yù)增25%-35% |
| 東山精密 | 預(yù)計2026年第一季度凈利潤為10億元-11.5億元?同比增長119.36%-152.27% |
| 中國石油 | 中國石油集團增持公司3.09億股股份?增持總金額人民幣28.01億元 |
| 中科曙光 | 第一季度凈利潤2.25億元，同比增長20.88% |
| 華友鈷業(yè) | 2025年凈利潤61.1億元，同比增長47.07% |
| 潛能恒信 | 渤海09/17合同區(qū)勘探取得重大突破 |
| 神火股份 | 預(yù)計2026年第一季度凈利潤22.5億元，同比增長217.68% |
| 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2025年凈利潤5.44億元，同比增長106.06% |
| 震?？萍?/td> | 預(yù)計2026年第一季度凈利潤同比增長277.43%～318.61% |
| *ST波導(dǎo) | 申請撤銷公司股票退市風(fēng)險警示 |
| 龍凈環(huán)保 | 擬與億緯鋰能共同投資設(shè)立合資公司 |
| 海光信息 | 2026年第一季度凈利潤6.87億元，同比增長35.82% |
| 南都電源 | 董事長兼總經(jīng)理朱保義擬減持1.5808%公司股份 |
| *ST國華 | 首次觸及市值退市風(fēng)險警示 |
| 震?？萍?/td> | 2025年凈利潤5.2億元，同比增長104.93% |
| 西部黃金 | 預(yù)計2026年第一季度凈利潤為4.5億元到5.6億元，同比增加1797.16%到2260.91% |
| 賽微電子 | 參股子公司瑞典Silex擬在瑞典納斯達(dá)克IPO |
【券商觀點】
| 研究機構(gòu) | 核心觀點 |
|---|---|
| 興業(yè)證券 | 研報核心觀點包括：1.?業(yè)績改善：2025年22家上市銀行營收同比+1.2%，歸母凈利潤同比+1.3%，增速回暖，主要得益于生息資產(chǎn)規(guī)模增長提速驅(qū)動凈利息收入，以及存款搬家下國股行中收超預(yù)期。2.?紅利屬性：部分銀行分紅比例提升，如中信銀行、民生銀行等分紅率同比上升超1pct，招商銀行分紅率35.34%居首。3.?趨勢預(yù)測：預(yù)計2026年一季度重定價壓力改善，疊加存款成本持續(xù)改善，凈息差降幅有望進一步收窄。4.?風(fēng)險關(guān)注：地產(chǎn)對公貸款不良率升至4.54%，零售不良率升至1.37%，風(fēng)險加速暴露?！揪劢诡I(lǐng)域：銀行】 |
| 華泰證券 | 2025年大券商歸母凈利潤同比+44%，業(yè)績驅(qū)動來自三大主線：1)擴表，股票TPL和權(quán)益OCI擴張驅(qū)動金融投資增長；2)業(yè)務(wù)全面增長，投資/經(jīng)紀(jì)貢獻(xiàn)核心增量，利息/投行顯著修復(fù)；3)國際化加速，香港子公司業(yè)績貢獻(xiàn)提升且增資頻繁。展望未來，在政策支持及國際業(yè)務(wù)增長背景下，業(yè)績持續(xù)性增強。當(dāng)前板塊估值(PB僅1.24x)和機構(gòu)倉位(主動偏股基金持倉0.72%)雙低，建議戰(zhàn)略性配置。投資主線包括：優(yōu)質(zhì)低估頭部券商(如中信、國泰海通、廣發(fā)、中金)、受益地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的中小券商(如東方、國元)及區(qū)域性并購重組機會?！揪劢诡I(lǐng)域：證券】 |
| 中金公司 | 研報預(yù)測1Q26傳媒板塊重點公司業(yè)績將呈現(xiàn)分化。網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)維持高景氣度，1-2月國內(nèi)/出海收入同比增長11%/31%，業(yè)績或具韌性；數(shù)字媒體板塊因重點內(nèi)容播出較少，業(yè)績表現(xiàn)或平穩(wěn)；營銷廣告受益于AI應(yīng)用投放有邊際增量；影視院線因春節(jié)檔高基數(shù)，一季度票房同比大幅下降約50%，多家公司業(yè)績承壓；圖書出版與有線廣電行業(yè)相對穩(wěn)健。投資建議A股推薦分眾傳媒、世紀(jì)華通、三七互娛；港美股推薦閱文集團、快手、網(wǎng)易、貓眼娛樂等。2026年行業(yè)關(guān)注點包括AI應(yīng)用深化與商業(yè)化、文化出海以及IP價值重估。【聚焦領(lǐng)域：傳媒】 |
| 長江證券 | 研報核心觀點認(rèn)為，2026年一季度有色金屬行業(yè)商品價格環(huán)比上漲明顯，企業(yè)盈利水平顯著提振。貴金屬中期看多邏輯不變，短期受流動性收緊預(yù)期壓制震蕩；工業(yè)金屬中，全球缺電及中東沖突導(dǎo)致電解鋁減產(chǎn)超預(yù)期，鋁價中樞上移，銅鋁龍頭公司具備價值；能源及小金屬方面，鋰、稀土、鎢等因需求供給共振價格上行，一季度盈利大幅修復(fù)，其中鋰作為供需邏輯獨立品種，二季度配置機遇突出，戰(zhàn)略金屬價值面臨重估。整體維持推薦貴金屬股票，并重視鋁、鋰及戰(zhàn)略金屬的配置機會?！揪劢诡I(lǐng)域：有色金屬】 |
| 中信證券 | 2026年財政部要求電力央企稅后利潤上繳比例提升15個百分點至35%，預(yù)計將推動電力上市平臺提高分紅比例，強化行業(yè)紅利屬性并利好紅利策略。此舉將促使發(fā)電企業(yè)從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向利潤導(dǎo)向，加強投資紀(jì)律，有助于行業(yè)產(chǎn)能過剩周期提早出清。為應(yīng)對上繳比例提升，央企預(yù)計將通過資產(chǎn)證券化、重組等資本運作方式做大做強，與投資者共享優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)?！揪劢诡I(lǐng)域：公用環(huán)保】 |
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
.14:45?法國貿(mào)易帳(歐元)
.14:45?法國出口額(歐元)
.15:30?德國S&PGlobal建筑業(yè)PMI
.15:30?歐元區(qū)IHSS&PGlobal建筑業(yè)PMI
.15:30?法國IHSS&PGlobal建筑業(yè)PMI
.17:00?歐元區(qū)PPI同比(%)
.17:00?歐元區(qū)零售銷售環(huán)比(%)
.17:00?歐元區(qū)零售銷售同比(%)
